Crear y personalizar tableros¶
Además de consultar los tableros estándar, los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden crear tableros personalizados desde cero o personalizar tableros existentes para adaptarlos a sus a necesidades empresariales.
Crear un tablero¶
In its most simple terms, building a dashboard involves inserting Odoo data into a spreadsheet then converting that spreadsheet into a dashboard.
Sin embargo, para crear un tablero que ofrezca información relevante y útil, es importante considerar el proceso en tres etapas clave: preparación, inserción y manipulación de datos, y visualización de datos.
Preparación¶
Esta etapa implica:
defining the purpose of the dashboard, in other words, the business questions it needs to answer, and deciding what data would answer those questions;
determining where to find the relevant Odoo data and deciding which type of view (i.e., list, pivot table, or chart) is most suited for the data analysis needed;
Preparar los datos de Odoo al mejorar las vistas para mostrar solo la información más relevante, por ejemplo, mediante filtros de búsqueda, mostrando solo ciertos campos en las listas o definiendo las dimensiones y medidas que debe usar una tabla dinámica.
Reunir cualquier otra información adicional necesaria para complementar el tablero.
Inserción y manipulación de datos¶
Esta etapa implica:
inserting the prepared lists, pivot tables or charts into the spreadsheet you will use to build your dashboard;
manipulating the data, if needed, to be able to draw the necessary insights. This may involve performing calculations or creating custom metrics using standard or Odoo-specific functions and formulas, referencing data from various sources within the spreadsheet, or converting static pivot tables to dynamic pivot tables.
Visualización de los datos¶
Esta etapa implica:
Mostrar los datos en al menos la primera hoja de tu hoja de cálculo (es decir, la hoja que servirá como la interfaz principal de tu tablero) de una forma clara, visual y fácil de interpretar. En concreto, esto significa decidir la disposición y el orden de los elementos como tablas y gráficos, además de usar herramientas y técnicas que guíen al usuario, como encabezados claros y descriptivos, formato de texto y colores, tipos de gráficos bien elegidos y formato condicional para resaltar datos específicos de forma visual.
Insertar enlaces en los que se puede hacer clic en caso de que sean necesarios para dar acceso a elementos del menú de Odoo, URL o a otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo si también deben ser accesibles desde la interfaz principal de tu tablero.
creating global filters to allow users to tailor the view to their needs;
converting the spreadsheet into a dashboard, determining whether to add the dashboard to an existing or new dashboard section, and managing access rights to the dashboard.
Truco
Usa los tableros estándar como inspiración para mostrar y visualizar mejor los datos. Por ejemplo, para los gráficos, abre la hoja de cálculo subyacente de un tablero estándar, pasa el cursor sobre un gráfico y haz clic en el icono (menú), luego en Editar para ver sus propiedades del lado derecho de la pantalla.
La posibilidad de enlazar con otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo permite crear un tablero con varias páginas, donde los usuarios pueden navegar entre ellas mediante enlaces en los que puedes hacer clic. Los filtros globales se aplican a todas las páginas del tablero.
Ver también
Personalizar un tablero¶
Para personalizar los tableros debes editar su hoja de cálculo.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la hoja de cálculo de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Abrir la hoja de cálculo subyacente¶
Para abrir la hoja de cálculo subyacente de un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección del tablero correspondiente y, en la línea del tablero, haz clic en Editar.
Truco
Users who do not have the appropriate access rights to customize a dashboard can still access a read-only version of the dashboard’s underlying spreadsheet.
Para despublicar un tablero de forma temporal mientras haces cambios, desactiva Está publicado antes de editarlo y recuerda volver a publicarlo una vez que termines de trabajar en la personalización.
Con el modo de desarrollador activado, haz clic en el icono (Editar) ubicado junto al nombre de un tablero en el panel lateral izquierdo para abrir su hoja de cálculo subyacente.
La hoja de cálculo que suele abrir contiene al menos dos hojas:
The first sheet always serves as the front end of your dashboard, and contains the tables and charts used to structure and visualize the data.
The second and any subsequent sheets typically contain data used for the calculation of key metrics shown on the first sheet.
Nota
Las fuentes de datos que mantienen la conexión entre la hoja de cálculo y los modelos relevantes de tu base de datos se pueden ver si haces clic en en la barra del menú de la hoja de cálculo. Estas fuentes de datos se identifican por sus respectivos iconos (tabla dinámica), (lista) o (gráfico), seguidos de su ID y nombre, por ejemplo, (#1) Análisis de ventas por producto.
For standard dashboards, while the data sources are still active and visible in the menu, the corresponding lists and pivot tables have been removed from the spreadsheet for better performance and a neater appearance.
Duplicar un tablero¶
Para duplicar un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Open the relevant dashboard section, then, on the line of the dashboard you want to duplicate, click Edit.
En la hoja de cálculo que se abre, haz clic en .
Rename the duplicated dashboard by clicking the name of the spreadsheet at the top left of the screen and editing as needed.
Truco
Para volver a la información general de la sección de tableros, haz clic en el nombre del tablero original en la parte superior izquierda de la página y luego en el nombre de la sección del tablero.
After duplicating a dashboard, delete the original dashboard by clicking the (trash) icon or rename it by clicking on the name then editing it.
Agregar, editar o eliminar elementos del tablero¶
Puedes personalizar los tableros de varias maneras, por ejemplo:
Puedes agregar nuevas tablas y gráficos basados en datos de Odoo insertados con anterioridad o recién insertados. Esto requiere un proceso similar al de crear un tablero desde cero.
adding new global filters or editing or deleting existing ones;
adding or editing clickable links to Odoo menus, URLs, or to other sheets within the same spreadsheet.
Truco
Puedes eliminar los elementos del tablero que ya no sean necesarios en la hoja de cálculo. Si, después de eliminar un elemento del tablero, una fuente de datos deja de usarse en la hoja de cálculo, aparece el icono (advertencia) en el menú Datos.
Insertar nuevos datos de Odoo¶
Inserting new Odoo data into a dashboard’s underlying spreadsheet requires starting from the relevant Odoo view. To do so:
With the relevant list view, pivot view or graph view open in your database, proceed as follows:
For a list view, click the (Actions) icon beside the name of the view, then Spreadsheet –> .
For a pivot or graph view, click Insert in Spreadsheet at the top left of the view.
In the window that opens, edit the name if needed. For a list, edit the number of records, i.e., rows to be inserted, if needed.
Click the Dashboards tab then select in which dashboard the list, pivot table, or chart should be inserted.
Una lista o tabla dinámica se inserta en una nueva hoja dentro de la hoja de cálculo del tablero; un gráfico se inserta en la primera hoja de la hoja de cálculo.
Ver también