เอกสาร

เอกสาร Odoo ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ ดู และจัดการไฟล์ภายใน Odoo ได้

โฟลเดอร์และเอกสารจัดระเบียบเป็นส่วนต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากแผนผังทางด้านซ้าย ส่วนต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

• ทั้งหมด: แสดงโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

• บริษัท: ประกอบด้วยโฟลเดอร์และไฟล์ที่แชร์ทั่วทั้งบริษัท การเข้าถึงจะกำหนดโดย:ref:`สิทธิ์การเข้าถึง <documents/access-rights>`ที่กำหนดไว้สำหรับโฟลเดอร์และไฟล์

• ไดรฟ์ของฉัน: พื้นที่ทำงานส่วนบุคคลของผู้ใช้สำหรับจัดระเบียบและเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่เป็นเจ้าของหรืออัปโหลด

• แชร์กับฉัน: รวมถึงไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโฟลเดอร์หลักใดๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

• ล่าสุด: แสดงไฟล์ที่แก้ไขล่าสุดซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไข

• ถังขยะ: จัดเก็บ:ref:ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกลบ <documents/deletion-delay>

คลิกส่วนในทรีเพื่อดูเนื้อหา เลือกโฟลเดอร์เพื่อเปิด จัดการ และเข้าถึงไฟล์ของโฟลเดอร์

คลิกไฟล์เพื่อเปิดและ:ref:ดำเนินการที่มีให้ <documents/documents> หากต้องการปิดไฟล์ ให้กด Esc หรือคลิกไอคอน (ปิด) คุณยังสามารถลากและวางไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์หรือส่วนอื่นได้

Tip

• ใช้:ref:`แถบค้นหา <search/values>`เพื่อค้นหารายการเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว

• แชท ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโฟลเดอร์และไฟล์ และช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภายในและรายชื่อผู้ติดต่อภายนอกได้ เปิด แผงรายละเอียด เพื่อเข้าถึง

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการเซ็น

การกำหนดค่า

ความล่าช้าในการลบ

ตามค่าเริ่มต้น รายการที่ย้ายไปยังถังขยะจะอยู่ที่นั่น 30 วันก่อนที่จะถูกลบอย่างถาวร หากต้องการปรับเวลาหน่วงนี้ ให้ไปที่ เอกสาร ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และแก้ไขฟิลด์ เวลาหน่วงการลบ (วัน)

การรวมศูนย์ไฟล์

การรวมศูนย์ไฟล์ช่วยให้สามารถจัดระเบียบไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปเฉพาะลงในโฟลเดอร์เฉพาะได้โดยอัตโนมัติ โดยจะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละแอปเมื่อติดตั้ง หากต้องการปิดใช้งานการรวมศูนย์ไฟล์ แก้ไขโฟลเดอร์เริ่มต้น หรือกำหนดค่าแท็กที่จะเพิ่มลงในไฟล์เฉพาะแอป ให้ไปที่ เอกสาร ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องภายใต้ส่วน การรวมศูนย์ไฟล์

Tip

• ไม่สามารถปิดใช้งานการรวมศูนย์ไฟล์สำหรับเอกสาร ระบบบัญชี ได้ โฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละประเภทสมุดรายวัน (เช่น การขาย การจัดซื้อ ธนาคาร ฯลฯ) และชื่อสมุดรายวันจะถูกเพิ่มเป็นแท็กในแต่ละเอกสาร คลิก สมุดรายวัน เพื่อแก้ไขรายการสมุดรายวันที่จะซิงค์และกำหนดโฟลเดอร์และแท็กที่เกี่ยวข้อง

• สำหรับไฟล์ Human Resources โฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับพนักงานแต่ละคน และแท็กเฉพาะจะถูกเพิ่มลงในไฟล์ตามประเภทเอกสาร (เช่น Contracts, Payslips ฯลฯ) คุณยังสามารถสร้าง Employee Subfolders เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติได้โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

Note

• การเปลี่ยนโฟลเดอร์หรือแท็กจะมีผลเฉพาะกับไฟล์ใหม่เท่านั้น ไฟล์ที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง

