Nuevas evaluaciones¶
Para crear una nueva evaluación para un empleado, primero vaya al tablero principal de evaluaciones en la aplicación . El tablero de evaluaciones es la vista predeterminada.
Tablero de evaluaciones¶
Todas las evaluaciones aparecen en el tablero en la vista de kanban, con una lista de grupos del lado izquierdo del tablero. Entre ellos están Empresa, Departamento y Estado.
Haga clic en cualquier opción de agrupamiento para ver evaluaciones solo de la selección que hizo.
Nota
En la lista solo aparecerán agrupamientos con varias selecciones. Por ejemplo, si una base de datos solo tiene una empresa, el agrupamiento Empresa no aparecerá, ya que no hay otra empresa que seleccionar.
Cada tarjeta de evaluación muestra la siguiente información:
Nombre: El nombre del empleado.
Departamento: El departamento al que pertenece el empleado.
Empresa: La empresa para la que trabaja el empleado. Esto solo aparece en bases de datos multiempresa.
Fecha: La fecha en la que se solicitó la evaluación o en la que está programada.
Actividades: Las actividades programadas para la evaluación, como reuniones o llamadas.
Gerente: El gerente del empleado, se indica con el icono de perfil en la esquina inferior derecha de la tarjeta de evaluación.
Banner de estado: El estado de la evaluación. Aparece un banner al marcar una evaluación como cancelada o hecha. Si no hay un banner, significa que la evaluación no se ha realizado o todavía no se ha programado.
Haga clic en la tarjeta para abrir el formulario de evaluación y ver sus respectivos detalles.
Crear una evaluación¶
Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra la esquina superior izquierda del tablero de evaluaciones para crear una nueva. Al hacerlo, aparecerá un formulario de evaluación en blanco. Después de escribir un nombre en el primer campo vacío, proporcione la siguiente información en el formulario:
Gerente: Seleccione al gerente del empleado con el menú desplegable. El gerente debe completar la sección Retroalimentación del gerente de la evaluación. Este campo se completa en automático después de seleccionar al empleado si tiene un gerente definido en su perfil.
Fecha de la evaluación: La fecha actual completa este campo en automático. Este campo se actualiza de manera automática al completar o cancelar la evaluación con su respectiva fecha de finalización o cancelación.
Departamento: Seleccione el departamento al que pertenece el empleado con el menú desplegable. Este campo se completa en automático después de seleccionar al empleado si tiene un departamento definido en su perfil.
Empresa: Seleccione la empresa a la que pertenece el empleado con el menú desplegable. Este campo se completa en automático después de seleccionar al empleado si tiene una empresa definida en su perfil.
Nota
Los únicos campos obligatorios para el formulario de evaluación son el nombre del empleado, su gerente y la empresa.
Haga clic en el botón Confirmar luego de completar el formulario para confirmar la solicitud de evaluación.
Una vez que la haya confirmado, el empleado recibirá un correo electrónico que indica que se solicitó una evaluación y, después, se le pide que elija una fecha para la misma.
El estado cambiará a Confirmada y la sección Retroalimentación del empleado de la pestaña Evaluación aparecerá atenuada. La información de esta sección solo aparecerá después de que el empleado complete su autoevaluación. El campo Calificación final también aparece después de confirmar la solicitud de evaluación.
Si el empleado tiene evaluaciones previas, el botón inteligente Evaluación aparecerá en la parte superior de la página e indicará el número total de evaluaciones realizadas para el empleado.
Solicitar retroalimentación¶
Como parte del proceso de evaluación, el gerente puede solicitar retroalimentación de un empleado a cualquier persona de la empresa. La retroalimentación se suele pedir a compañeros de trabajo y otras personas que interactúan o trabajan con el empleado. El objetivo de esto es obtener una visión más completa del empleado y ayudar a que la evaluación del gerente esté más completa.
La evaluación debe estar confirmada para poder solicitar retroalimentación. Una vez confirmada, el botón Solicitar retroalimentación aparecerá en la parte superior del formulario.
Al hacer clic en el botón Solicitar retroalimentación aparece el formulario emergente de correo electrónico Solicitar retroalimentación con la plantilla Evaluación: Solicitar retroalimentación. Esta envía la encuesta de retroalimentación 360.
Agregue a los empleados a quienes les solicitará completar la encuesta en el campo Destinatarios. Puede seleccionar a varios empleados.
La plantilla de correo electrónico tiene marcadores de posición dinámicos para personalizar el mensaje. Agregue texto adicional al correo en caso de que sea necesario.
También puede agregar una fecha límite para responder si es necesaria.
Si necesita adjuntar archivos, haga clic en el botón Archivos adjuntos para abrir la ventana del explorador de archivos. Busque los archivos, selecciónelos y después haga clic en Abrir.
Una vez que el correo electrónico esté listo para su envío, haga clic en Enviar.
Formulario de evaluación¶
Luego de confirmar una evaluación, los siguientes pasos requieren que el empleado complete su autoevaluación para que después el gerente pueda completarla.
Retroalimentación del empleado¶
Los empleados deben ir al tablero principal de para completar su parte de la retroalimentación. Las únicas entradas visibles serán sus propias evaluaciones y las de cualquier persona a su cargo para la que deben proporcionar su retroalimentación como gerentes.
Haga clic en la evaluación para abrir su formulario y escriba las respuestas en la sección Retroalimentación del empleado que se encuentra en la pestaña Evaluación.
