Crear y personalizar tableros¶
Además de consultar los tableros estándar, los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden crear tableros personalizados desde cero o personalizar tableros existentes para adaptarlos a sus a necesidades empresariales.
Crear un tablero¶
En términos simples, crear un tablero implica insertar datos de Odoo en una hoja de cálculo y luego convertir esa hoja de cálculo en un tablero.
Sin embargo, para crear un tablero que ofrezca información relevante y útil, es importante considerar el proceso en tres etapas clave: preparación, inserción y manipulación de datos, y visualización de datos.
Preparación¶
Esta etapa implica:
Definir el propósito del tablero, es decir, las preguntas que debe responder y los datos necesarios para hacerlo.
Determinar dónde encontrar los datos adecuados de Odoo y qué tipo de vista (lista, tabla dinámica o gráfico) se adapta mejor al análisis que necesitas.
Preparar los datos de Odoo al mejorar las vistas para mostrar solo la información más relevante, por ejemplo, mediante filtros de búsqueda, mostrando solo ciertos campos en las listas o definiendo las dimensiones y medidas que debe usar una tabla dinámica.
Reunir cualquier otra información adicional necesaria para complementar el tablero.
Inserción y manipulación de datos¶
Esta etapa implica:
Insertar las listas, tablas dinámicas o gráficos preparados en la hoja de cálculo que usarás para crear tu tablero.
Manipular los datos si es necesario para obtener la información que buscas. Esto puede implicar realizar cálculos o crear métricas personalizadas con funciones y fórmulas estándar o específicas de Odoo>`, hacer referencia a datos de distintas fuentes dentro de la hoja de cálculo o convertir tablas dinámicas estáticas en tablas dinámicas interactivas.
Visualización de los datos¶
Esta etapa implica:
Mostrar los datos en al menos la primera hoja de tu hoja de cálculo (es decir, la hoja que servirá como la interfaz principal de tu tablero) de una forma clara, visual y fácil de interpretar. En concreto, esto significa decidir la disposición y el orden de los elementos como tablas y gráficos, además de usar herramientas y técnicas que guíen al usuario, como encabezados claros y descriptivos, formato de texto y colores, tipos de gráficos bien elegidos y formato condicional para resaltar datos específicos de forma visual.
Insertar enlaces en los que se puede hacer clic en caso de que sean necesarios para dar acceso a elementos del menú de Odoo, URL o a otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo si también deben ser accesibles desde la interfaz principal de tu tablero.
Crear filtros globales para que los usuarios ajusten la vista a sus necesidades.
Convertir la hoja de cálculo en un tablero, decidir si agregarlo a una sección existente o a una nueva, y gestionar los permisos de acceso al tablero.
Truco
Usa los tableros estándar como inspiración para mostrar y visualizar mejor los datos. Por ejemplo, para los gráficos, abre la hoja de cálculo subyacente de un tablero estándar, pasa el cursor sobre un gráfico y haz clic en el icono (menú), luego en Editar para ver sus propiedades del lado derecho de la pantalla.
La posibilidad de enlazar con otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo permite crear un tablero con varias páginas, donde los usuarios pueden navegar entre ellas mediante enlaces en los que puedes hacer clic. Los filtros globales se aplican a todas las páginas del tablero.
Ver también
Personalizar un tablero¶
Para personalizar los tableros debes editar su hoja de cálculo.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la hoja de cálculo de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Abrir la hoja de cálculo subyacente¶
Para abrir la hoja de cálculo subyacente de un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección del tablero correspondiente y, en la línea del tablero, haz clic en Editar.
Truco
Los usuarios que no tengan los permisos de acceso adecuados para personalizar un tablero pueden acceder a una versión de solo lectura de su hoja de cálculo subyacente.
Para despublicar un tablero de forma temporal mientras haces cambios, desactiva Está publicado antes de editarlo y recuerda volver a publicarlo una vez que termines de trabajar en la personalización.
Con el modo de desarrollador activado, haz clic en el icono (Editar) ubicado junto al nombre de un tablero en el panel lateral izquierdo para abrir su hoja de cálculo subyacente.
La hoja de cálculo que suele abrirse contiene al menos dos hojas:
La primera hoja siempre funciona como la interfaz del tablero y contiene las tablas y gráficos que estructuran y muestran los datos.
La segunda hoja y las siguientes suelen contener los datos utilizados para calcular las métricas clave que aparecen en la primera hoja.
Nota
Las fuentes de datos que mantienen la conexión entre la hoja de cálculo y los modelos relevantes de tu base de datos se pueden ver si haces clic en en la barra del menú de la hoja de cálculo. Estas fuentes de datos se identifican por sus respectivos iconos (tabla dinámica), (lista) o (gráfico), seguidos de su ID y nombre, por ejemplo, (#1) Análisis de ventas por producto.
En los tableros estándar, aunque las fuentes de datos siguen activas y visibles en el menú , las listas y tablas dinámicas correspondientes se eliminaron de la hoja de cálculo para mejorar el rendimiento y ofrecer una apariencia más limpia.
Duplicar un tablero¶
Para duplicar un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección del tablero correspondiente y, en la línea del tablero que quieras duplicar, haz clic en Editar.
En la hoja de cálculo que se abre, haz clic en .
Cambia el nombre del tablero duplicado. Haz clic en el nombre de la hoja de cálculo en la parte superior izquierda de la pantalla y edítalo según sea necesario.
Truco
Para volver a la información general de la sección de tableros, haz clic en el nombre del tablero original en la parte superior izquierda de la página y luego en el nombre de la sección del tablero.
Después de duplicar un tablero, elimina el tablero original. Para ello, haz clic en el icono (papelera). También puedes cambiarle el nombre si haces clic en su nombre y lo editas.
Agregar, editar o eliminar elementos del tablero¶
Puedes personalizar los tableros de varias maneras, por ejemplo:
Puedes agregar nuevas tablas y gráficos basados en datos de Odoo insertados con anterioridad o recién insertados. Esto requiere un proceso similar al de crear un tablero desde cero.
Agregar nuevos filtros globales o editar y eliminar los existentes.
Agregar o editar enlaces en los que puedes hacer clic a menús de Odoo, URL o a otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo.
Truco
Puedes eliminar los elementos del tablero que ya no sean necesarios en la hoja de cálculo. Si, después de eliminar un elemento del tablero, una fuente de datos deja de usarse en la hoja de cálculo, aparece el icono (advertencia) en el menú Datos.
Insertar nuevos datos de Odoo¶
Para insertar nuevos datos de Odoo en la hoja de cálculo de un tablero debes comenzar desde la vista de Odoo correspondiente. Para hacerlo:
Con la vista de lista, de tabla dinámica o de gráfico abierta en tu base de datos, sigue estos pasos:
En la vista de lista, haz clic en el icono (Acciones) ubicado junto al nombre de la vista y luego en Hoja de cálculo –> .
En la vista de tabla dinámica o de gráfico, haz clic en Insertar en hoja de cálculo en la parte superior izquierda de la vista.
En la ventana que se abre, edita el nombre si es necesario. En el caso de una lista, edita el número de registros, es decir, las filas que se insertarán en caso de que sea necesario.
Haz clic en la pestaña Tableros y selecciona en qué tablero se debe insertar la lista, tabla dinámica o gráfico.
Una lista o tabla dinámica se inserta en una nueva hoja dentro de la hoja de cálculo del tablero; un gráfico se inserta en la primera hoja de la hoja de cálculo.