Facturas de cliente¶
Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los gastos de envío y de administración, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.
Ver también
Desde la factura en borrador hasta el informe de la cuenta de ganancias y pérdidas, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido pedidos, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:
Creación de facturas¶
Es posible crear facturas en borrador con documentos como pedidos de venta o pedidos de compra, o manualmente desde el diario de Facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.
Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios directamente. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:
Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma automáticamente la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.
Fecha de la factura: Si no añade una manualmente, este campo se completa automáticamente con la fecha correspondiente al día de la confirmación.
Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.
Diario: Está configurado automáticamente y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.
Moneda: si la moneda de la factura difiere de la moneda de la compañía, el tipo de cambio se muestra automáticamente.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Añadir una línea, busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Pricio
Impuestos (si aplican)
Haga clic en Catálogo para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada. Una vez que haya seleccionado los productos y las cantidades, haga clic en Regresar a la factura. Los artículos que haya seleccionado en el catálogo aparecerán en las líneas de la factura.
Truco
Para que el importe total de la factura aparezca en palabras, vaya a y active la opción Importe total de una factura con letra.
La pestaña Apuntes contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá añadir o modificar información adicional de la factura, como la Referencia del cliente, la Referencia de pago, las Posiciones fiscales, los Incoterms, entre otras cosas.
Nota
Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de Borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.
Ver también
Confirmación de facturas¶
Click Confirm when the invoice is completed. The invoice’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.
Nota
Una vez que haya confirmado la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.
If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Secure posted entries with hash feature.
Envío de facturas¶
To set a preferred Invoice sending method for a customer, go to and select the customer. In the Accounting tab of the contact form, select the preferred Invoice sending method in the Customer Invoices section.
Nota
Sending letters in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens.
To send the invoice to the customer, navigate back to the invoice record and follow these steps:
Click Print & Send.
If the default invoice layout has not been customized yet, a Configure your document layout pop-up window appears. Configure the layout and click Continue.
Nota
The document layout can be changed at any time in the general settings.
To add a QR code for banking app payments to the invoice, enable the QR Code option in the Configure Your Document Layout window. To modify this option, go to , scroll down to the Customer Payments section, and enable/disable the QR Codes option.
In the Print & Send window:
If a preferred Invoice sending method was set in the contact form, it is selected by default. Select another one if needed.
If no preferred Invoice sending method was set in the contact form, select the method to use for sending the invoice to the customer.
Click Print & Send if the by Email option is selected, or click Print.
Sending multiple invoices¶
To send and print multiple invoices, go to , select them in the Invoices list view and click Print & Send. The Print & Send window displays the selected invoice sending methods based on the preferred method set.
A banner is added to the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.
To check all invoices that have not yet been sent, go to . In the Invoices list view, click into the search bar and filter on Not Sent.
Pagos y conciliación¶
In Odoo, an invoice is considered Paid when the associated accounting entry has been reconciled with a corresponding bank transaction.
Ver también
Seguimiento de los pagos¶
Odoo’s follow-up actions help companies follow up on customer invoices. Different actions can be set up to remind customers to pay their outstanding invoices, depending on how much the customer is overdue. These actions are bundled into follow-up levels that trigger when an invoice is overdue by a certain number of days. If there are multiple overdue invoices for the same customer, the actions are performed on the most overdue invoice.
Informes¶
Partner reports¶
Libro mayor del contacto¶
The Partner Ledger report shows the balance of customers and suppliers. To access it, go to .
Cuentas por cobrar vencidas¶
To review outstanding customer invoices and their related due dates, use the Aged Receivable report. To access it, go to .
Cuentas por pagar vencidas¶
To review outstanding vendor bills and their related due dates, use the Aged Payable report. To access it, go to .
Pérdidas y ganancias¶
The Profit and Loss statement shows details of income and expenses.
Balance general¶
The Balance Sheet summarizes the company’s assets, liabilities, and equity at a specific time.