Actividades¶
Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo.
El icono que se usa para mostrar las actividades depende del tipo de actividad:
Icono (reloj): Este es el icono predeterminado para las actividades.
Icono (teléfono): Este icono indica que hay una llamada telefónica programada.
Icono (sobre): Este icono indica que hay un correo electrónico programado.
Icono (marca de verificación): Este icono indica que hay una actividad pendiente programada.
Icono (varias personas): Este icono indica que hay una reunión programada.
Icono (subir): Este icono indica que se debe subir un documento.
Icono (solicitud de firma): Este icono indica que hay una solicitud de firma programada.
Planear actividades¶
Las actividades se pueden programar desde cualquier página de la base de datos que tenga un hilo de chatter o desde la vista de kanban, lista de vista o vista de actividades de una aplicación.
Chatter¶
Las actividades se pueden crear desde el chatter de cualquier registro.
Para programar una actividad, haz clic en el botón Actividades ubicado en la parte superior del chatter de cualquier registro. En la ventana emergente Programar actividad, completa el formulario para programar una actividad.
Vista de kanban¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de kanban .
Para ello, haz clic en el icono de reloj ubicado en la parte inferior de un registro.
Haz clic en + Programar una actividad y después completa el formulario de actividad programada.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por el icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra, solo haz clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de lista¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de lista .
Haz clic en el icono (ajustes) ubicado en la parte derecha de la fila superior para abrir la columna Actividades en caso de que esté oculta.
Después, haz clic en el icono de reloj que aparece en el registro en el que quieres agregar la actividad y luego haz clic en + Programar una actividad. Completa el formulario correspondiente que aparece.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por el icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra, solo haz clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de actividad¶
La mayoría de las aplicaciones en Odoo tienen una vista de actividades disponible. En estos casos, aparecerá un reloj en la esquina superior derecha de la barra de menú principal junto con los otros iconos de opciones de vista.
Haz clic en el icono de reloj para abrir la vista de actividad.
En esta vista las columnas son todas las actividades disponibles y las filas son los registros individuales.
Las actividades que aparecen en verde se deben realizar en una fecha en el futuro, las actividades que aparecen en naranja se deben realizar en la fecha de hoy y las actividades que aparecen en rojo son actividades que se debieron realizar en una fecha pasada.
La barra de colores en cada columna representa registros de los tipos específicos de actividad y muestran un número en el que se indica cuántas actividades están programadas para ese tipo.
Si se programan varios tipos de actividades para un mismo registro, aparecerá un número en la caja. Este número indica la cantidad total de actividades programadas.
Nota
Los colores de las actividades y la relación que tienen con la fecha limite serán los mismos en toda la base de datos de Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
Para programar una actividad en un registro, pasa el cursor sobre el campo correspondiente, haz clic en el icono (más) que aparece y completa el formulario para programarla.
Formulario para programar actividad¶
Es posible programar actividades desde varios lugares, como el chatter de un registro o desde una de las vistas de una aplicación cuando están disponibles, como la de kanban, lista o de actividad.
Proporciona la siguiente información en el formulario:
Tipo de actividad: Selecciona un tipo de actividad del menú desplegable. Las opciones predeterminadas son: Correo, Llamada, Reunión, o Por hacer. Es posible que tengas otras opciones disponibles dependiendo de las aplicaciones instaladas.
Resumen: Ingresa una descripción corta de la actividad, como
Hablar sobre la propuesta.Fecha de vencimiento: Selecciona la fecha límite de la actividad con la ventana emergente de calendario.
Asignado a: Este campo incluirá el nombre del usuario que esté creando la actividad de forma predeterminada. Si necesitas asignar la actividad a un usuario diferente, selecciónalo con el menú desplegable.
Notas: Agrega cualquier información de la actividad en este campo.
Cuando termines de llenar la ventana emergente Programa actividad, haz clic en uno de los siguientes botones:
Abrir calendario: Para abrir el calendario del usuario y agregar y programar la actividad.
Haz clic en la fecha y la hora deseadas para la actividad, esto hará que aparezca una ventana emergente, Nuevo evento. El resumen de la ventana emergente Programar actividad llena el campo Título.
Ingresa la información en la ventana emergente Nuevo evento y después haz clic en Guardar y cerrar para programarla. Una vez que la programes, la actividad se agrega al chatter en la sección actividades planeadas.
Importante
El botón Abrir calendario solo aparece si el tipo de actividad se configuró como llamada o reunión.
Planear: Para programar la actividad y agregarla al chatter en Actividades planeadas.
Programar y marcar como hecho: Para agregar los detalles de la actividad al chatter en la sección Hoy. La actividad no se programa y se marca como hecha de manera automática.
Hecho y programar siguiente: Para agregar los detalles de la actividad al chatter en la sección Hoy. La actividad no se programa, sino que se marca como hecha de forma automática y aparece la ventana emergente Programar actividad.
Cancelar: Para descartar cualquier cambio hecho en la ventana emergente Programar actividad.
