Gestionar equipos de ventas¶
La función Equipos de Ventas de la aplicación CRM de Odoo permite crear y gestionar varios equipos de ventas, cada uno con sus propias reglas de asignación, objetivos de facturación y lista de comerciales.
Crear un equipo de ventas¶
Para crear un nuevo equipo de ventas, vaya a y haga clic en Nuevo.
En el formulario vacío del equipo de ventas, asigne un nombre en el campo Equipo de ventas.
Seleccione un Líder del equipo en la lista desplegable.
Configure un Alias de correo electrónico para generar automáticamente leads u oportunidades para este equipo de ventas cada vez que se envíe un mensaje a esa dirección de correo electrónico única. Elija si desea aceptar correos electrónicos de Todos, Contactos autenticados, Sólo seguidores o Empleados autenticados.
Seleccione una Compañía del menú desplegable para asignarle este equipo.
Nota
El campo Compañía solo aparece en bases de datos multiempresa y no es obligatorio.
Nota
En el formulario del equipo de ventas aparece el campo Objetivo de facturación si la aplicación Ventas está instalada en la base de datos. Este es el objetivo de ingresos para el mes actual. La cantidad ingresada en este campo se utiliza para completar la barra de progreso de facturación en el Tablero del equipo de ventas.
Añadir miembros al equipo de ventas¶
Haga clic en Añadir en la pestaña Miembros al editar la página de configuración del equipo de ventas para añadir miembros al equipo. Esta acción abre la ventana emergente Crear miembros del equipo de ventas.
Nota
Si la función Asignación basada en las reglas no está habilitada en la página de Ajustes de la aplicación CRM, al hacer clic en Añadir en la pestaña Miembros se abre la ventana emergente Añadir: Comerciales. Seleccione la casilla ubicada del lado izquierdo del comercial que desea añadir al equipo y luego haga clic en Seleccionar.
Seleccione un usuario de la lista desplegable Comercial para añadirlo al equipo. Para evitar que reciba oportunidades automáticamente, seleccione la casilla Omitir durante la asignación automática. Si esta función está activada, el vendedor puede seguir recibiendo leads asignados manualmente.
El campo Leads (30 días) lleva seguimiento de los leads que se han asignado al comercial en los últimos treinta días en este equipo, así como el número máximo de leads que se deben asignar. Para editar el número máximo de leads que este comercial puede recibir, escriba la cantidad en el campo Leads (30 días).
Truco
Las Reglas de asignación se pueden configurar para cada comercial con la sección Dominio.
Haga clic en Guardar y cerrar cuando haya terminado o en Guardar y nuevo para añadir otros miembros.
Habilitar varios equipos¶
Para permitir que los comerciales puedan formar parte de más de un equipo de ventas, es necesario habilitar la función Múltiples equipos. Primero vaya a . En la sección CRM, seleccione la casilla con el nombre Múltiples equipos y luego haga clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior izquierda de la página.
Tablero del equipo de ventas¶
Para ver el tablero del equipo de ventas, vaya a . Todos los equipos en los que el usuario es miembro aparece en el tablero.
Cada tarjeta de kanban ofrece un resumen sobre las oportunidades abiertas, presupuestos, pedidos de venta e ingresos esperados del equipo de ventas, así como una gráfica de barras con las nuevas oportunidades por semana y una barra de progreso de facturación.
Haga clic en el botón Flujo para ir directamente al flujo de CRM del equipo.
Haga clic en el icono (puntos verticales) ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta de kanban para abrir el menú desplegable. Haga clic en Configuración para ver o editar la configuración del equipo.