• เมื่อเปิดใช้งานการรวมศูนย์ไฟล์สำหรับแอป การลบระเบียนในแอปนั้นจะย้ายไฟล์แนบไปยังถังขยะในแอปเอกสาร

โฟลเดอร์

คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในส่วน บริษัท หรือ ไดรฟ์ของฉัน

หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้เลือกส่วนที่ต้องการในทรี คลิก ใหม่ และเลือก โฟลเดอร์ ในป๊อปอัป ให้ป้อน:guilabel:ชื่อ`ของโฟลเดอร์และคลิก :guilabel:`บันทึก หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกโฟลเดอร์หลักก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนเดียวกัน

Note

โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยบางโฟลเดอร์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติตาม:ref:การตั้งค่าการรวมศูนย์ไฟล์ <documents/file-centralization>

หากต้องการจัดการโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกโฟลเดอร์และคลิกไอคอน (การดำเนินการ) เหนือทรี ตัวเลือกต่อไปนี้มีให้ในเมนู:

• ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดโฟลเดอร์เป็นไฟล์ .zip รวมถึงไฟล์และโฟลเดอร์ย่อย

• เปลี่ยนชื่อ: แก้ไขชื่อของโฟลเดอร์

• Share: แชร์โฟลเดอร์และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

• เพิ่มดาว: ทำเครื่องหมายโฟลเดอร์เป็นรายการโปรดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเฉพาะผู้ใช้และไม่ส่งผลต่อพื้นที่ทำงานของผู้ใช้รายอื่น จากนั้นคุณสามารถใช้:ref:`ตัวกรองที่ติดดาว <search/favorites>`เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์โปรดของคุณได้อย่างรวดเร็ว

• ข้อมูลและแท็ก: ดู:ref:`รายละเอียด <documents/details-panel>`และแชทเตอร์ของโฟลเดอร์

• ย้ายไปถังขยะ: ย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาไปยัง:ref:ถังขยะ <documents/deletion-delay>

• การดำเนินการเมื่อเลือก: กำหนดการดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งาน (เป็นปุ่ม) สำหรับไฟล์ในโฟลเดอร์ คลิกการดำเนินการเพื่อเพิ่มหรือลบ คลิก เพิ่มการดำเนินการแบบกำหนดเอง เพื่อ:ref:สร้างใหม่ <reference/actions/server>

• ระบบอัตโนมัติ: สร้าง:doc:กฎระบบอัตโนมัติ </applications/studio/automated_actions>

  Important

  การตั้งค่ากฎระบบอัตโนมัติต้องเปิดใช้งาน สตูดิโอ ซึ่งอาจส่งผลต่อ แผนราคา ของคุณ

• AI Auto-sort: ใช้ Odoo AI เพื่อจัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติและทริกเกอร์การดำเนินการตามพร้อมท์ AI ที่ให้ไว้ เพิ่มการดำเนินการที่เกี่ยวข้องสำหรับพร้อมท์ของคุณในส่วนล่างของป๊อปอัป ตัวเลือกนี้ต้องการให้ติดตั้งแอป Odoo AI

Tip

สลับไปยังมุมมองรายการเพื่อ:

• จัดการหลายโฟลเดอร์พร้อมกัน

• ส่งออก หรือ แทรกในสเปรดชีต โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์หรือหลายโฟลเดอร์

• ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น แชร์, ดาวน์โหลด, เปลี่ยนชื่อ เป็นต้น เลื่อนเมาส์ไปที่บรรทัดของโฟลเดอร์แล้วคลิกไอคอนที่ตรงกันที่ท้ายบรรทัดเพื่อดำเนินการที่ต้องการ

ไฟล์

หากต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการในโครงสร้าง คลิก สร้าง และเลือก อัปโหลด

Tip

• ในฐานข้อมูล Odoo Online แต่ละไฟล์ที่อัปโหลดต้องไม่เกิน 64MB

• คุณยังสามารถลากและวางไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการภายในแอปเอกสารได้

