환경설정¶
설정¶
을 통해 액세스할 수 있는 서명의 일반 설정에서 다음을 수행할 수 있습니다:
서명 요청 이메일에기본 약관을 추가합니다
템플릿 접근 관리,활성화하면템플릿을 생성하거나 편집할때 특정 사용자 그룹으로 템플릿에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다
다음 추가 인증 방법을 활성화하고 서비스를 관리하며 크레딧을 구매합니다:
SMS를 통한 인증을 관리하고크레딧을 구매합니다
개인 디지털 인증서가 포함된
.p12또는.pfx파일을 업로드하면 문서에암호화 또는 디지털 서명을 추가할 수 있습니다
기본 이용약관¶
약관은 기업이 고객과의 법적 관계를 표준화하고 의무와 기대를 정의하며 위험을 관리하고 책임 및 분쟁 해결과 같은 측면에 대한 명확한 규칙을 설정하여 이익을 보호할 수 있도록 합니다.
서명 요청에 기본 약관을 추가하려면:
으로 이동하여서명 기본 약관을 활성화합니다.
필요한 옵션을 선택합니다:
이메일의 약관:이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 서명 요청 이메일 하단에 약관을 배치합니다.텍스트 상자에 약관을 추가합니다.
웹 페이지로서의 약관:이 옵션은 약관을 웹 페이지에 표시합니다.해당 페이지에 대한 링크는 서명 요청 이메일에 링크로 추가됩니다.저장을 클릭한 다음약관 업데이트를 클릭합니다.텍스트 상자에 약관을 추가한 다음저장을 클릭합니다.미리보기를 클릭하여 약관이 어떻게 표시되는지 확인합니다.
팁
텍스트 상자에서
/를 입력하여파워박스를 열고 명령을 사용하여 제목,글머리 기호 목록 등을 삽입합니다.:guilabel:`저장`을 클릭합니다.
참고
서명 요청을 구성할 때이용 약관과 같은 파일을 수동으로 첨부할 수도 있습니다. 템플릿의 경우 템플릿을 생성하거나 편집할 때 템플릿구성의커뮤니케이션섹션에서 기본적으로 파일을 첨부할 수 있습니다.
필드¶
필드는 서명자가 작성해야 하는 정보를 나타내기 위해문서에 추가됩니다. 기본적으로 다양한 필드를 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 이러한 필드를편집하고 추가 필드를 생성할 수 있습니다.
필드 생성 및 수정¶
필드를 생성하거나 편집하려면:
로 이동합니다.
신규를 클릭하여 새 필드를 만들거나 필드를 클릭하여 열고 편집합니다.
다음 필드를 작성하거나 편집합니다:
필드 이름: 필드 이름을 입력하거나 편집합니다. 이는 문서가서명을 위해 준비될 때왼쪽 패널의 필드 목록에 표시됩니다.
유형: 드롭다운에서 관련 필드 유형을 선택하세요. 9가지 필드 유형을 사용할 수 있습니다.
플레이스홀더:선택 사항으로서명 프로세스 중에서명자에게 힌트나 예제를 제공하는 플레이스홀더 텍스트를 지정합니다.이 필드를 비워두면필드 이름이 플레이스홀더 텍스트로 사용됩니다.
팁:서명 프로세스 중에 문서 왼쪽의 화살표 안에 표시될 팁을 추가하여 서명자가 어떤 조치를 취해야 하는지 이해하도록 돕습니다(예:“여기에 서명하세요”).
텍스트필드에 대해서만,선택 사항으로 기본필드 크기를일반 텍스트에서짧은 텍스트또는긴 텍스트로 변경합니다.
참고
필드 크기는 문서에 필드를 추가할 때 수동으로 수정할 수 있습니다.
텍스트및 여러 줄 텍스트필드에만 해당하며, 선택적으로 연결 대상필드를 사용하여 자동 완성을 구성하면 서명 프로세스 중에 필드가 자동 완성될 수 있습니다.
필드 유형¶
서명:서명자는 이름을 기반으로 자동 서명을 생성하거나,마우스를 사용하여 그리거나,로컬 파일(일반적으로 이미지)을 업로드하여 서명을 입력합니다.문서의 각 후속서명필드는 첫 번째 필드에 입력된 데이터를 재사용합니다.
이니셜:서명자는서명필드와 유사한 방식으로 이니셜을 입력합니다.
텍스트및 여러 줄 텍스트: 서명자는 각각 한 줄 또는 여러 줄에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 이러한 필드 유형은 서명 프로세스 중에 자동 완성되도록 구성할 수 있습니다.
체크박스: 서명자는 확인란을 체크할 수 있습니다(예: 이용 약관에 동의함을 확인).
라디오: 서명자는 원하는 옵션 옆의 라디오 버튼을 클릭하여 일련의 옵션(문서에 필드가 추가될 때 정의됨) 중 하나의 옵션을 선택할 수 있습니다.
선택: 서명자는 드롭다운 메뉴를 통해 일련의 옵션(문서에 필드가 추가될 때 정의됨) 중 하나의 옵션을 선택할 수 있습니다.
취소선: 서명자는 취소선 필드를 클릭하여 특정 문구를 거부할 수 있으며, 이는 텍스트에 눈에 보이는 선을 추가합니다.
스탬프: 서명자는 회사 스탬프(문서에 필드가 추가될 때 정의됨)를 추가할 수 있습니다.
자동 입력 필드 환경설정¶
수동 입력의 필요성을 줄이고 정확하고 일관된 정보를 보장하기 위해서명 프로세스 중데이터베이스의 데이터로 특정 필드를 자동으로 완성할 수 있습니다. 이는 서명 필드를 특정Odoo 모델의 필드에 연결하여 수행됩니다.
서명 필드 자동 완성 기능을 활성화하려면:
로 이동합니다.
관련된 필드를 엽니다.
연결 대상옆의 드롭다운에서 연결하려는 필드가 포함된 모델(예: 연락처)을 선택합니다.
연결된 필드옆을 클릭한 다음 필드 선택기를 사용하여 관련 필드(예: 이메일)를 선택합니다.
참고
이 필드가 포함된 문서를 서명하는 동안 필드가 자동으로 완성됩니다. 기본적으로 자동 완성 후에도 필드를 편집할 수 있습니다. 그러나 문서에 추가된 후 필드를 편집하고읽기 전용으로 설정하여 이를 방지할 수 있습니다.
Example
예를 들어, 서명 앱의 이메일필드는 연락처 모델의이메일필드에 연결되어 있습니다. 연락처가 문서를 작성하면 Odoo 데이터베이스의 레코드에 표시된 대로 이메일 주소가 자동으로 문서에 추가됩니다.
