Acciones del VoIP¶

El widget de VoIP (Voz sobre protocolo de internet, por sus siglas en inglés) es un complemento disponible para los usuarios que instalen el módulo VoIP. En lugar de tener dispositivos móviles para todos los vendedores, pelear con las transferencias de llamadas de clientes molestos, o tener que ir a una sala de reuniones para hacer una llamada, use el widget de VoIP para solucionar todas estas necesidades empresariales.

Pestaña «Recientes»¶

En la pestaña Recientes del widget VoIP se encuentra el historial de llamadas del usuario e incluye las llamadas entrantes y salientes. Haga clic en cualquier número para iniciar una llamada.

Pestaña «Siguientes actividades»¶

En la pestaña Siguientes actividades del widget de VoIP, un usuario puede visualizar cualquier llamada que tenga asignada, además de que verá qué llamadas se deben completar ese mismo día.

Haga clic en una actividad de esta pestaña para preparar y completar cualquiera de las siguientes acciones (son las actividades que se incluyen después del encabezado Documentos):

(sobre): para enviar un correo electrónico a un contacto (por ejemplo, un colega o un cliente).
(usuario): para mostrar la información de contacto para este contacto.
(documentos): para mostrar el registro de Odoo al que está vinculada (como una orden de ventas).
(activides): para programar una actividad.

Al ver una actividad, el usuario también puede gestionar los detalles y estado de la actividad:

(palomita): para marcar la actividad como completada.
(editar): para hacer cambios en la actividad (como editar su fecha final).
(cerrar): para cancelar la actividad.

Haga clic en el icono (teléfono) para llamar al cliente relacionado a una actividad programada. Para marcar otro número, haga clic en el icono (teclado).

Agregar una llamada¶

Desde la página de inicio de la base de datos, haga clic en la aplicación CRM. Asegúrese de que el Flujo esté abierto en la vista kanban. Después, en la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono VoIP y asegúrese de que el widget VoIP esté abierto en la pestaña Siguientes actividades. Después, pase el cursor por encima de una oportunidad que tenga una llamada y haga clic en el icono (teléfono) con el icono pequeño verde más.

Para quitar una llamada de la pestaña Siguientes actividades, pase el cursor por encima de la oportunidad que tiene una llamada programada y haga clic en el icono rojo (teléfono) que aparece con el icono (menos).

Captura de pantalla de una oportunidad de ventas con la opción para eliminar una llamada del widget VoIP.

Pestaña de contactos¶

Un usuario puede acceder a un contacto de la aplicación Contactos desde la pestaña Contactos del widget VoIP.

Se puede llamar a cualquier contacto que tenga un número de teléfono guardado si hace clic en el contacto en la pestaña Contactos de la pestaña VoIP.

En la parte superior del widget también hay una barra de búsqueda, que podrá identificar con el icono (buscar). Use esta herramienta para encontrar a un contacto específico, pero tome en cuenta que las actividades programadas no aparecerán como resultados de la búsqueda.

Llamadas telefónicas con VoIP¶

Uno de los objetivos principales del VoIP es poder realizar llamadas telefónicas sin un teléfono. A continuación le presentamos tres formas de realizar una llamada telefónica en una base de datos de Odoo. Primero, haga clic en el icono (VoIP) ubicado en la parte superior derecha de la barra de navegación. Después, puede:

Ingrese el número de teléfono al que llamará. Haga clic en el icono (teclado) y escriba el número telefónico.
Haga clic en el icono (teléfono) para volver a marcarle al último contacto al que le llamó.
Busque el nombre de un contacto o vaya a la pestaña Contactos. Una vez allí, seleccione uno y haga clic en el icono (teléfono).

El widget VoIP suena y muestra una notificación cuando recibe llamadas en Odoo. Para cerrar el widget, haga clic en el icono (cerrar) ubicado en la parte superior derecha de la pantalla del widget.

Nota

El número VoIP es el que le proporcionó Axivox. Para consultarlo, vaya a https://manage.axivox.com/, inicie sesión en el portal y vaya a Usuarios ‣ Número saliente (columna).

