書類¶
**Odooドキュメント**によりOdoo内でファイルを保存、閲覧、管理することができます。
フォルダとドキュメントは、左側のツリーからアクセスできるセクションに整理されます。以下のセクションが利用できます:
すべて：ユーザがアクセスできるすべてのフォルダとファイルを表示します。
会社：会社全体で共有されるフォルダとファイルが含まれます。アクセスは、フォルダとファイルに定義されたアクセス権によって決定されます。
マイドライブ：ユーザが所有またはアップロードしたファイルやフォルダを整理およびアクセスするための個人用ワークスペースです。
自分と共有：ユーザと共有されているが、アクセス権のある親フォルダには含まれていないファイルが含まれます。
最近：ユーザが表示または編集する権限を持つ、最近変更されたファイルを表示します。
ゴミ箱：削除されたファイルとフォルダを保存します。
ツリー内のセクションをクリックして、その内容を表示します。フォルダを選択して開き、管理し、そのファイルにアクセスします。
ファイルをクリックして開き、利用可能なアクションを実行します。ファイルを閉じるには、Escを押すか、）アイコンをクリックします。ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップして、別のフォルダやセクションに移動することもできます。
ちなみに
参照
設定¶
削除遅延¶
デフォルトでは、ゴミ箱に移動した項目は完全に削除されるまで30日間そこに残ります。この遅延を調整するには、に移動し、削除遅延 (日数)フィールドを編集します。
ファイルの一元化¶
ファイルの一元化により、特定のアプリに関連付けられたすべてのファイルを専用フォルダーに自動的に整理できます。これは各アプリのインストール時にデフォルトで有効になります。ファイルの一元化を無効にする、デフォルトフォルダーを変更する、またはアプリ固有のファイルに追加するタグを設定するには、に移動し、ファイルの一元化セクションで関連する設定を編集します。
ちなみに
会計ドキュメントのファイル一元化を無効にすることはできません。各仕訳帳タイプ(販売、購買、銀行など)のサブフォルダーが自動的に作成され、仕訳帳名が各ドキュメントにタグとして追加されます。仕訳帳をクリックして、同期する仕訳帳のリストを編集し、対応するフォルダーとタグを定義します。
人事ファイルの場合、従業員ごとにサブフォルダが自動的に作成され、ドキュメントタイプに基づいて特定のタグがファイルに追加されます（例：契約、給与明細など）。また、カンマで区切って目的のフォルダ名を入力することで、追加の従業員サブフォルダを自動的に作成することもできます。
注釈
フォルダやタグの変更は新しいファイルにのみ影響し、既存のファイルは変更されません。
アプリでファイルの一元化が有効になっている場合、そのアプリでレコードを削除すると、その添付ファイルはドキュメントアプリのごみ箱に移動されます。
フォルダ¶
会社またはマイドライブセクションで利用可能なフォルダにファイルを整理できます。
フォルダを作成するには、ツリーで目的のセクションを選択し、新規をクリックして、フォルダを選択します。ポップアップで、フォルダの名前を入力し、保存をクリックします。サブフォルダを作成するには、最初に親フォルダを選択してから、同じ手順に従います。
注釈
一部のフォルダとサブフォルダはファイル集中化設定に基づいて自動的に作成されます。
フォルダまたはサブフォルダを管理するには、それを選択してツリーの上にある(アクション)アイコンをクリックします。メニューには次のオプションが表示されます:
ダウンロード: フォルダをファイルとサブフォルダを含む.zipファイルとしてダウンロードします。
名前変更: フォルダの名前を変更します。
スターを追加: より迅速にアクセスするためにフォルダをお気に入りとしてマークします。この設定はユーザ固有であり、他のユーザのワークスペースには影響しません。その後、スター付きフィルタを使用してお気に入りのフォルダにすばやく移動できます。
情報タグ: フォルダの詳細とチャッターを表示します。
ごみ箱に移動: フォルダとその内容をごみ箱に移動します。
選択時のアクション: フォルダ内のファイルに対して(ボタンとして)対応可能なサーバアクションを定義します。アクションをクリックして追加または削除します。カスタムアクションを追加をクリックして新しいアクションを作成します。
