Integración¶
Cuando se contrate al empleado, es importante tener un procedimiento de integración que se pueda seguir. De esta forma nos asegurarmos de que la información, equipo y capacitación se le darán al empleado y cualquier otro paso empresarial se asignará a las personas correctas.
Una integración apropiada asegura que los empleados nuevos tengan toda la información y herramientas necesarias para que sean existosos en sus puestos y comiencen su nuevo trabajo de una manera sencilla.
Ver el plan de integración¶
Le recomendamos que revise el plan de integración predeterminado que está preconfigurado en la aplicación Empleados antes de comenzar con el proceso de capacitación. Para ver el plan predeterminado actual, vaya a . Haga clic en Integración para ver el formulario del plan de capacitación detallado.
El formulario del plan muestra la información a continuación:
Nombre del plan: El nombre específico del plan de integración.
Modelo: Especifica dónde se puede usar este plan. En este caso, es la aplicación Empleados.
Departamento: Si se daja en blanco (la configuración predeterminada), el plan estará dispnible para todos los departamentos. Si quiere limitar el uso del plan a un dapartamento específico, seleccione un departamento del menú desplegable.
Actividades por crear: Esta pestaña muestra todos los pasos de capacitación. Cada fila muestra:
Tipo de actividad: La actividad específica del paso. Las opciones predeterminadas son Correo electrónico, Llamada, Reunión, Por hacer y Subir documento. Si instaló la aplicación Firma electrínica también aparecerá la opción Solicitar firma.
Resumen: Una descripción de una línea del paso.
Asignación: Para seleccionar quién completará la actividad, relacionado con la nueva contratación:
Preguntar en el lanzamiento: Seleccione el usuario en el campo Asignado a al inciar el plan de integración.
Usuario predeterminado: Seleccione a un usuario que siempre realizará esta actividad. Se define en el campo Asignado a.
Gerente: Asigna al gerente del empleado definido en el registro del empleado.
Instructor: Asigna al instructor del empleado, como se definió en el registro de empleado.
Empleado: El nuevo empleado completará la actividad.
Gerente de la flota: Asigna al gerente designado en la aplicación Flota. Esta opción solo está disponible si instaló la aplicación Flota.
Asignado a: Este campo se mantendrá en blanco a no ser que seleccione Usuario predeterminado en el campo Asignación. Si selecciona Usuario predeterminado, este campo se llena con el usuario seleccionado.
Documento por firmar: El documento correspondiente que requiere una firma.
Intervalo: El tiempo en el que la actividad está activa.
Unidad: El intervalo de tiempo establecido, puede ser días, semanas, o meses.
Activador: Cómo se determina el horario de la actividad. Las ipciones son Antes de la fecha del plan o Después de la fecha del plan.
Example
El día antes del inicio del empleado se debe configurar y registrar una computadora portátil. La persona encargada de este paso siempre debe ser la gerente de TI, Abby Jones.
Para configurar esta actividad con estos parámetros, el Tipo de actividad será Por hacer y el resumen es Asignar computadora portátil. El campo Asignación se estableció como Usuario predeterminado y el campo Asignado a se estableció como Abby Jones. El Intervalo es 1 y la Unidad es días. El Activador es Antes de la fecha del plan.
Pasos del plan de integración¶
El plan de Integración incluye tres pasos predeterminados. Todos los pasos son actividades por hacer y están programadas para el día en el que se inicia el plan de integración (0 días Antes de la fecha del plan).
Configurar materailes de TI: El gerente debe obtener y configurar todos los materiales de TI.
Planificar capacitación: El gerente debe planificar la capacitación del empleado nuevo.
Capacitación: El nuevo empleado debe completar la capacitación que planificó el gerente.
Modificar el plan de integración¶
Está bien tener un único plan de integración si el mismo flujo funciona para toda la empresa.
Nota
Si el plan de integración es universal, agregue o haga modificaciones al plan de integración predeterminado. Si los planes de integración deben ser diferentes según el departamento, cree un plan de integración nuevo.
Para modificar el plan predeterminado, vaya a y luego haga clic en Integración.
Para modificar un paso, haga clic en él. En la ventana emergente Abrir: Actividades haga los cambios necesarios al paso y después haga clic en Guardar.
Para agregar un paso nuevo, haga clic en Agregar una línea en la parte inferior de la lista de actividades en la pestaña Actividades por crear y aparecerá la ventana emergente Crear actividades. Ingrese toda la información en la ventana emergente, después haga clic en Guardar y cerrar si no hay otros pasos que agregar, o haga clic en Guardar y crear nuevo si necesita más pasos.
Crear un plan de integración¶
Algunas empresas requieren diferentes planes de integración, cuando hay procedimientos de integración específicos para cada departamento que no aplican a toda la empresa. Para estos casos, se debe crear un nuevo plan de integración para el departamento.
Para crear un nuevo plan de integración, vaya al plan deseado y configure todos los pasos necesarios.
Example
Una empresa que se especializa en la fabricación y venta de muebles de metal para exteriores tiene una fábrica grande donde produce los productos y oficinas de ventas por separado. Esta empresa tiene dos planes de capacitación diferentes, uno para los trabajadores de la fábrica y otro para los trabajadores de la oficina.
El plan de integración para los trabajadores de la fábrica está establecido para el departamento de Fabricación e incluye tareas específicas para los trabajos de fabricación. Estos incluyen obtener el uniforme y equipo de seguridad del empleado, asignar un curso de seguridad, enviar un correo electrónico al equipo acerca del nuevo empleado, volver a hablar de los beneficios y más.
Iniciar el plan de integración¶
Después de que se contrató a un empleado y se creó su perfil, haga clic en la terjeta kaban del empleado en el tablero de la aplicación Empleados para ir a su perfil de empleado. Después, haga clic en el botón Iniciar plan en su perfil de empleado para cargar una ventana emergente de Iniciar plan.
En el campo Plan seleccione el plan de integración deseado. Use el selector de calendario para establecer una fecha en el campo Fecha del plan. Usualmente será la fecha del primer día del empleado, pero puede seleccionar cualquier fecha.
El lado derecho de la ventana emergente Iniciar plan muestra todos los pasos en el plan seleccionado, agrupados por lo que se haya seleccionado en el campo Asignación en el formulario del plan.
Cuando haya configurado los campos Plan y Fecha del plan haga clic en el botón Programar para que Odoo programe todo en el plan, según las fechas de entrega respectivas.
Todas las actividades programadas aparecerán en el chatter del perfil del empleado y en el chatter de los usuarios que tengan tareas asignadas relacionadas con el plan.
Nota
Si la asignación de cualquier actividad se establece como Preguntar en el lanzamiento, aparecerá el campo Asignado a en la ventana emergente Iniciar plan. Con el menú desplegable, seleccione al usuario responsable de todas las actividades que no están asignadas.
