고객 관계 관리 업적 시스템¶
Odoo의 CRM 앱에서 게임화 도구 를 통해 사용자 지정할 수 있는 챌린지나 목표 및 보상을 통해 사용자에 대한 평가와 함께 동기를 부여할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. CRM 앱 내에서 활동을 대상으로 하여 목표가 생성되며, 참여하는 영업 팀을 자동으로 추적하고 보상을 할 수 있습니다.
설정¶
CRM 게임화 모듈을 설치하려면 애플리케이션으로 이동합니다. 페이지 상단에 있는 검색… 표시줄을 클릭한 후 앱 필터를 제거합니다. 검색하려면 ‘CRM 게임화’ 를 입력합니다.
On the CRM Gamification module, click Install. This module features goals and challenges related to the CRM and Sales applications.
참고
If both the CRM and Sales apps are installed, the CRM Gamification module is automatically installed on the database.
게임화 도구 메뉴에 액세스하려면 먼저 개발자 모드 를 활성화하세요.
다음으로 로 이동합니다.
배지 만들기¶
챌린지를 완료하면 배지 를 지급합니다. 완료된 작업 유형에 따라 다양한 배지가 수여될 수 있으며 목표를 달성한 시간에 따라 여러 명에게 지급할 수 있습니다.
To view the existing badges, or create a new one, navigate to .
참고
일부 배지는 챌린지와 무관하게 수여할 수 있습니다. 원하는 배지와 관련된 칸반 카드를 선택한 다음 수여 를 클릭합니다. 그러면 배지 수여 팝업 창이 열립니다. 누구에게 리워드를 수여할까요? 필드에서 사용자를 선택합니다.
Add any additional information regarding why the user is receiving the reward in the field below, then click Grant Badge.
새 배지를 만들려면 페이지 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 를 클릭하여 빈 양식을 엽니다. 배지 이름을 입력한 다음 설명을 입력합니다.
부여 조건 필드에 배지가 부여되는 시기 및 부여할 수 있는 사람을 지정합니다.
모두: 이 배지는 모든 사용자가 수동으로 부여할 수 있습니다.
선택한 사용자 목록: 이 배지는 선택한 사용자 그룹만 수여받을 수 있습니다. 이 항목을 선택하면 인증된 사용자 라는 새로운 필드가 생성됩니다. 드롭다운 목록에서 알맞은 사용자를 선택합니다.
배지를 받은 사람: 이 배지는 이미 특정 배지를 받은 사용자에게만 수여할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 필수 배지 라는 새 필드가 생성됩니다. 이 드롭다운 목록을 사용하여 사용자가 다른 사람에게 이 배지를 수여하기 전에 반드시 보유하고 있어야 하는 배지를 선택합니다.
No one, assigned through challenges: this badge cannot be manually granted, it can only be awarded through challenges.
사용자가 전송할 수 있는 배지 수를 제한하려면 월별 지급 제한 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 배지를 부여하는 횟수에 제한을 설정합니다. 제한 횟수 에 매월 1인에게 배지를 보낼 수 있는 최대 횟수를 입력합니다.
챌린지 만들기¶
To create a challenge, navigate to to . Click New in the top-left corner to open a blank challenge form.
양식 맨 위에 챌린지 제목 을 입력합니다.
배정 규칙 만들기¶
특정한 사용자에게 챌린지를 지정하려면 하나 이상 할당 규칙을 사용해야 합니다.
챌린지 배정 대상 아래에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 목록에서 매개변수를 선택하여 규칙을 정의합니다. 그런 다음, 다음의 필드를 클릭하여 규칙의 연산자를 정의합니다. 필요한 경우 세 번째 필드를 클릭하여 매개변수를 추가로 정의합니다.
팁
To include all users with permissions in the Sales app, create a rule with the following parameters:
그룹
다음에 포함
영업/사용자: 자체 문서만
주기 필드에서 목표에 대해 자동으로 평가할 기간 주기를 선택합니다.
목표 추가하기¶
챌린지에서 목표는 하나가 될 수도 있고 다양한 목표점을 지향하는 여러 가지 목표가 될 수도 있습니다. 챌린지에 목표를 추가하려면 목표 탭에서 줄 추가 를 클릭합니다.
In the Goal Definition field, choose a goal from the drop-down list. The Condition field automatically updates to reflect the condition set on the goal definition.
팁
CRM 게임화 모듈에는 영업팀을 대상으로 하여 목표가 미리 설정되어 있습니다.
새 영업제안
영업제안 적격성 평가 시간
거래 마감까지 걸리는 날짜 수
새 영업기회
새 판매주문서
목표에 대한 대상 을 접미사 를 기준으로 입력합니다.
각각의 추가 목표를 대상으로 이 단계를 반복합니다.
리워드 추가하기¶
다음으로 리워드 탭을 클릭합니다. 드롭다운 목록에서 첫 번째 사용자 및 성공한 사용자 모두 를 선택하여 받게 될 배지 를 선택합니다.
참고
챌린지를 완료하면 배지가 수여됩니다. 실행 기간이 종료되거나 챌린지 종일 혹은 챌린지를 직접 종료하는 경우가 이에 해당합니다.
설정을 완료하면 페이지 왼쪽 상단에 있는 챌린지 시작 버튼을 클릭하여 챌린지를 시작합니다.