Etapas y estados de tareas¶
Etapas de tareas¶
Las etapas de las tareas aparecen como columnas en la vista de kanban del proyecto, así solo tiene que arrastrar y soltar las tareas para actualizar su progreso. En la mayoría de los proyectos, las etapas serán similares a Nuevo, En progreso, Pendiente, etc.
Las etapas de las tareas son específicas para cada proyecto de forma predeterminada, pero varios proyectos pueden compartirlas para que sigan el mismo flujo de trabajo.
Crear etapas de tareas¶
La aplicación Proyecto de Odoo no viene con etapas predeterminadas, en su lugar, le permite crear etapas que se acoplen perfectamente a sus necesidades empresariales. Se le pedirá que cree etapas inmediatamente después de crear un proyecto nuevo.
Para crear una etapa, escriba el nombre en el campo Etapa… y después haga clic en Agregar.
Truco
Haga clic en Ver ejemplos para encontrar ideas de nombres que pueda aplicar a su línea de negocio.
Editar etapas de la tarea¶
Para editar las etapas de la tarea, haga clic en el icono (engranaje) ubicado a un lado de su nombre, luego haga clic en una de las siguientes opciones:
Plegar: Esta opción oculta la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista de kanban.
Editar:
Nombre: Cambie el nombre de la etapa.
Plantilla de SMS o correo electrónico: Notifique al cliente por correo o SMS cuando una tarea llegue a esta etapa.
Plegado en kanban: Esta opción oculta la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista de kanban.
Proyectos: Comparta la etapa de esta tarea entre varios proyectos.
Automatizaciones: Cree reglas personalizadas que activen acciones automáticas (como crear actividades, agregar seguidores o enviar notificaciones de webhook). Tome en cuenta que esto activará la aplicación Studio en su base de datos, lo que podría modificar su plan de pago.
Eliminar: Elimina la etapa.
Archivar o desarchivar todo: Estas opciones archivan o desarchivan todas las tareas de esta etapa.
Estados de la tarea¶
Los estados de las tareas se usan para monitorear el estado de la tarea dentro de la etapa kanban, así como para cerrar la tarea cuando se terminó o se canceló. Contrario a las etapas kanban, estos no se pueden personalizar. Existen cinco estados de tarea en Odoo y se usan como se describe a continuación:
En progreso: esta es la etapa predeterminada de todas las tareas y significa que se está realizando trabajo para que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa.
Cambios solicitados: para remarcar que los cambios, ya sea solicitados por un cliente o de manera interna, se necesitan antes de que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa de kanban.
Aprobado: para mostrar que la tarea ya se puede mover a la siguiente etapa.
Cancelado: para cancelar la tarea.
Listo: para cerrar la tarea una vez que se haya completado.
Nota
Los estados de tareas Cambios solicitados y Aprobado se vacían en cuanto una tarea pasa a otra etapa de kanban. La tarea regresará al estado predeterminado En progreso para que los estados Cambios solicitados y Aprobado se puedan aplicar otra vez al completarse en la etapa de kanban.
Los estados Listo y Cancelado son independientes de la etapa de Kanban. Una tarea se cierra una vez que se marca como Lista o Cancelada. Si necesita abrirla de nuevo solo tiene que cambiar el estado.