ลิงก์ URL

หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยัง URL (เช่น วิดีโอ) และทำให้เข้าถึงได้จากโฟลเดอร์ ให้คลิก สร้าง และเลือก ลิงก์ ป้อน URL เพิ่ม ชื่อ และเลือก โฟลเดอร์ ที่เหมาะสม

สเปรดชีต

หากต้องการสร้างสเปรดชีต ให้คลิก สร้าง และเลือก สเปรดชีต

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบสเปรดชีต

การจัดการไฟล์

มีปุ่มหลายปุ่มในแถบด้านบนเมื่อเปิดไฟล์:

• เมนู การดำเนินการ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

• แชร์: เพื่อ แชร์ไฟล์และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

• ดาวน์โหลด

• ปุ่มที่กำหนดไว้สำหรับโฟลเดอร์

ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งานในเมนู การดำเนินการ:

• ทำซ้ำ: สร้างสำเนาของไฟล์ ในป๊อปอัพให้เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ปลายทาง จากนั้นคลิก ทำซ้ำใน ชื่อโฟลเดอร์ปลายทาง

• ย้ายไปที่ถังขยะ: ย้ายไฟล์ไปยัง:ref:ถังขยะ <documents/deletion-delay>

• เปลี่ยนชื่อ

• ข้อมูลและแท็ก: ดู:ref:`รายละเอียด <documents/details-panel>`และแชทเตอร์ของไฟล์

• ย้าย: ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่น ในป๊อปอัพให้เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ปลายทาง จากนั้นคลิก ย้ายไปยัง ชื่อโฟลเดอร์ปลายทาง

• สร้างทางลัด: ทางลัดคือตัวชี้ไปยังไฟล์ที่ช่วยให้เข้าถึงได้จากหลายโฟลเดอร์โดยไม่ต้องทำซ้ำไฟล์ ในป๊อปอัพให้เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ปลายทาง จากนั้นคลิก สร้างทางลัดใน ชื่อโฟลเดอร์ปลายทาง

• จัดการเวอร์ชั่น: ดูเวอร์ชั่นทั้งหมดของไฟล์ตามลำดับการอัปโหลด ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ต้องการ หรืออัปโหลดเวอร์ชั่นใหม่ตามต้องการ

• ล็อก: ป้องกันไฟล์จากการแก้ไขใดๆ

• คัดลอกลิงก์: คัดลอก URL ของไฟล์เพื่อแชร์ การเข้าถึงจะถูกควบคุมตามตามสิทธิ์:ref:`การเข้าถึง <documents/access-rights>`ของไฟล์

• แยก PDF: แยกไฟล์ PDF

Tip

• คุณสามารถใช้:ref:`อีเมลนามแฝง <documents/email-aliases>`ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ที่ส่งไปยังนามแฝงลงในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

• สลับไปยังมุมมองรายการเพื่อ:

  • จัดการหลายไฟล์พร้อมกัน

  • ส่งออก หรือ แทรกในสเปรดชีต ไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์

  • ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น แชร์, ดาวน์โหลด, เปลี่ยนชื่อ เป็นต้น เลื่อนเมาส์ไปที่บรรทัดของไฟล์แล้วคลิกไอคอนที่ตรงกันที่ท้ายบรรทัดเพื่อดำเนินการที่ต้องการ

การแยกและรวม PDF

หากต้องการแบ่ง PDF ออกเป็นหน้าแต่ละหน้าหรือกลุ่มของหน้า ให้เปิด PDF คลิกปุ่ม การดำเนินการ และเลือก แยก PDF คลิกไอคอน (กรรไกร) ระหว่างหน้าเพื่อลบการแยกหากจำเป็น จากนั้นคลิก แยก เพื่อยืนยัน

หากต้องการรวมไฟล์ PDF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการรวม

2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และคลิกไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

3. คลิกปุ่ม การดำเนินการ และเลือก รวม PDF

4. หากจำเป็น ให้คลิก เพิ่มไฟล์ เพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์ PDF จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

