결제¶
Odoo에서 결제 항목은 청구서나 업체 청구서로 자동 연결되거나 독립형 기록으로 만들어 나중에 사용할 수 있습니다.
지급이 송장이나 청구서와 연결된 경우, 해당 송장의 미지급 금액을 감소/정산합니다. 동일한 송장에 대한 여러 건의 지급이 가능합니다.
결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우, 고객이 회사에 미납 중인 금액이 있거나 회사에서 공급업체에 미납액이 있는 경우입니다. 이러한 미납 금액으로 미납 청구서/업체 청구서를 차감 또는 정산할 수 있습니다.
더 보기:
결제 수단¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
더 보기:
지급 방법 for Point of Sale
선호하는 결제 방법¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
팁
고객또는공급업체목록 보기에서고객또는공급업체필터를 제거하면 모든 연락처의 전체 목록에 접근할 수 있습니다. 또는 연락처 앱을 통해 전체 연락처 목록에 접근할 수도 있습니다.
검사¶
공급업체 청구서는 수표로 지급할 수 있으며, 전용 출금 지급 방법을 사용하여 수표 번호를 추적하고 Odoo에서 직접 수표를 인쇄할 수 있습니다.
고객 수표 입금의 경우 기본수동 지급지급 방법을 사용하거나, 수표 전용 지급 방법을 생성하여 해당 지급을 빠르게 식별할 수 있습니다. 수표 지급 방법을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.
송장에 대해또는송장과 관련 없이고객 지급을 등록할 때 새로운수표지급 방법을 사용합니다.
참고
Odoo에서 고객 결제를 수표로 등록하더라도 자금이 즉시 이동되는 것은 아닙니다. 실제 결제 처리가 되려면 수표가 입금되어야 합니다. 수표가 은행에 입금되면 :doc:` 은행 거래 <bank/transactions>` 로 표시되며, 이후 등록된 결제 내역과 조정 과정을 거치게 됩니다.
팁
모범 사례로, 고객 수표 지급을 등록할 때 수표 번호를메모로 입력하십시오.
일괄 결제 기능으로 수표가 여러 개인 입금 건의 경우에도 간편하게 내역을 조정할 수 있습니다.
청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록하기¶
청구서나 업체 청구서에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:
고객 송장이나 공급업체 청구서에서지급을 클릭합니다.지급창에서분개장과지급 날짜를 선택합니다.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
지급 조건을 사용하는 경우금액은 지급 조건에 정의된 할부 금액에 따라 자동으로 설정됩니다. 대신 전체 금액을 지급하려면전체 금액을 클릭합니다.
필요한 경우 메모 를 편집합니다.
결제 생성 을 클릭합니다.
지급이 등록되면 고객 송장이나 공급업체 청구서는지급 중으로 표시됩니다.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
참고
은행 거래가 다른 통화로 조정되면 환율 차손익 금액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.
은행 거래가 현금주의 방식의 송장과 조정되면 현금주의 세액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
팁
주거래 은행 계좌를 은행 전표에 대한 결제 수단에서 미지급 계좌로 설정하면 청구서 또는 업체 청구서에서 전액 결제를 등록하면 은행 조정 작업을 할 필요 없이 청구서/업체 청구서가 즉시 지불 완료 상태로 이동합니다.
참고
결제 조정을 취소하면 송장이나 청구서와의 연결이 해제되지만 결제가 삭제되지는 않습니다.
결제가 다른 통화로 조정되거나 조정 취소되면 환율 차손익(역분개) 금액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.
현금주의 세금이 적용된 송장에서 결제가 조정되거나 조정 취소되면 현금주의 세액(역분개) 금액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.
온라인 결제¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
참고
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
더 보기:
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 결제 등록하기¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
결제 일치시키기¶
참고
은행 조정 작업 과정에서, 남아있는 잔액을 식별하게 되며 이 잔액은 은행 거래와 비교하여 레코드에 있는 총 차변과 대변이 일치하지 않는 경우에 발생합니다. 이 잔액은 반드시 추후 조정하거나 즉시 상각해야 합니다.
