Facturas de cliente¶
Las facturas son los documentos que las empresas emiten a sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estos documentos registran las cuentas por cobrar a medida que se envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los costos de envío y manejo, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.
Ver también
Desde la factura en borrador hasta el reporte del estado de resultados, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) se ordenan, envían (o entregan) al cliente, según la política de facturación correspondiente:
Creación de facturas¶
Es posible crear facturas en borrador desde documentos como órdenes de venta u órdenes de compra, o de forma manual desde el diario de facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.
Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios de forma oportuna. Asegúrese de haber configurado los siguientes campos correctamente:
Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma de la información de su respectivo registro forma automática, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Si quiere cambiar estos valores en una factura en específico, edítelos en la factura. Si quiere cambiar los valores para todas las facturas siguientes, debe modificar los valores en el registro del contacto.
Fecha de la factura: Si no agrega una de forma manual, este campo se completa en automático con la fecha correspondiente al día de la confirmación.
Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo debe pagar el cliente la factura.
Diario: Está configurado de forma automática y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.
Moneda: El tipo de cambio aparecerá de manera automática si la moneda de la factura es diferente a la moneda de la empresa.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Agregar una línea, luego busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Precio
Impuestos (si aplican)
Haga clic en Catálogo para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada. Una vez que haya seleccionado los productos y las cantidades, haga clic en Regresar a la factura. Los artículos que haya seleccionado en el catálogo aparecerán en las líneas de la factura.
Truco
Para que el importe total de la factura aparezca escrito, vaya a y active la opción Importe total de una factura con letra.
La pestaña Apuntes contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá agregar o modificar información adicional de la factura, como la referencia del cliente, la referencia de pago, las posiciones fiscales, los incoterms, entre otras cosas.
Nota
Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.
Ver también
Confirmar facturas¶
Haga clic en Confirmar una vez que haya completado la factura. El estado de la factura cambiará a Registrado y se creará un asiento contable de acuerdo a la configuración de la factura. Al confirmarla, Odoo le asigna un número único de una secuencia definida a cada factura.
Nota
Una vez que confirme la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.
En caso de que sea necesario, podrá bloquear las facturas y otros asientos contables luego de registrarlos con la función Proteger asientos registrados con hash.
Envío de facturas¶
Para establecer un método preferido de envío de facturas para un cliente, vaya a y seleccione al cliente. En la pestaña Contabilidad del formulario de contacto, seleccione el método preferido de envío de facturas en la sección Facturas de cliente.
Nota
El envío de cartas en Odoo requiere de créditos o tokens de compras dentro de la aplicación (IAP).
Para enviar la factura al cliente, regrese al registro de la factura y siga estos pasos:
Haga clic en Imprimir y enviar.
La ventana emergente Configure el diseño de su documento aparecerá si no ha personalizado el diseño predeterminado de la factura. Configúrelo y haga clic en Continuar.
Nota
En los ajustes generales puede cambiar el diseño de sus documentos en cualquier momento.
Habilite la opción Código QR en la ventana Configure el diseño de su documento para agregar un código QR a la factura que permita pagar mediante aplicaciones bancarias. Para modificar esta opción, vaya a , diríjase a la sección Pagos del cliente y habilite o deshabilite la opción Códigos QR.
En la ventana Imprimir y enviar:
El método preferido de envío de facturas seleccionado en el formulario de contacto se usará de forma predeterminada. Seleccione otro si es necesario.
Si no seleccionó el método preferido de envío de facturas en el formulario de contacto, seleccione el que usará para enviarle la factura al cliente.
Haga clic en Imprimir y enviar si la opción Por correo electrónico está seleccionada o haga clic en Imprimir.
Enviar varias facturas¶
Vaya a para enviar e imprimir varias facturas. Selecciónelas en la vista de lista de facturas y haga clic en Imprimir y enviar. La ventana Imprimir y enviar muestra los métodos de envío de factura seleccionados según el método preferido configurado.
Aparecerá un cuadro en las facturas que haya seleccionado, este que indicará que están dentro de un lote de envío e impresión activo. Esto es útil para evitar que vuelva a activar el proceso de forma manual, ya que es posible que la acción tarde más tiempo en completarse si los lotes son muy grandes.
Vaya a para revisar todas las facturas pendientes de envío. En la vista de lista de facturas, haga clic en la barra de búsqueda y use el filtro Sin enviar.
Pagos y conciliación¶
En Odoo, las facturas se consideran pagadas cuando el asiento haya sido conciliado con su transacción bancaria correspondiente.
Ver también
Seguimiento de los pagos¶
Las acciones de seguimiento de Odoo ayudan a que las empresas lleven seguimiento de las facturas. Es posible configurar distintas acciones para recordarle a los clientes que paguen según el tiempo que sus facturas lleven vencidas. Estas acciones se agrupan en niveles de seguimiento que se activan cuando una factura está vencida por un número determinado de días. Si el mismo cliente tiene varias de ellas, las acciones se realizan sobre la que esté más atrasada.
Reportes¶
Reportes del contacto¶
Libro mayor de la empresa¶
El reporte del libro mayor de la empresa muestra el balance de sus clientes y proveedores. Para consultarlo, vaya a .
Cuentas por cobrar vencidas¶
Use el reporte de cuentas por cobrar vencidas para revisar las facturas pendientes de los clientes y sus respectivas fechas de vencimiento. Para consultarlo, vaya a .
Cuentas por pagar vencidas¶
Use el reporte de cuentas por pagar vencidas para revisar las facturas de proveedores pendientes y sus respectivas fechas de vencimiento. Para consultarlo, vaya a .
Estado de resultados¶
El estado de resultados muestra detalles de los ingresos y los gastos.
Balance general¶
El balance general resume los activos, los pasivos y el capital de la empresa en una fecha determinada.