Fusionar contactos¶
La aplicación Contactos de Odoo permite que los usuarios fusionen contactos duplicados sin perder información en el proceso. Así la base de datos se mantendrá organizada y evitará que más de un vendedor contacte a un mismo contacto.
Fusionar contactos duplicados¶
Peligro
La fusión es irreversible, no lo haga a no ser que esté completamente seguro de que los contactos se deben fusionar.
Vaya a y seleccione el icono (lista). Elija dos o más contactos duplicados de la lista y seleccione la casilla que se encuentra a la izquierda de los contactos que desea fusionar. Haga clic en el icono Acciones y seleccione Fusionar en el menú desplegable.
Esta acción abrirá la ventana Fusionar en la que deberá revisar los detalles de los contactos antes de confirmar que se deben fusionar. Si alguno de los contactos de la lista no se debe fusionar, haga clic en el icono (eliminar) ubicado a la derecha del contacto.
Truco
Haga clic en un contacto individual para abrir el registro de ese contacto y ver la información adicional.
Haga clic en el campo Contacto de destino y seleccione una opción de la lista desplegable. Este campo mostrará de forma predeterminada el contacto que se haya creado primero en el sistema.
Después de confirmar la información en la ventana emergente, haga clic en Fusionar contactos.
Deduplicar contactos¶
Al finalizar la fusión aparecerá una ventana emergente de confirmación. Esta ventana emergente también tiene el botón Deduplicar los otros contactos, que le permite buscar registros duplicados, según criterios selectos, y los fusiona de manera automática o después de obtener la aprobación manual.
Haga clic en el botón Deduplicar los otros contactos para abrir la ventana emergente Deduplicar contactos.
Seleccione uno o más campos que se usarán para buscar registros duplicados. Los contactos duplicados se pueden buscar según los criterios a continuación:
Correo electrónico
Nombre
Es empresa
Número de identificación fiscal
Empresa principal
Nota
Si se selecciona más de un campo, solo los registros que tengan todos los campos en común se sugerirán como duplicados.
Si es necesario, seleccione los criterios que se usarán para excluir posibles duplicados de la búsqueda. Los posibles duplicados se pueden excluir de la búsqueda según los criterios a continuación:
Un usuario asociado al contacto
Apuntes contables asociados al contacto
Después de confirmar cada criterio de búsqueda, haga clic ya sea en Fusionar con verificación manual, Fusionar automáticamente, o Fusionar automáticamente todos los procesos.
Si se selecciona Fusionar con verificación manual, puede completar la fusión con los pasos antes descritos.