5. คลิกไอคอน (กรรไกร) ระหว่างไฟล์

6. คลิก แยก เพื่อรวมไฟล์

Note

PDF ต้นฉบับจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่รวมแล้ว

Tip

• กด Shift + S เพื่อเพิ่มหรือลบการแยกทั้งหมดระหว่างหน้า

• หากต้องการลบหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้เลือกหน้านั้น จากนั้นคลิก ลบ

การขอไฟล์

ขอไฟล์จากผู้ใช้เพื่อเป็นการเตือนให้พวกเขาอัปโหลดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก ใหม่ และเลือก ขอ

2. ป้อน ชื่อเอกสาร และเลือกบุคคลที่คุณกำลังขอจากในฟิลด์ ขอไปยัง

3. หากจำเป็น ให้ตั้ง วันครบกำหนด แก้ไข โฟลเดอร์ ที่ไฟล์ควรจะถูกเพิ่ม เพิ่ม แท็ก และเขียน ข้อความ

4. คลิก ขอเอกสาร

ตัวยึดตำแหน่งสำหรับไฟล์ที่ขาดหายไปจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ที่เลือก เมื่อไฟล์พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่ตัวยึดตำแหน่งเพื่ออัปโหลด

Tip

คุณยังสามารถขอเอกสารจาก รายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ ได้

เพื่อดูรายการไฟล์ที่ขอทั้งหมด ให้สลับไปยังมุมมองกิจกรรมของแอปเอกสารและไปที่คอลัมน์ เอกสารที่ขอ คลิกวันที่ของไฟล์ที่ขอเพื่อดูรายละเอียด จากนั้นคุณสามารถ:

• อัปโหลดไฟล์โดยใช้ปุ่ม (อัปโหลด)

• แก้ไขกิจกรรมโดยใช้ปุ่ม (แก้ไข)

• ยกเลิกกิจกรรมโดยใช้ปุ่ม (ยกเลิก)

• ส่งอีเมลเตือนความจำ คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาของอีเมลเตือนความจำหากจำเป็น จากนั้น ส่งตอนนี้

เพื่อส่งอีเมลเตือนความจำสำหรับไฟล์ที่ขอทั้งหมด ให้คลิกไอคอน (จุดไข่ปลา) ในคอลัมน์ เอกสารที่ขอ และเลือก การขอเอกสาร: เตือนความจำ

แผงรายละเอียด

เพื่อดูข้อมูลและแท็กของโฟลเดอร์หรือไฟล์ ให้เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ จากนั้นคลิกไอคอน (สำหรับโฟลเดอร์) หรือปุ่ม การดำเนินการ (สำหรับไฟล์) และเลือก ข้อมูลและแท็ก

Tip

อีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับโฟลเดอร์ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม (ข้อมูลและแท็ก) ที่มุมบนขวาถัดจากไอคอนมุมมอง

แผงรายละเอียดช่วยให้สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

• เปลี่ยนโฟลเดอร์ของไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์

• ดูขนาดของไฟล์หรือโฟลเดอร์และจำนวนรายการในโฟลเดอร์

• เปลี่ยนเจ้าของและผู้ติดต่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้น บุคคลที่สร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกตั้งเป็นเจ้าของและได้รับสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ หากต้องการเปลี่ยน ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจากรายการแบบเลื่อนลง ผู้ติดต่อคือบุคคลที่มีเพียง ผู้ดู สิทธิ์การเข้าถึง ไฟล์หรือโฟลเดอร์เท่านั้น เช่น ผู้จัดหาที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

• เข้าถึง chatter

เพื่อปิดแผงรายละเอียด ให้คลิกปุ่ม (ลบ) ที่มุมบนขวา

Note

เพื่อดูไฟล์จากโปรไฟล์ผู้ใช้ของตน ผู้ใช้ต้องถูกตั้งเป็นผู้ติดต่อและมี ผู้ดู สิทธิ์การเข้าถึง อย่างน้อย

