Fusionar contactos

En la aplicación Contactos de Odoo los usuarios podrán fusionar contactos duplicados sin perder información. Así la base de datos se mantiene organizada y evitamos que más de una persona de ventas contacte a un mismo contacto.

Fusionar contactos duplicados

Peligro

La fusión es irreversible, no lo hagas a no ser que estés completamente seguro de que los contactos se deben fusionar.

Ve a la aplicación Contactos y haz clic en el icono (lista). Selecciona dos o más contactos duplicados de la lista y marca la casilla ubicada a la izquierda de los contactos que quieres fusionar. Después, haz clic en el icono Acciones y, en el menú desplegable, selecciona la opción Fusionar.

Captura de pantalla de la opción para fusionar contactos en la aplicación Contactos.

Esta acción abrirá la ventana Fusionar en la que deberás revisar los detalles de los contactos antes de confirmar que se deben fusionar. Si alguno de los contactos de la lista no se debe fusionar, haz clic en el icono (eliminar) ubicado a la derecha del contacto.

Truco

Haz clic en un contacto individual para abrir su registro y ver la información adicional.

Captura de pantalla de la ventana emergente de fusión en la aplicación Contactos.

Haz clic en el campo Contacto de destino y selecciona una opción de la lista desplegable. Este campo mostrará de forma predeterminada el contacto que se haya creado primero en el sistema.

Después de confirmar la información en la ventana emergente, haz clic en Fusionar contactos.

Deduplicar contactos

Al finalizar la fusión aparecerá una ventana emergente de confirmación. Esta ventana emergente también tiene el botón Deduplicar los otros contactos, que te permite buscar registros duplicados, según criterios selectos, y los fusiona de manera automática o después de obtener la aprobación manual.

Haz clic en el botón Deduplicar los otros contactos para abrir la ventana emergente Deduplicar contactos.

Selecciona uno o más campos que se usarán para buscar registros duplicados. Los contactos duplicados se pueden buscar según los criterios a continuación:

  • Correo electrónico

  • Nombre

  • Es empresa

  • Número de identificación fiscal (RFC, CUIT, RUC, TIC, RTN, etc.)

  • Empresa principal

Nota

Si se seleccionas más de un campo, solo los registros que tengan todos los campos en común se sugerirán como duplicados.

Si es necesario, selecciona los criterios que se usarán para excluir posibles duplicados de la búsqueda. Los posibles duplicados se pueden excluir de la búsqueda según los criterios a continuación:

  • Un usuario asociado al contacto

  • Apuntes contables asociados al contacto

Después de confirmar cada criterio de búsqueda, haz clic ya sea en Fusionar con verificación manual, Fusionar automáticamente, o Fusionar automáticamente todos los procesos.

Si se selecciona Fusionar con verificación manual, puedes completar la fusión con los pasos antes descritos.