الفرز الذكي للمستندات¶
يُمكّن AI للأتمتة الوثائقية في Odoo من التصنيف والتوجيه والمعالجة الآلية للمستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقلل من التعامل اليدوي مع المستندات مثل الفواتير والعقود و:abbr:اتفاقيات عدم الإفصاح وملفات التأمين عن طريق فرزها تلقائياً في مجلدات واستخراج المعلومات الرئيسية وتفعيل إجراءات الأعمال.
تم تصميم هذه الميزة لسير عمل المستندات ذات الحجم الكبير والمتكررة حيث تكون السرعة والدقة والتتبع أموراً حاسمة، مع السماح بالتدخل البشري عند الحاجة.
التهيئة¶
لاستخدام أتمتة المستندات بواسطة AI، تأكد من استيفاء المتطلبات التالية:
تطبيق المستندات مُثبّت والأذونات الصحيحة مُطبّقة.
التطبيقات ذات الصلة مُثبّتة. قد يشمل ذلك المحاسبة و**الشراء** و**المبيعات**، إلخ. تؤثر التطبيقات المُثبّتة على الأوامر التي يتم تطبيقها على المستندات.
ملاحظة
لا يلزم تثبيت تطبيق الذكاء الاصطناعي لاستخدام أتمتة التوثيق. ومع ذلك، فإن أنواع إجراءات الأتمتة المتاحة بواسطة AI تعتمد على التطبيقات الأخرى المُثبّتة في قاعدة البيانات. على سبيل المثال، لإنشاء فاتورة، يجب تثبيت تطبيق المحاسبة.
نظرة عامة على تطبيق المستندات¶
يعمل تطبيق المستندات كنظام إدارة مستندات مركزي مشابه لمحرك الأقراص المشترك. يتم تنظيمه في مساحات العمل التالية كحد أدنى، على الرغم من إمكانية إنشاء مساحات عمل إضافية:
الكل: يعرض جميع المجلدات والملفات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها.
الشركة: يحتوي على المجلدات والملفات المشتركة عبر الشركة. يتم تحديد الوصول بواسطة حقوق الوصول المحددة للمجلد والملف.
محرك الأقراص الخاص بي: مساحة العمل الشخصية للمستخدم لتنظيم الملفات والمجلدات التي يملكها أو قام بتحميلها والوصول إليها.
مشتركة معي: تشمل الملفات التي تمت مشاركتها مع المستخدم، لكنها ليست جزءاً من أي مجلد رئيسي يمتلك المستخدم حق الوصول إليه.
تتبع المستندات عادةً سير عمل من صندوق الوارد إلى مجلدات منظمة، حيث يتم تطبيق أتمتة AI وإجراءات الأعمال.
نظرة عامة على الفرز التلقائي الذكي¶
يعمل AI للفرز التلقائي على مستوى المجلد. يمكن أن يحتوي كل مجلد في تطبيق المستندات على منطق الأتمتة الخاص به، مما يسمح لك بتصميم تدفقات مستندات تعكس عملياتك الداخلية. بدلاً من تطبيق قاعدة عالمية واحدة، تتم هيكلة الأتمتة بشكل تدريجي: تدخل المستندات إلى مجلد، يقوم AI بتقييمها وفقاً لأمر المجلد، ثم ينفذ الإجراء المقابل.
تكوين الأوامر¶
لتكوين أمر لمجلد، انتقل إلى واختر مجلداً من الشجرة على اليسار. ثم انقر على رمز الإجراءات في أعلى الصفحة. استخدم القائمة المنسدلة لتحديد الفرز التلقائي الذكي.
في النافذة المنبثقة ماذا تريد من الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟، قم بصياغة موجه يشرح كيفية تفسير المستندات وما الذي يجب أن يحدث بعد ذلك.
ملاحظة
اكتب / لاستخدام إما محدد الحقول و:guilabel:محدد السجلات لإدراج حقول أو سجلات لتحسين الموجه.
أسفل الموجه، انقر على حقل ما الإجراءات التي يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذها؟، واختر إجراءً واحدًا أو أكثر من القائمة المنسدلة. ستختلف الإجراءات المتاحة بناءً على التطبيقات المثبتة.
بناءً على هذه التعليمات، يمكن لـ AI نقل المستندات إلى مجلد آخر، أو إضافة وسوم، أو تشغيل أنشطة، أو إنشاء سجلات أعمال مثل الفواتير أو فواتير الموردين. يجعل هذا كل مجلد موقعًا للتخزين ونقطة قرار في سير العمل.
عند تكوين الموجه الأساسي، يمكن أن تتضمن المجلدات تعليمات للتعامل مع الاستثناءات أو خطوات التحقق قبل تنفيذ المنطق الأساسي. على سبيل المثال، قد يتحقق المجلد أولاً مما إذا كانت قيمة مطلوبة موجودة في المستند قبل المتابعة بالأتمتة.
Example
يريد مستخدم تحديد أي ملفات PDF تحتوي على صفحات متعددة، والتي قد تحتاج إلى تقسيم يدوي. يضيف التعليمات التالية إلى بداية موجه الفرز التلقائي الخاص بـ صندوق الوارد.
أولاً، تحقق من الملف لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مستند واحد أو ما إذا كانت عدة مستندات مجمعة معًا. لهذا، استخدم هذا الحقل: يُعتبر متعدد الصفحات. إذا كان صحيحًا، أضف وسم "للتقسيم" وتوقف هنا. بهذه الطريقة، سنعرف أننا نحتاج أولاً إلى تقسيمه يدويًا إلى ملفات مختلفة. إذا كان خطأ، تابع العملية العادية
يتم تحديد يُعتبر متعدد الصفحات عبر محدد الحقول. ضمن حقل ما الإجراءات التي يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذها؟، يتم تحديد الذكاء الاصطناعي: إضافة وسوم.
هذا الإجراء لا يقوم بتقسيم المستند، لكنه يضيف وسمًا يشير إلى المستندات التي تحتاج إلى التقسيم. إضافة هذه الخطوة إلى بداية الموجه تضمن أنه الإجراء الأول لـ AI.
انظر أيضًا