ชื่ออีเมล

คุณสามารถใช้นามแฝงอีเมลเพื่อบันทึกไฟล์ที่ส่งมาที่นามแฝงอีเมลลงในโฟลเดอร์เฉพาะโดยอัตโนมัติ หากต้องการตั้งค่านามแฝงอีเมลสำหรับโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่า:ref:`โดเมนนามแฝงที่กำหนดเอง <email-inbound-custom-domain>`ใน:guilabel:`การตั้งค่าทั่วไป`แล้ว

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ควรบันทึกไฟล์

3. คลิก:icon:fa-info-circle (ข้อมูลและแท็ก) ที่มุมบนขวาถัดจากไอคอนมุมมอง

4. ในแผงรายละเอียด ป้อนนามแฝงอีเมลที่ต้องการ

5. เลือก:guilabel:`ประเภทกิจกรรม`และผู้รับมอบหมายเพื่อสร้าง:doc:`กิจกรรม </applications/essentials/activities>`เมื่อได้รับไฟล์ผ่านนามแฝง (ไม่บังคับ)

6. เลือก:ref:`แท็ก <documents/tags>`เพื่อนำไปใช้กับไฟล์ที่สร้างผ่านนามแฝงโดยอัตโนมัติ (ไม่บังคับ)

Note

อีเมลที่ส่งไปยัง alias โดยไม่มีไฟล์แนบจะถูกแปลงเป็นไฟล์โดยใช้หัวเรื่องอีเมลเป็นชื่อไฟล์

ดูเพิ่มเติม

จัดการข้อความขาเข้า

แท็ก

แท็กช่วยจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ไฟล์ ทำให้ค้นหาและกรองไฟล์ได้ง่ายขึ้น หากต้องการกำหนดค่าแท็กสำหรับไฟล์ ไปที่:menuselection:เอกสาร --> การกำหนดค่า --> แท็ก คลิก:guilabel:สร้าง`เพื่อสร้างแท็กใหม่ ป้อน:guilabel:`ชื่อแท็ก เลือก:guilabel:สี และเพิ่ม:guilabel:`คำแนะนำ`ที่จะปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่แท็ก (ไม่บังคับ)

หากต้องการเพิ่มแท็กให้กับไฟล์ ให้เปิดไฟล์ คลิก:icon:fa-cog การดำเนินการ เลือก:icon:fa-info-circle ข้อมูลและแท็ก จากนั้นในแผงรายละเอียด เลือกแท็กจากเมนูแบบเลื่อนลง:guilabel:แท็ก (ระบุได้จากตัวยึดตำแหน่ง:guilabel:เพิ่มแท็ก)

Note

:ref:`แท็กนามแฝง <documents/email-aliases>`ยังสามารถใช้เพื่อนำแท็กไปใช้กับไฟล์ที่สร้างผ่านนามแฝงโดยอัตโนมัติได้

ระเบียนที่เชื่อมโยง

หากต้องการเชื่อมโยงไฟล์กับระเบียนเฉพาะ ให้เลือกโมเดลที่เหมาะสมจากเมนูแบบเลื่อนลง:guilabel:เชื่อมโยงกับ (ระบุได้จากตัวยึดตำแหน่ง:guilabel:ไม่มีโมเดลที่เชื่อมโยง) จากนั้นเลือกระเบียนที่ต้องการ

Note

หากเปิดใช้งาน:ref:`การรวมศูนย์ไฟล์ <documents/file-centralization>`สำหรับแอปเฉพาะ การเพิ่มไฟล์ไปยังแอปเอกสารโดยการอัปโหลดไฟล์แนบจะเพิ่มระเบียนที่เกี่ยวข้องในฟิลด์:guilabel:`เชื่อมโยงกับ`ของไฟล์โดยอัตโนมัติ

การแชร์และสิทธิ์การเข้าถึง

Note

คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์และไฟล์ และแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขเท่านั้น

สิทธิ์การเข้าถึงสามารถตั้งค่าได้บน:

• โฟลเดอร์: เลือกโฟลเดอร์ คลิกไอคอน:icon:fa-cog (เกียร์) และเลือก:guilabel:แชร์

• ไฟล์: เปิดไฟล์และคลิก:guilabel:`แชร์`ในแถบด้านบน

Tip

สลับไปยังมุมมองรายการเพื่อแชร์หรือจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการพร้อมกัน

เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้หรือรายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในฟิลด์ (เชิญผู้คน) ให้เลือกผู้ใช้หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงจากเมนูแบบเลื่อนลงหรือป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขา

   Note

   การเข้าถึงผ่านลิงก์ ต้องเปิดใช้งานก่อนจึงจะให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่รายชื่อผู้ติดต่อภายนอกได้

2. ตั้งค่าฟิลด์ บทบาท เป็น ผู้ดู หรือ ผู้แก้ไข

3. หากต้องการให้ปิดสวิตช์ แจ้งเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลแจ้งเตือน

4. คลิก แชร์ เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง (พร้อมหรือไม่มีการแจ้งเตือน) หรือ คัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์การแชร์ไปยังคลิปบอร์ด

Tip

หากต้องการลบสิทธิ์หรือตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับสิทธิ์ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและคลิกปุ่ม:icon:fa-remove (ลบ) หรือ:icon:fa-calendar (ปฏิทิน) ตามลำดับ

หากต้องการกำหนดค่า การเข้าถึงทั่วไป สำหรับ ผู้ใช้ภายใน หรือ การเข้าถึงผ่านลิงก์ ให้เลือก ผู้ดู, ผู้แก้ไข หรือ ไม่มี (เพื่อจำกัดการเข้าถึงโดยสิ้นเชิง) สำหรับ การเข้าถึงผ่านลิงก์ คุณยังสามารถระบุได้ว่าโฟลเดอร์หรือไฟล์ควรเป็น ค้นพบได้ (กล่าวคือ เข้าถึงได้ผ่านการเรียกดู) คลิก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ จากนั้น คัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์การแชร์ไปยังคลิปบอร์ด

Note

• URL ของโฟลเดอร์และไฟล์แต่ละรายการประกอบด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดให้ เมื่อคุณแชร์ลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ ผู้รับจะถูกนำไปยังพอร์ทัลเฉพาะที่สามารถดูไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นได้ ยกเว้นไฟล์ที่มีการจำกัดการเข้าถึง

• ผู้ใช้พอร์ทัล </applications/general/users/user_portals>`สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่พวกเขามีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขผ่านพอร์ทัลลูกค้าโดยคลิกการ์ด:guilabel:`เอกสาร

การจัดการไฟล์ในแอปต่างๆ

คุณสามารถบันทึกไฟล์หรือแนบไฟล์ที่มีอยู่ในแอปเอกสารจากบันทึกใดๆ ก็ได้

• หากต้องการบันทึกไฟล์แนบไปยังแอปเอกสาร ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไฟล์แนบในแชทเตอร์ของบันทึกแล้วคลิกไอคอน (เพิ่มไปยังเอกสาร)

• หากต้องการแนบไฟล์กับบันทึกจากแชทเตอร์ของบันทึก ให้คลิกไอคอน เพิ่มจากเอกสาร เลือกไฟล์ที่ต้องการ และคลิก เพิ่มจากเอกสาร เพื่อเพิ่มไฟล์ดิบ หรือ วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังไฟล์ (และรักษา สิทธิ์การเข้าถึง ของเอกสารไว้)

• หากต้องการแทรกไฟล์จากเอกสารลงใน โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบ rich-text ของ Odoo ให้พิมพ์ /file จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ และคลิก เพิ่มจากเอกสาร เพื่อเพิ่มไฟล์ดิบ หรือ วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังไฟล์ (และรักษา สิทธิ์การเข้าถึง ของเอกสารไว้)

การแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลด้วย AI

ไฟล์ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ Finance สามารถทำให้เป็นดิจิทัลได้ เลือกไฟล์ คลิก สร้างบิลผู้ขาย, สร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้า หรือ สร้างส่งเพื่อทำให้เป็นดิจิทัล

ดูเพิ่มเติม

การทำให้เอกสารเป็นดิจิทัลด้วยพลัง AI