自動化: 自動化ルールを作成します。
AI自動整理：Odoo AIを使用して、フォルダ内のファイルを自動的に整理し、入力されたAIプロンプトに基づいてアクションをトリガーします。ポップアップの下部セクションで、プロンプトに対応するアクションを追加します。このオプションにはOdoo AIアプリのインストールが必要です。
ちなみに
リストビューに切り替えて以下を行います：
複数のフォルダを一度に管理する。
エクスポートまたはスプレッドシートに挿入で1つまたは複数のフォルダを処理する。
共有、ダウンロード、名前変更などのアクションをすばやく実行する。フォルダ行にカーソルを合わせ、行の最後にある対応するアイコンをクリックして目的のアクションを実行します。
ファイル¶
ファイルをアップロードするには、ツリーで目的のフォルダを選択し、新規をクリックしてアップロードを選択します。
ちなみに
Odoo Onlineデータベースでは、アップロードする各ファイルは64MBを超えてはなりません。
コンピュータからドキュメントアプリ内の目的のフォルダにファイルをドラッグ&ドロップすることもできます。
URLリンク¶
URL(動画など)へのリンクを追加してフォルダからアクセスできるようにするには、新規をクリックしてリンクを選択します。URLを入力し、名前を追加して、適切なフォルダを選択します。
スプレッドシート¶
スプレッドシートを作成するには、新規をクリックしてスプレッドシートを選択します。
ファイルの管理¶
ファイルを開くと、上部バーにいくつかのボタンが表示されます:
アクションメニュー(以下に説明するオプションが含まれます)
ダウンロード
フォルダに対して定義されたボタン
（アクション）メニューでは、以下のオプションを使用できます:
複製：ファイルのコピーを作成します。ポップアップで、移動先フォルダを選択または作成し、複製先移動先フォルダ名をクリックします。
（ごみ箱に移動）: ファイルをごみ箱に移動します。
（名前を変更）
（情報とタグ）: ファイルの詳細とチャッターを表示します。
移動：ファイルを別のフォルダに移動します。ポップアップで、移動先フォルダを選択または作成し、移動先移動先フォルダ名をクリックします。
ショートカットを作成：ショートカットはファイルへのポインタであり、ファイルを複製せずに複数のフォルダからアクセスできます。ポップアップで、移動先フォルダを選択または作成し、ショートカットを作成先移動先フォルダ名をクリックします。
（バージョンを管理）: アップロード順にファイルのすべてのバージョンを表示し、特定のバージョンをダウンロードするか、必要に応じて新しいバージョンをアップロードします。
（ロック）: ファイルを変更から保護します。
（リンクをコピー）: 共有用にファイルのURLをコピーします。アクセスは、ファイルのアクセス権に基づいて制御されます。
（PDFを分割）: PDFファイルを分割します。
ちなみに
フォルダ固有のメールエイリアスを使用すると、エイリアスに送信されたファイルを対応するフォルダに自動的に保存できます。
リストビューに切り替えて以下を行います：
複数のファイルを一度に管理する。
エクスポートまたはスプレッドシートに挿入で1つまたは複数のファイルを処理する。
共有、ダウンロード、名前変更などのアクションをすばやく実行する。ファイル行にカーソルを合わせ、行の最後にある対応するアイコンをクリックして目的のアクションを実行します。
PDFの分割と結合¶
PDFを個別のページまたはページのグループに分割するには、PDFを開き、（アクション）ボタンをクリックして、（PDFを分割）を選択します。必要に応じて、ページ間の（はさみ）アイコンをクリックして分割を削除し、分割をクリックして確定します。
PDFファイルを結合するには、次の手順に従います:
結合するファイルが含まれているフォルダに移動します。
Ctrlキーを押しながら、関連するファイルをクリックします。
（アクション）ボタンをクリックし、（PDFを結合）を選択します。
必要に応じて、ファイルを追加をクリックして、コンピュータからPDFファイルを参照して選択します。
ファイル間の（はさみ）アイコンをクリックします。
Splitをクリックして統合します。
注釈
元のPDFは統合されたバージョンに置き換えられます。
ちなみに
Shift + S を押すと、ページ間のすべての分割を追加または削除できます。