Transferir una llamada¶

Solo es posible transferir una llamada de forma manual mientras se encuentra en ella. Para hacerlo desde el widget de VoIP, primero conteste la llamada con el icono verde (teléfono).

Haga clic en el icono (flecha hacia la izquierda y la derecha) después de aceptar la llamada entrante. Después, escriba la extensión del usuario al que le transferirá la llamada y, por último, haga clic en Transferir para enviar la llamada a ese número telefónico.

Truco

Contacte al administrador del VoIP para conocer la extensión de un usuario. Si el usuario tiene los permisos de accesos de administración configurados con la opción Ajustes, vaya a la aplicación Ajustes y haga clic en el botón Administrar usuarios para buscar las extensiones. Seleccione un usuario y vaya a la pestaña VoIP. Su extensión es su nombre de usuario de VoIP.

Es posible transferir las llamadas de manera automática si el usuario no contesta o está en otra llamada. Esto debe configurarlo con su proveedor de VoIP.

Desviar una llamada¶

Para desviar una llamada desde el widget de VoIP, primero conteste la llamada con el icono verde (teléfono).

Después, haga clic en el icono (flecha hacia la izquierda y la derecha) y escriba el número telefónico del usuario que debe recibir la llamada. Por último, haga clic en Transferir para enviar la llamada a ese número.

Correos electrónicos a través del widget VoIP¶

El widget de VoIP también permite enviar correos electrónicos. Esto es muy útil para enviar correos de seguimiento a los participantes de una llamada, consultar a sus compañeros de trabajo para que le ayuden a resolver sus dudas o recordarle a un proveedor que debe enviar algunos componentes durante una llamada de seguimiento.

Haga clic en el icono (VoIP) que se encuentra en la barra superior de navegación para enviar un correo electrónico con el widget de VoIP. Al hacer clic en él, el widget aparecerá en la esquina inferior izquierda de la página. Ahí, busque al contacto al que le escribirá o búsquelo en la pestaña Contactos del widget.

Después, haga clic en el icono (sobre), seleccione los destinatarios del correo, escriba el asunto del correo y comience a redactarlo. Una vez que haya terminado de escribirlo haga clic en Enviar. Para programar el envío del correo, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) que se encuentra junto a Enviar, haga clic en Enviar después, elija la fecha y hora deseada y haga clic en Programar.

Parámetro faltante¶

Si en el widget de VoIP aparece un mensaje de error relacionado con un parámetro faltante, actualice la ventana e inténtelo de nuevo.

Número incorrecto¶

Si en el widget de VoIP aparece un mensaje de error relacionado con un número incorrecto, asegúrese de usar el formato internacional que inicia con el símbolo (más) seguido por el código internacional del país (por ejemplo, +16506913277, donde +1 es el prefijo internacional de Estados Unidos).

Se perdió la conexión del servidor con el WebSocket¶

Si el mensaje de error «La conexión de websocket con el servidor se perdió. Vuelva a cargar la página.» aparece en el widget de VoIP, actualice la página y cierre las otras pestañas de su navegador.

Este error ocurre al regresar a la base de datos después de un periodo de inactividad, que puede pasar si fue a almorzar, o si hay muchas pestañas abiertas en su navegador.

No fue posible ejecutar el agente de usuario¶

Si el mensaje de error «No fue posible ejecutar el agente de usuario. Es probable que la URL del servidor del websocket sea incorrecta. Pídale a un administrador que verifique la URL del servidor del websocket en los ajustes generales.» aparece en el widget de VoIP, actualice el navegador y la computadora.

Este error ocurre cuando el navegador o la computadora no están actualizados (también puede causar problemas con el micrófono).

No fue posible conectarse al número de teléfono VoIP¶

Si el usuario no puede conectarse a su número de teléfono VoIP, entonces su perfil de Odoo no tiene su Secreto de VoIP. Para agregarlo, haga clic en el avatar del usuario y después en Mi perfil. Desde ahí, haga clic en la pestaña VoIP y después ingrese el Secreto de VoIP del usuario. Esta es la contraseña que el usuario usa en el proveedor de servicio de VoIP.

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