Una vez que la sección esté completada, haga clic en No es visible para el gerente (es el ajuste predeterminado luego de confirmar una evaluación). Al hacer clic cambiará a Es visible para el gerente.
Retroalimentación del gerente¶
Después de que el empleado haya completado la sección Retroalimentación del empleado ubicada en la pestaña Evaluación, el gerente deberá completar la sección Retroalimentación del gerente.
El gerente deberá escribir sus respuestas en los campos igual que el empleado.
Una vez que la sección de retroalimentación haya sido completada, haga clic en No es visible para el empleado (es el ajuste predeterminado luego de confirmar una evaluación). Al hacer clic cambiará a Es visible para el empleado.
Pestaña de habilidades¶
Como parte de una evaluación es necesario evaluar las habilidades de un empleado y hacer un seguimiento de cuánto han progresado. La pestaña Habilidades del formulario de evaluación se completa en automático con las habilidades del formulario de empleado después de confirmar la evaluación.
Cada habilidad está agrupada con habilidades similares. Además, aparece el Nivel de habilidad, Progreso y Justificación para cada una de ellas.
En la pestaña Habilidades puede actualizar cualquier habilidad o agregar nuevas.
Si el nivel de habilidad aumentó puede proporcionar el motivo por el que la calificación mejoró en el campo Justificación, por ejemplo, realizó un examen de fluidez de cierto idioma o recibió una certificación de JavaScript.
Ver también
Consulte la documentación sobre cómo crear un nuevo empleado para obtener instrucciones detalladas relacionadas con agregar o actualizar una habilidad.
Después de completar una evaluación y de actualizar las habilidades, las habilidades actualizadas aparecerán en la pestaña Habilidades la próxima vez que se confirme una evaluación.
Nota
La pestaña Habilidades se puede modificar después de que el empleado y su gerente hayan tenido una reunión para hablar sobre le evaluación del empleado.
Esta es una situación muy común ya que es posible que el gerente no tenga toda la información necesaria para evaluar y actualizar correctamente las habilidades del empleado antes de la reunión.
Pestaña de nota privada¶
Si los gerentes desean dejar notas para que solo otros gerentes las vean, pueden escribirlas en la pestaña Nota privada. Esto se puede realizar antes o después de la reunión con el empleado para discutir su evaluación.
El empleado que se está evaluando no tiene acceso a esta pestaña y no aparece en su evaluación.
Agendar una reunión¶
El empleado y el gerente deberán reunirse para hablar sobre su evaluación una vez que ambas partes de la evaluación estén completas (es decir, las secciones de retroalimentación del empleado y retroalimentación del gerente).
Es posible programar una reunión de dos formas, desde el tablero de la aplicación Evaluación o desde una tarjeta de evaluación individual.
Para programar una evaluación desde el tablero de la aplicación Evaluación, primero vaya a .
Haga clic en el icono (reloj) ubicado debajo de la fecha de evaluación en la tarjeta de evaluación correspondiente, aparecerá una ventana emergente. Haga clic en Programar una actividad para crear una actividad desde el formulario emergente que aparece.
En el menú desplegable de Tipo de actividad seleccione Reunión. El formulario cambiará y solo aparecerán los campos Tipo de actividad y Resumen.
Escriba una breve descripción en el campo Resumen del formulario emergente Programar actividad, por ejemplo, Evaluación anual para (Empleado).
Después haga clic en el botón Abrir calendario. Aparecerá la página del calendario, desde allí vaya a (y haga doble clic en) la fecha y hora deseadas para la reunión.
Esta acción abrirá el formulario emergente Nuevo evento, allí realice las modificaciones deseadas, como seleccionar una hora de inicio o modificar el nombre predeterminado de la reunión.
Agregue a la persona que recibió la evaluación en la sección Asistentes y, si es necesario, incluya a cualquier otra persona que también deba estar en la reunión.
Si desea que la reunión sea una videollamada en lugar de una reunión presencial, haga clic en Reunión de Odoo y aparecerá el enlace URL de la videollamada en el campo.
Haga clic en Guardar y cerrar después de realizar todos los cambios necesarios.
La reunión ahora aparece en el calendario y todos los invitados reciben un aviso por correo electrónico.
Otra forma de programar una reunión es desde el formulario de evaluación. Para ello, vaya al tablero de la y haga clic en una tarjeta de evaluación.
Haga clic en el botón inteligente Reunión, esto cargará el calendario. Siga las instrucciones anteriores para crear la reunión.
Para más información sobre cómo programar actividades, vaya a la documentación principal sobre actividades.
Nota
Si no hay reuniones programadas, en el botón inteligente Reunión aparecerá Sin reuniones.
Completar una evaluación¶
Después de completar la evaluación y que el empleado y el gerente se hayan reunido para hablar sobre ella, la puede marcar como hecha. Cuando se complete, haga clic en el botón Marcar como hecho que aparece en la esquina superior izquierda del formulario de evaluación.
Una vez que se marque la evaluación como hecha, el botón Marcar como hecho desaparecerá y saldrá el botón Reabrir.
Truco
No puede realizar modificaciones una vez que la evaluación se marca como hecha.
Para realizar cualquier cambio a una evaluación que se haya marcado como Hecho, haga clic en el botón Reabrir.
Después haga clic en el botón Confirmar que aparece, haga los cambios necesarios y vuelva a hacer clic en el botón Marcar como hecho cuando haya terminado.