特定のページを削除するには、ページを選択してからDeleteをクリックします。
ファイルの要求¶
特定のファイルをアップロードするよう促すため、ユーザーにファイルを要求します。次の手順に従います:
Newをクリックし、Requestを選択します。
Document Nameを入力し、Request Toフィールドで要求先の人を選択します。
必要に応じてDue Date Inを設定し、ファイルを追加するFolderを編集し、Tagsを追加し、Messageを記入します。
Requestをクリックします。
不足しているファイルのプレースホルダーが、選択したフォルダに作成されます。ファイルが利用可能になったら、プレースホルダーをクリックしてアップロードします。
ちなみに
スケジュール済の活動のリストからドキュメントを要求することもできます。
要求されたすべてのファイルのリストを表示するには、ドキュメントアプリの活動ビューに切り替えて、Requested Document列に移動します。要求されたファイルの日付をクリックして詳細を表示します。次のことができます:
）ボタンを使用してファイルをアップロードする;
）ボタンを使用して活動を編集する;
）ボタンを使用して活動をキャンセルする;
リマインダーメールを送信します。必要に応じてPreviewをクリックしてリマインダーメールの内容をプレビューし、Send Nowをクリックします。
要求されたすべてのファイルにリマインダーメールを送信するには、）アイコンをRequested Document列でクリックし、Document Request: Reminderを選択します。
詳細パネル¶
フォルダーまたはファイルの情報とタグを表示するには、フォルダーまたはファイルを選択し、Actionsボタン（ファイルの場合）をクリックして、Info & Tagsを選択します。
ちなみに
フォルダーの場合は、表示アイコンの横にある右上隅の:icon:fa-info-circle`（:guilabel:`Info & Tags）ボタンをクリックすることもできます。
詳細パネルでは、次のことができます:
ファイルのフォルダーまたはフォルダーの名前を変更します。
ファイルまたはフォルダーのサイズとフォルダー内のアイテム数を表示します。
ファイルまたはフォルダーの所有者と連絡先を変更します。デフォルトでは、ファイルまたはフォルダーを作成した人が所有者として設定され、そのファイルまたはフォルダーへの完全なアクセス権が付与されます。変更するには、ドロップダウンリストから必要なユーザを選択します。連絡先は、ファイルまたはフォルダーに対して:guilabel:
Viewerアクセス権のみを持つ人です（例:データベース内の既存の仕入先）。チャッターにアクセスする。
詳細パネルを閉じるには、右上隅の:icon:fa-remove`（:guilabel:`remove）ボタンをクリックします。
注釈
ユーザがユーザプロファイルからファイルを表示するには、そのユーザが連絡先として設定され、少なくとも:guilabel:
Viewerアクセスを持っている必要があります。
Eメールエイリアス¶
メールエイリアスを使用して、メールエイリアスに送信されたファイルを特定のフォルダーに自動的に保存できます。フォルダーのメールエイリアスを設定するには、次の手順に従います:
カスタムエイリアスドメインが:guilabel:
General Settingsで設定されていることを確認します。ファイルを保存するフォルダーを選択します。
表示アイコンの横にある右上隅の:icon:
fa-info-circle`（:guilabel:`Info & Tags）をクリックします。詳細パネルで、希望するメールエイリアスを入力します。
オプションで、Activity typeと担当者を指定して、エイリアス経由でファイルを受信したときに:doc:
活動 </applications/essentials/activities>を作成します。オプションで、エイリアスを通じて作成されたファイルに自動的に適用する:ref:
タグ <documents/tags>を選択します。
注釈
添付ファイルのないエイリアスに送信されたメールは、メールの件名をファイル名としてファイルに変換されます。
リンクされたレコード¶
