Ai 문서 정렬¶
OdooAI문서 자동화는 인공 지능을 사용하여 문서의 자동 분류, 라우팅 및 처리를 가능하게 합니다. 송장, 계약서,비공개 계약서및 보험 파일과 같은 문서를 자동으로 폴더에 정렬하고 주요 정보를 추출하며 비즈니스 작업을 트리거하여 수동 처리를 줄입니다.
이 기능은 속도, 정확성 및 추적 가능성이 중요한 대량의 반복적인 문서 워크플로우를 위해 설계되었으며, 필요한 경우 사람의 개입을 허용합니다.
환경설정¶
AI문서 자동화를 사용하려면 다음 요구 사항이 충족되는지 확인하세요:
문서 애플리케이션이 설치되어 있고 올바른 권한이 적용되어 있습니다.
관련 애플리케이션이 설치되어 있습니다. 여기에는회계,매입,판매등이 포함될 수 있습니다. 설치된 애플리케이션은 문서에 적용되는 프롬프트에 영향을 미칩니다.
참고
문서 자동화를 활용하기 위해AI앱을 설치할 필요는 없습니다. 그러나 사용 가능한AI자동화 작업의 유형은 데이터베이스에 설치된 다른 앱에 따라 달라집니다. 예를 들어 송장을 생성하려면회계앱이 설치되어 있어야 합니다.
문서 앱 전체보기¶
문서 애플리케이션은 공유 드라이브와 유사한 중앙 집중식 문서 관리 시스템으로 작동합니다. 최소한 다음 작업 공간으로 구성되어 있지만 추가 작업 공간을 만들 수 있습니다:
전부: 사용자가 액세스할 수 있는 모든 폴더와 파일이 표시됩니다.
회사: 회사 전체에서 공유되는 폴더와 파일을 포함합니다. 액세스는 폴더와 파일에 대해 정의된액세스 권한에 따라 결정됩니다.
내 드라이브: 사용자가 소유하거나 업로드한 파일과 폴더를 구성하고 액세스하기 위한 개인 작업 공간입니다.
나와 공유됨: 사용자와 공유되었지만 액세스 권한이 있는 상위 폴더에 속하지 않는 파일을 포함합니다.
문서는 일반적으로 받은 편지함에서 구조화된 폴더로 워크플로우를 따르며, 여기서AI자동화 및 비즈니스 작업이 적용됩니다.
AI 자동 정렬 개요¶
AI자동 정렬은 폴더 수준에서 작동합니다.문서앱의 각 폴더에는 자체 자동화 논리가 포함될 수 있으므로 내부 프로세스를 반영하는 문서 흐름을 설계할 수 있습니다. 단일 전역 규칙을 적용하는 대신 자동화는 점진적으로 구조화됩니다. 문서가 폴더에 들어가면AI가 폴더의 프롬프트에 따라 평가한 다음 해당 작업을 수행합니다.
프롬프트 환경설정¶
폴더에 대한 프롬프트를 구성하려면으로 이동하여 왼쪽 트리에서 폴더를 선택하세요. 그런 다음 페이지 상단의작업아이콘을 클릭하세요. 드롭다운 메뉴를 사용하여AI 자동 정렬을 선택하세요.
AI가 무엇을 하기를 원하십니까? 팝업에서 문서를 해석하는 방법과 다음에 수행할 작업을 설명하는프롬프트를 작성하세요.
참고
/`를 입력하여:guilabel:`필드 선택기및레코드 선택기를 활용하여 프롬프트를 향상시키기 위해 필드 또는 레코드를 삽입하세요.
프롬프트 아래에서AI가 수행할 수 있는 작업은 무엇입니까?필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 하나 이상의 작업을 선택하세요. 사용 가능한 작업은 설치된 애플리케이션에 따라 달라집니다.
이러한 지침에 따라 AI는 문서를 다른 폴더로 이동하거나, 태그를 추가하거나, 활동을 트리거하거나, 송장 또는 공급업체 청구서와 같은 비즈니스 레코드를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 각 폴더는 저장 위치이자 워크플로의 결정 지점이 됩니다.
기본 프롬프트를 구성할 때 폴더에는 기본 로직이 실행되기 전에 예외 또는 검증 단계를 처리하는 지침을 포함할 수 있습니다. 예를 들어 폴더는 자동화를 진행하기 전에 문서에 필수 값이 있는지 먼저 확인할 수 있습니다.
Example
사용자가 여러 페이지를 포함하는 PDF를 식별하여 수동으로 분할해야 하는지 확인하려고 합니다. 사용자는 받은편지함 자동 정렬 프롬프트 시작 부분에 다음 지침을 추가합니다.
먼저 파일이 단일 문서를 포함하는지 또는 여러 문서가 함께 결합되어 있는지 확인합니다. 이를 위해 다음 필드를 사용합니다: 다중 페이지로 간주됨. 이것이 참이면 "분할 필요" 태그를 추가하고 여기서 중지합니다. 이렇게 하면 먼저 수동으로 다른 파일로 분할해야 한다는 것을 알 수 있습니다. 거짓이면 정상 프로세스를 계속합니다
다중 페이지로 간주됨은필드 선택기를 통해 선택됩니다.AI가 수행할 수 있는 작업은 무엇입니까?필드 아래에서AI: 태그 추가가 선택됩니다.
이 작업은 문서 분할을 수행하지 않지만 분할해야 하는 문서를 나타내는 태그를 추가합니다. 프롬프트 시작 부분에 이 단계를 추가하면 AI의 첫 번째 작업이 됩니다.
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