Secuencia de facturación

When confirming an invoice, Odoo generates a unique invoice reference number. By default, it uses the sequence format INV/year/incrementing-number (e.g., INV/2025/00001), which restarts from 00001 each year.

También puede cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, así como resecuenciar facturas en lote.

Nota

El chatter registra los cambios que haga a los números de referencia.

Cambiar la secuencia predeterminada

Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura confirmada, haga clic en Restablecer a borrador y edite el número de referencia de la factura.

Editar el número de referencia de una factura.

Odoo le mostrará un mensaje en el que explica cómo se aplicará el formato detectado a las siguientes facturas. Por ejemplo, si agrega el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada mes en lugar de cada año.

Editar el número de referencia de una factura.

Truco

Puede editar el formato de secuencia al crear la primera factura de un periodo de secuencia en específico.

Resecuenciar facturas en lote

Puede ser útil resecuenciar varios números de factura, por ejemplo, si al importarlas de otro sistema de facturación o contabilidad su referencia proviene del software anterior y es necesario mantener la continuidad para el año en curso sin que el número inicie desde el principio.

Nota

Esta función solo está disponible para los usuarios con acceso de administrador o asesor.

Siga estos pasos para resecuenciar el número de las facturas:

  1. Active el modo de desarrollador.

  2. Abra el diario de Facturas de cliente del tablero de Contabilidad.

  3. Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia.

  4. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Resecuenciar.

  5. En el campo Orden elija entre las siguientes opciones:

    • Mantener el orden actual: El orden de los números permanece igual.

    • Reordenar por fecha contable: El número se reordena según la fecha contable.

  6. Establezca la primera secuencia nueva.

  7. Previsualice las modificaciones y haga clic en Confirmar.

Ventana de opciones de resecuenciación.

Nota

  • To indicate where the sequence change began, the first invoice in the new sequence is highlighted in red in the Customer Invoices list. This visual marker is permanent and purely informational.

  • If there are any irregularities in the new sequence, such as gaps, cancelled, or deleted entries within the open period, a Gaps in the sequence message appears in the Customer Invoices journal on the Accounting dashboard. To view more details about the related invoice(s), click Gaps in the sequence. This visual marker is temporary and will disappear once the entry’s accounting date is on or after the lock date.

Truco

Resequencing is not possible:

  • When entries are before a lock date.

  • When the sequence leads to a duplicate.

  • When the range is invalid. For example, if the Invoice Date doesn’t align with the date in the new sequence, such as using a 2024 sequence (INV/2024/XXXXX) for an invoice dated in 2025.

In these cases, a Validation Error message appears.