Todas las actividades programadas¶
Para ver la lista completa de las actividades organizadas por aplicación, haz clic en el icono de reloj ubicado en la esquina superior derecha en el menú del encabezado.
El número de actividades programadas aparecerá dentro de una burbuja roja en el icono de reloj.
Todas las actividades de cada aplicación están divididas en subsecciones que indican en qué parte de la aplicación se debe completar la actividad. Cada subsección muestra el número de actividades programadas que están atrasadas, que vencen hoy o que están programadas para el futuro.
Example
En la aplicación Vacaciones, una actividad está programada en el tablero Todo el tiempo personal y seis actividades están programadas en el tablero Asignaciones.
Estas solicitudes aparecerán en dos listas separadas en el menú desplegable de todas las actividades: una se llamará Tiempo personal y la otra Asignación de tiempo personal.
Truco
La opción para solicitar un documento está disponible en la parte inferior de la lista de todas las actividades programadas.
Tipos de actividades¶
Para ver los tipos de actividades configurados en la base de datos, ve a .
Esto te llevará a la página Tipos de actividad, donde podrás encontrar los tipos de actividad que existen.
Truco
Las aplicaciones tienen una lista de tipos de actividad específicas para cada aplicación. Por ejemplo, para ver y editar las actividades disponibles en la aplicación CRM debes ir a .
Editar tipos de actividades¶
Para editar un tipo de actividad existente, haz clic en el tipo de actividad para cargar su formulario.
Haz los cambios deseados en el formulario del tipo de actividad. El formulario se guardará en automático, pero también puedes guardarlo de forma manual en cualquier momento con la opción Guardar de forma manual, que tiene el icono (subir a la nube), en la esquina superior izquierda de la página.
Crear un nuevo tipo de actividad¶
Para crear un nuevo tipo de actividad haz clic en Nuevo desde la página de Tipos de actividad. Se cargará un formulario de tipo de actividad en blanco.
Ingresa el nombre del tipo de actividad en la parte superior del formulario. Después, ingresa la información a continuación en el formulario.
Sección de ajustes de actividad¶
Acción: Con el menú desplegable podrás seleccionar una acción relacionada a este nuevo tipo de actividad. Algunas acciones activan comportamientos específicos una vez que se programa una actividad, como:
Subir documento: Si seleccionas esta opción, se agregará un enlace para subir un documento directamente al chatter de la actividad planeada.
Llamada o Reunión: Si seleccionas alguna de estas opciones, los usuarios tendrán la opción de abrir su calendario para seleccionar la fecha y hora de esta actividad.
Solicitar firma: Si seleccionas esta opción, se agregará un enlace al chatter de forma automática para abrir una ventana emergente de solicitud. Para esta opción debes instalar la aplicación Firma electrónica de Odoo.
Nota
Los tipos de actividades disponibles dependen de las aplicaciones que tenga instaladas en la base de datos.
Carpeta: Selecciona una carpeta específica en la que se debe guardar el documento. Este campo solo aparece si en el campo Acción seleccionas la opción Subir documento.
Usuario predeterminado: En el menú desplegable selecciona el usuario al que se le asignará la actividad de forma automática cuando se programe este tipo de actividad. Si dejas este campo en blanco, la actividad se le asignará al usuario que la cree.
Resumen predeterminado: Escribe una nota que se deba incluir siempre que se cree este tipo de actividad.
Nota
La información en los campos Usuario predeterminado y Resumen predeterminado se incluyen cuando se crea la actividad. Sin embargo, puedes editar estos campos antes de programar o guardar la actividad.
Mantener actividades hechas: Marca esta casilla si quieres que las actividades que se marquen como
Hechassigan siendo visibles en la vista de actividades.Nota predeterminada: Ingresa cualquier nota que deba aparecer con la actividad.
Sección de siguiente actividad¶
Puedes establecer que se sugiera o active otra actividad. Para hacerlo debes configurar la sección Siguiente actividad.
Tipo de encadenamiento: En el menú desplegable puedes seleccionar Sugerir siguiente actividad o Activar la siguiente actividad. Dependiendo de la opción que selecciones, se mostrará el campo Sugerir o Activar.
Nota
El campo Tipo de encadenamiento no aparecerá si se seleccionas la opción Subir documento en el campo Acción.
Sugerir o Activar: Este campo dependerá de lo que selecciones en Tipo de encadenamiento y puede ser Sugerir o Activar. Con el menú desplegable selecciona la actividad que se debe recomendar o programar después de realizar el tipo de actividad.
Programar: Configura cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
Primero, ingresa un valor numérico en el que se indique cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
A un lado de este campo encontrarás el campo Días, que es la opción predeterminada, haz clic en ella para mostrar un menú desplegable. En la lista que aparezca podrá seleccionar la opción de tiempo que quieras, días, semanas, o meses.
Por último, en el menú desplegable selecciona si una actividad se programará o activará después de la fecha límite de la actividad anterior o después de la fecha de finalización.
