Trò chơi hóa CRM¶
Trong ứng dụng CRM của Odoo, các công cụ trò chơi hóa cung cấp cơ hội để đánh giá và thúc đẩy người dùng thông qua các thử thách, mục tiêu và phần thưởng có thể tùy chỉnh. Các mục tiêu được tạo ra để nhắm vào các hành động trong ứng dụng CRM, và có thể được theo dõi và thưởng tự động cho các bộ phận sales tham gia.
Cấu hình¶
Để cài đặt phân hệ Trò chơi hóa CRM, điều hướng đến . Nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa bộ lọc Ứng dụng (Apps). Nhập Trò chơi hóa CRM (CRM Gamification) để tìm kiếm.
Trên phân hệ Trò chơi hóa CRM, nhấp Cài đặt. Phân hệ này có các mục tiêu và thử thách liên quan đến các ứng dụng CRM và Bán hàng.
Ghi chú
Nếu cả hai ứng dụng CRM và Bán hàng được cài đặt, phân hệ Trò chơi hóa CRM sẽ tự động được cài đặt trên cơ sở dữ liệu.
Để truy cập menu Công cụ Trò chơi hóa (Gamification Tools), trước tiên hãy bật Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi).
Tiếp theo, điều hướng đến .
Tạo huy hiệu¶
Huy hiệu được trao cho người dùng khi họ hoàn thành một thử thách. Các huy hiệu khác nhau có thể được trao dựa trên loại nhiệm vụ đã hoàn thành, và có thể được cấp cho nhiều hơn một người dùng, tùy thuộc vào thời điểm họ hoàn thành mục tiêu.
Để xem các huy hiệu hiện có, hoặc tạo một huy hiệu mới, điều hướng đến .
Ghi chú
Một số huy hiệu cũng có thể được trao bên ngoài các thử thách. Chọn thẻ Kanban cho huy hiệu mong muốn, sau đó nhấp Trao (Grant). Thao tác này mở cửa sổ pop-up Trao huy hiệu (Grant Badge). Chọn một người dùng từ trường Bạn muốn thưởng cho ai? (Who would you like to reward?).
Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào về lý do người dùng nhận được phần thưởng vào trường bên dưới, sau đó nhấp Trao huy hiệu (Grant Badge).
Để tạo một huy hiệu mới, nhấp Mới (New) ở góc trên bên trái của trang để mở một biểu mẫu trống. Nhập tên cho Huy hiệu (Badge), theo sau là mô tả.
Trường Quyền cấp (Allowance to Grant) xác định khi nào huy hiệu có thể được cấp, và bởi ai:
Mọi người (Everyone): huy hiệu này có thể được cấp thủ công bởi bất kỳ người dùng nào.
Một danh sách người dùng được chọn (A selected list of users): huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi một nhóm người dùng được chọn. Nếu tùy chọn này được chọn, nó sẽ tạo ra một trường mới, Người dùng được ủy quyền (Authorized Users). Chọn những người dùng thích hợp từ danh sách thả xuống này.
Những người có một số huy hiệu (People having some badges): huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi những người dùng đã được trao một huy hiệu cụ thể. Nếu tùy chọn này được chọn, nó sẽ tạo ra một trường mới, Huy hiệu bắt buộc (Required Badges). Sử dụng danh sách thả xuống này để chọn (các) huy hiệu mà người dùng phải có trước khi họ có thể trao huy hiệu này cho người khác.
Không ai, được phân công thông qua các thử thách (No one, assigned through challenges): huy hiệu này không thể được cấp thủ công, nó chỉ có thể được trao thông qua các thử thách.
Để giới hạn số lượng huy hiệu mà một người dùng có thể gửi, đánh dấu vào hộp kiểm Chi tiêu giới hạn hàng tháng (Monthly Limited Spending). Điều này đặt ra giới hạn về số lần một người dùng có thể cấp huy hiệu này. Trong trường Số lượng giới hạn (Limitation Number), nhập số lần tối đa huy hiệu này có thể được gửi mỗi tháng, mỗi người.
Tạo thử thách¶
Để tạo một thử thách, điều hướng đến . Nhấp Mới (New) ở góc trên bên trái để mở một biểu mẫu thử thách trống.
Ở phía trên cùng của biểu mẫu, nhập Tên thử thách (Challenge Name).
Tạo quy tắc phân công¶
Để phân công thử thách cho những người dùng cụ thể, phải sử dụng một hoặc nhiều quy tắc phân công.
Nhấp vào trường đầu tiên dưới Phân công thử thách cho (Assign Challenge to), và chọn một tham số từ danh sách thả xuống để xác định quy tắc. Sau đó, nhấp vào trường tiếp theo để xác định toán tử của quy tắc. Nếu cần, nhấp vào trường thứ ba để xác định thêm tham số.
Mẹo
Để bao gồm tất cả người dùng có quyền trong ứng dụng Bán hàng, hãy tạo một quy tắc với các tham số sau:
Nhóm
trong
Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của mình
Trong trường Tính chu kỳ (Periodicity), chọn một khung thời gian để các mục tiêu được đánh giá tự động.
Thêm mục tiêu¶
Các thử thách có thể dựa trên một mục tiêu duy nhất, hoặc có thể bao gồm nhiều mục tiêu với các chỉ tiêu khác nhau. Để thêm mục tiêu vào thử thách, nhấp Thêm một dòng trên tab Mục tiêu.
Trong trường Định nghĩa mục tiêu (Goal Definition), chọn một mục tiêu từ danh sách thả xuống. Trường Điều kiện (Condition) tự động cập nhật để phản ánh điều kiện được đặt trên định nghĩa mục tiêu.
Mẹo
Phân hệ Trò chơi hóa CRM chứa các mục tiêu được cấu hình sẵn hướng đến các bộ phận sales:
Lead mới
Thời gian để đánh giá chất lượng một lead
Ngày để chốt giao dịch
Cơ hội mới
Đơn bán hàng mới
Nhập Chỉ tiêu (Target) cho mục tiêu dựa trên Hậu tố (Suffix).
Lặp lại các bước này cho mỗi mục tiêu bổ sung.
Thêm phần thưởng¶
Tiếp theo, nhấp vào tab Phần thưởng (Reward). Chọn các huy hiệu sẽ được trao Cho người dùng thứ 1 (For 1st User) và Cho mỗi người dùng kế tiếp (For Every Succeeding User) bằng cách chọn chúng từ danh sách thả xuống.
Ghi chú
Huy hiệu được cấp khi một thử thách kết thúc. Điều này là vào cuối một khoảng thời gian chạy, vào ngày kết thúc của một thử thách, hoặc khi thử thách được đóng thủ công.
Sau khi thiết lập hoàn tất, nhấp vào nút Bắt đầu thử thách (Start Challenge) ở góc trên bên trái của trang để bắt đầu thử thách.