CRM ゲーミフィケーション

Odoo の CRM アプリでは、ゲーミフィケーションツール により、カスタマイズ可能な課題、目標、報酬を通じてユーザを評価し、やる気を引き出すことができます。目標は CRM アプリ内のアクションを対象として作成され、参加している販売チームに対して自動的に追跡を行い報酬を与えることができます。

設定

CRMゲーミフィケーションモジュールをインストールするには、アプリ アプリケーションに移動します。ページ上部の 検索... バーをクリックし、アプリ フィルタを削除します。CRMゲーミフィケーション と入力して検索します。

CRMゲーミフィケーションモジュールで、インストール をクリックします。このモジュールには、CRM および 販売 アプリケーションに関連する目標と課題が含まれています。

注釈

CRM アプリと 販売 アプリの 両方 がインストールされている場合、CRM ゲーミフィケーションモジュールはデータベースに自動的にインストールされます。

ゲーミフィケーションツール メニューにアクセスするには、まず 開発者モード を有効にして下さい。

次に 設定アプリ ‣ ゲーミフィケーションツール に移動します。

バッジを作成する

バッジ は、チャレンジを完了したユーザに授与されます。完了したタスクの種類に応じてさまざまなバッジが授与され、目標達成の時期に応じて複数のユーザに発行される場合もあります。

既存のバッジを確認、または新しいバッジを作成するには、 管理設定 ‣ ゲーミフィケーションツール ‣ バッジ に移動します。

注釈

Some badges can be awarded outside of challenges, as well. Select the Kanban card for the desired badge, then click Grant. This opens a Grant Badge pop-up window. Select a user from the Who would you like to reward? field.

Add any additional information regarding why the user is receiving the reward in the field below, then click Grant Badge.

To create a new badge, click New at the top-left of the page to open a blank form. Enter a name for the Badge, followed by a description.

The Allowance to Grant field determines when a badge can be granted, and by whom:

• Everyone: this badge can be manually granted by any user.

• A selected list of users: this badge can only be granted by a select group of users. If this option is selected, it generates a new field, Authorized Users. Choose the appropriate users from this drop-down list.

• People having some badges: this badge can only be granted by users who have already been awarded a specific badge. If this option is selected it generates a new field, Required Badges. Use this drop-down list to select the badge(s) a user must have before they can award this badge to others.

• No one, assigned through challenges: this badge cannot be manually granted, it can only be awarded through challenges.

To limit the number of badges a user can send, tick the Monthly Limited Spending checkbox. This sets a limit on the number of times a user can grant this badge. In the Limitation Number field, enter the maximum number of times this badge can be sent per month, per person.

チャレンジを作成

To create a challenge, navigate to to Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges. Click New in the top-left corner to open a blank challenge form.

At the top of the form, enter a Challenge Name.

Create assignment rules

To assign the challenge to specific users, one or more assignment rules must be utilized.

Click into the first field under Assign Challenge to, and select a parameter from the drop-down list to define the rule. Then, click into the next field to define the rule's operator. If necessary, click into the third field to further define the parameter.

ちなみに

To include all users with permissions in the Sales app, create a rule with the following parameters:

• Groups

• 次のいずれかに一致

• Sales/User: Own Documents Only

In the Periodicity field, select a time frame for goals to be automatically assessed.

Add goals

Challenges can be based on a single goal, or can include multiple goals with different targets. To add a goal to the challenge, click Add a line on the Goals tab.

In the Goal Definition field, choose a goal from the drop-down list. The Condition field automatically updates to reflect the condition set on the goal definition.

ちなみに

The CRM Gamification module contains preconfigured goals geared towards salesteams:

• 新規リード

• リードの格付けまでの時間

• 成約までの日数

• 新規案件

• 新規販売オーダ

ゴールに対する 目標 を Suffix に応じて、入力して下さい。

追加の目標ごとに、この手順を繰り返します。

リワードを追加

次に、リワード タブをクリックします。ドロップダウンリストから、1位のユーザ および それ以降のユーザ に付与する バッジ badges を選択します。

注釈

バッジは、チャレンジが終了すると付与されます。これは、実行期間の終了時、チャレンジの終了日、またはチャレンジが手動で終了した時点で発生します。

設定が完了したら、ページ左上の チャレンジを開始 ボタンをクリックしてチャレンジを開始して下さい。