청구서나 업체 청구서가 한 개인 경우¶
기본적으로 Odoo의 결제는 분개를 생성하지 않습니다. 따라서 일치시킬 결제가 없습니다.
청구서나 업체 청구서가 여러 개인 경우¶
기본적으로 Odoo의 결제는 분개를 생성하지 않습니다. 따라서 일치시킬 결제가 없지만 이 기능은 여전히 기타 분개 항목을 일치시키는 데 사용할 수 있습니다.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
분개 항목을 수동으로조정하려면 목록 보기에서 개별 항목을 선택하고조정을 클릭하세요.
자동 조정 기능¶
자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
조정할 분개 항목목록 보기에서 매출채권 또는 매입채무 계정(또는 해당 계정의 특정 연락처 그룹 분개 항목) 옆에 있는자동 조정을 클릭하세요.
자동 조정 창에서 조정 을 클릭합니다.
자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
조정할 분개 항목목록 보기에서 매출채권 또는 매입채무 계정(또는 해당 계정의 특정 연락처 그룹 분개 항목) 옆에 있는자동 조정을 클릭하세요.
자동으로 조정창에서 분개 항목을 일치시킬 방법에 따라조정필드를 설정하세요:
완벽한 일치: 각차변분개 항목은 동일한 값의 해당신용카드분개 항목과 일치됩니다.
계정 정리: 모든 조정된 분개 항목은 동일한 계정에서 선택되므로 동일한 일치 번호를 갖습니다.
조정 을 클릭합니다.
여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대한 결제 등록(그룹 지불)¶
여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:
또는 로 이동합니다.
목록 보기에서 검색창을 클릭하고결제 방법별로 그룹화한 다음 관련 송장/대변전표 또는 청구서/환불을 선택하고지불을 클릭하세요.
결제 창에서 전표 및 결제일 을 선택합니다.
이전에 설정한 경우 연락처의 기본지급 방법이 자동으로 선택되지만 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
지급 조건을 사용하는 경우금액은 지급 조건에 정의된 할부 금액에 따라 자동으로 설정됩니다. 대신 전체 금액을 지급하려면전체 금액을 클릭합니다.
동일한 연락처의 모든 결제를 단일 결제로 결합하려면결제 그룹화옵션을 활성화하고, 별도의 결제를 생성하려면 선택 해제한 상태로 두세요.
결제 생성 을 클릭합니다.
여러 고객 또는 공급업체에 대해 하나의 결제로 등록하기(일괄 결제)¶
배치 결제를 사용하면 여러 고객의 결제를 그룹화하여조정을 쉽게 할 수 있습니다. 또한수표나 현금 결제를 은행에 입금하거나SEPA또는NACHA와 같은 은행 결제 파일을 생성할 때 유용합니다.
더 보기:
결제 일치시키기¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
참고
조정 중에 차변과 대변의 합계가 일치하지 않는 경우는 남은 잔액이 있는 것입니다. 이는 나중에 조정하거나 직접 상각해야 합니다.
부분 결제 등록하기¶
부분 결제를 등록하려면 관련 청구서 또는 업체 청구서에서 결제 를 클릭합니다.
부분 결제의 경우(금액이 송장 또는 청구서의 총 잔액보다 적을 때)결제창에서금액을 입력하십시오.
부분 결제의 경우 (결제된 금액 이 청구서나 업체 청구서 총 잔액보다 적은 경우), 결제 차액 필드에 미납 잔액이 표시됩니다. 두 가지 중 선택할 수 있습니다.:
미결로 유지: 송장 또는 청구서를 미결로 유지하고부분배너로 표시합니다.
완납으로 표시: 차액 게시 필드에서 계정을 선택하고 필요한 경우 라벨 을 변경합니다. 전표 항목이 생성되어 선택한 계정과 미지급 또는 미수금의 잔액을 조정할 수 있습니다.