고객 관계 관리 업적 시스템

Odoo의 CRM 앱에서 게임화 도구 를 통해 사용자 지정할 수 있는 챌린지나 목표 및 보상을 통해 사용자에 대한 평가와 함께 동기를 부여할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. CRM 앱 내에서 활동을 대상으로 하여 목표가 생성되며, 참여하는 영업 팀을 자동으로 추적하고 보상을 할 수 있습니다.

설정

CRM 게임화 모듈을 설치하려면 애플리케이션으로 이동합니다. 페이지 상단에 있는 검색… 표시줄을 클릭한 후 필터를 제거합니다. 검색하려면 ‘CRM 게임화’ 를 입력합니다.

On the CRM Gamification module, click Install. This module features goals and challenges related to the CRM and Sales applications.

View of the gamification module being installed in Odoo.

참고

If both the CRM and Sales apps are installed, the CRM Gamification module is automatically installed on the database.

To access the Gamification Tools menu, first enable 개발자 모드 (디버그 모드).

Next, navigate to Settings app ‣ Gamification Tools.

View if the gamification tools menu in Odoo Settings.

Create badges

챌린지를 완료하면 배지 를 지급합니다. 완료된 작업 유형에 따라 다양한 배지가 수여될 수 있으며 목표를 달성한 시간에 따라 여러 명에게 지급할 수 있습니다.

To view the existing badges, or create a new one, navigate to Settings ‣ Gamification Tools ‣ Badges.

View of the badges page in Odoo.

참고

일부 배지는 챌린지와 무관하게 수여할 수 있습니다. 원하는 배지와 관련된 칸반 카드를 선택한 다음 수여 를 클릭합니다. 그러면 배지 수여 팝업 창이 열립니다. 누구에게 리워드를 수여할까요? 필드에서 사용자를 선택합니다.

Add any additional information regarding why the user is receiving the reward in the field below, then click Grant Badge.

To create a new badge, click New at the top-left of the page to open a blank form. Enter a name for the Badge, followed by a description.

The Allowance to Grant field determines when a badge can be granted, and by whom:

  • Everyone: this badge can be manually granted by any user.

  • 선택한 사용자 목록: 이 배지는 선택한 사용자 그룹만 수여받을 수 있습니다. 이 항목을 선택하면 인증된 사용자 라는 새로운 필드가 생성됩니다. 드롭다운 목록에서 알맞은 사용자를 선택합니다.

  • 배지를 받은 사람: 이 배지는 이미 특정 배지를 받은 사용자에게만 수여할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 필수 배지 라는 새 필드가 생성됩니다. 이 드롭다운 목록을 사용하여 사용자가 다른 사람에게 이 배지를 수여하기 전에 반드시 보유하고 있어야 하는 배지를 선택합니다.

  • No one, assigned through challenges: this badge cannot be manually granted, it can only be awarded through challenges.

사용자가 전송할 수 있는 배지 수를 제한하려면 월별 지급 제한 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 배지를 부여하는 횟수에 제한을 설정합니다. 제한 횟수 에 매월 1인에게 배지를 보낼 수 있는 최대 횟수를 입력합니다.

The details page for a new badge.

챌린지 만들기

To create a challenge, navigate to to Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges. Click New in the top-left corner to open a blank challenge form.

At the top of the form, enter a Challenge Name.

Create assignment rules

To assign the challenge to specific users, one or more assignment rules must be utilized.

챌린지 배정 대상 아래에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 목록에서 매개변수를 선택하여 규칙을 정의합니다. 그런 다음, 다음의 필드를 클릭하여 규칙의 연산자를 정의합니다. 필요한 경우 세 번째 필드를 클릭하여 매개변수를 추가로 정의합니다.

To include all users with permissions in the Sales app, create a rule with the following parameters:

  • 그룹

  • is in

  • Sales/User: Own Documents Only

View of the assignation rules section of a Challenge form.

In the Periodicity field, select a time frame for goals to be automatically assessed.

Add goals

챌린지에서 목표는 하나가 될 수도 있고 다양한 목표점을 지향하는 여러 가지 목표가 될 수도 있습니다. 챌린지에 목표를 추가하려면 목표 탭에서 줄 추가 를 클릭합니다.

In the Goal Definition field, choose a goal from the drop-down list. The Condition field automatically updates to reflect the condition set on the goal definition.

The CRM Gamification module contains preconfigured goals geared towards salesteams:

  • New Leads

  • Time to Qualify a Lead

  • Days to Close a Deal

  • New Opportunities

  • New Sales Orders

Enter a Target for the goal based on the Suffix.

Repeat these steps for each additional goal.

The goals tab of a challenge form.

리워드 추가하기

다음으로 리워드 탭을 클릭합니다. 드롭다운 목록에서 첫 번째 사용자성공한 사용자 모두 를 선택하여 받게 될 배지 를 선택합니다.

참고

챌린지를 완료하면 배지가 수여됩니다. 실행 기간이 종료되거나 챌린지 종일 혹은 챌린지를 직접 종료하는 경우가 이에 해당합니다.

설정을 완료하면 페이지 왼쪽 상단에 있는 챌린지 시작 버튼을 클릭하여 챌린지를 시작합니다.