ファイルを特定のレコードにリンクするには、リンク先`ドロップダウンメニュー（プレースホルダー:guilabel:`リンクされたモデルがありませんで識別可能）から適切なモデルを選択し、目的のレコードを選択します。
注釈
特定のアプリでファイルの一元化が有効になっている場合、添付ファイルをアップロードしてドキュメントアプリにファイルを追加すると、ファイルのリンク先フィールドに対応するレコードが自動的に追加されます。
共有とアクセス権¶
注釈
編集権限がある場合にのみ、フォルダとファイルを共有し、そのアクセス権を編集できます。
アクセス権は次の項目に設定できます:
フォルダ:フォルダを選択し、）アイコンをクリックして、共有を選択します。
ファイル:ファイルを開き、上部バーの共有をクリックします。
ちなみに
リストビューに切り替えて、複数のファイルやフォルダのアクセス権を一度に共有または管理します。
特定のユーザーまたは連絡先にアクセス権を付与するには、次の手順に従います：
）フィールドで、アクセス権を付与するユーザまたは連絡先をドロップダウンメニューから選択するか、メールアドレスを入力します。
注釈
外部の連絡先にアクセス権を付与する前に、まず:guilabel:`リンクによるアクセス`を有効にする必要があります。
:guilabel:`役割`フィールドを:guilabel:`閲覧者`または:guilabel:`編集者`に設定します。
必要に応じて、:guilabel:`通知`スイッチをオフに切り替えて、通知メールの送信を避けることができます。
:guilabel:`共有`をクリックしてアクセス権を付与（通知あり/なし）するか、:guilabel:`リンクをコピー`をクリックして共有リンクをクリップボードにコピーします。
ちなみに
権限を削除したり、有効期限を設定したりするには、関連する連絡先にマウスを合わせて、それぞれ）または）ボタンをクリックします。
内部ユーザ`または:guilabel:`リンクによるアクセス`の:guilabel:`一般アクセス`を設定するには、:guilabel:`閲覧者、編集者、または:guilabel:`なし`（アクセスを完全に制限する場合）を選択します。:guilabel:`リンクによるアクセス`では、フォルダやファイルを:guilabel:`検索可能`（つまり、ブラウジングでアクセス可能）にするかどうかも指定できます。:guilabel:`保存`をクリックして変更を適用し、:guilabel:`リンクをコピー`をクリックして共有リンクをクリップボードにコピーします。
注釈
各フォルダとファイルのURLには、それに割り当てられたアクセス権が含まれています。フォルダへのリンクを共有すると、受信者は専用ポータルに誘導され、そのフォルダ内のファイル（アクセスが制限されているものを除く）を表示できます。
ポータルユーザは、ドキュメントカードをクリックすることで、顧客ポータルを通じて表示または編集する権限を持つフォルダとファイルにアクセスできます。
アプリ間でのファイル管理¶
任意のレコードからドキュメントアプリにファイルを保存したり、既存のファイルを添付したりできます。
ドキュメントアプリに添付ファイルを保存するには、レコードのチャッター内の添付ファイルにカーソルを合わせ、）アイコンをクリックします。
レコードのチャッターからレコードにファイルを添付するには、:guilabel:`ドキュメントから追加`アイコンをクリックし、目的のファイルを選択してから、:guilabel:`ドキュメントから追加`をクリックして元のファイルを追加するか、:guilabel:`リンクを貼り付け`をクリックしてファイルへのリンクを挿入します（ドキュメントの:ref:`アクセス権 <documents/access-rights>`を保持します）。
Odooリッチテキストエディタにドキュメントからファイルを挿入するには、
/fileと入力し、目的のファイルを選択してから、:guilabel:`ドキュメントから追加`をクリックして元のファイルを追加するか、:guilabel:`リンクを貼り付け`をクリックしてファイルへのリンクを挿入します（ドキュメントの:ref:`アクセス権 <documents/access-rights>`を保持します）。
AIによるファイルのデジタル化¶
財務フォルダで利用可能なファイルをデジタル化できます。ファイルを選択し、仕入先請求書を作成、顧客請求書を作成、または顧客クレジットノートを作成をクリックしてから、デジタル化のために送信をクリックします。