客戶發票¶
客户发票是公司就出售给客户的产品和/或服务开具的文件。它记录了发送给客户的应收账款。客户发票可包括所提供商品和/或服务的应付金额、适用的销售税、运费和手续费以及其他费用。Odoo 支持多种开票和付款工作流程。
也參考
从发票草稿到损益报告，一旦向客户订购/运送（或提供）货物（或服务），整个过程涉及多个步骤，具体取决于开票政策：
建立發票¶
发票草稿可直接从销售订单或采购订单等文档创建，或从 会计仪表板 中的 客户发票 日记账手动创建。
发票必须包含必要信息，以便客户及时支付货款和服务费。确保适当填写以下字段：
客户：选择客户时，Odoo 会自动从客户记录中提取信息，例如发票地址、首选付款条件、财务规则、应收账款等信息都记在发票上。要更改此特定发票的这些值，请直接在发票上编辑它们。要为将来的发票更改它们，请更改联系人记录上的值。
发票日期：如果未手动设置，该字段将在确认时自动设置为当前日期。
到期日期 或 付款条款：指定客户必须支付发票的时间。
日记账：自动设置，如有需要可更改。
货币。如果发票的货币与公司的货币不同，则会自动显示货币汇率。
在 发票行 选项卡中：
产品：点击 添加一行，然后搜索并选择产品。
數量
价格
:doc:`税项<taxes>`（如适用）
要访问产品目录并有条理地查看所有项目，请点击 目录。选定产品和数量后，点击 返回发票 按钮回到发票界面；选定的目录项目将显示在发票行中。
小訣竅
要以文字显示发票总金额，请进入 并激活 以字母表示的发票总金额 选项。
日记账项目 选项卡显示创建的会计分录。其他发票信息，如 客户参考编号、付款参考编号、财务规则、Incoterms 等，可在 其他信息 标签中添加或修改。
備註
Odoo 最初以 草稿 状态创建发票。草稿发票在 已确认 之前对会计没有影响。
也參考
发票确认¶
发票完成后点击 确认。发票状态将变为 已发布，并根据发票配置生成日记账分录。确认时，Odoo 会从定义的 序列 中为每张发票分配一个唯一编号。
備註
发票一旦确认，就不能再更新。如果需要更改，请点击 重置为草稿。
如有需要，可使用 使用哈希保护发布的条目 功能锁定已发布的发票和其他日记账分录。
傳送發票¶
要为客户设置首选 发送发票 方法，请进入 并选择客户。在联系表单的 会计 选项卡中，在 客户发票 部分选择首选 发送发票 方法。
備註
在 Odoo 中發送信件，需要有 應用程式內購買（IAP） 的點數或代幣。
要将发票发送给客户，请返回发票记录并按照以下步骤操作：
点击 打印并发送。
如果 默认发票布局 尚未自定义，则会弹出 配置文件布局 窗口。配置布局，然后点击 继续。
備註
文档布局可随时在常规设置中更改。
要在发票上添加银行应用程序支付的二维码，请在 配置您的文档布局 窗口中启用 二维码 选项。要修改此选项，请进入 ，向下滚动到 客户付款 部分，启用/禁用 二维码 选项。
在 打印 & 发送 窗口中：
如果在联系表单中设置了首选的 发送发票 方法，则默认选择该方法。如有需要，请选择另一种。
如果联系表单中未设置首选 发送发票 方法，请选择用于向客户发送发票的方法。
如果选择了 通过电子邮件 选项，请点击 打印和发送，或点击 打印。
发送多张发票¶
要发送和打印多张发票，进入 ，在 发票 列表视图中选择它们，然后点击 打印和发送。在 打印和发送 窗口中，根据首选方法设置显示选定的发票发送方法。
选定的发票会添加一个横幅，表明它们正在进行批量发送和打印处理。这有助于防止该流程被再次手动触发，因为对于特别大的批次，完成处理可能需要较长时间。
要检查所有尚未发送的发票，请转到 。在 发票 列表视图中，点击搜索栏并筛选 未发送。
付款与对账¶
在 Odoo 中，当关联的会计分录与相应的银行交易对账后，发票即被视为 已支付。
付款跟进¶
Odoo 的 付款跟进 可帮助公司跟进客户发票。可根据客户逾期未付发票的金额，设置不同的操作，以提醒客户支付未付发票。这些操作被捆绑成跟进级别，当发票逾期一定天数时就会触发。如果同一客户有多张逾期发票，则会对逾期最久的发票执行操作。
報表¶
合作伙伴报告¶
業務夥伴分類帳¶
合作伙伴分类账 报告显示客户和供应商的余额。要访问它，请转到 。
應收賬齡表¶
要查看未清客户发票及其相关到期日期，请使用 账龄应收账款 报告。要访问该报告，请访问 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 账龄应收账款。
應付賬齡表¶
要查看尚未支付的供应商账单及其相关到期日期，请使用 应付账款账龄 报告。要访问该报告，请转到 。
損益表¶
损益表 显示收入和支出的详细情况。
資產負債表¶
资产负债表 总结了公司在特定时间的资产、负债和权益。