サブスクリプション¶
Odooサブスクリプションアプリは、サブスクリプションベースのプロダクトまたはサービスを通じて経常収益を管理するように設計されています。自動請求、更新管理、顧客ライフサイクル追跡をサポートしています。
サブスクリプションは、手動またはオンライン販売を通じて自動的に作成でき、定期課金にはさまざまなオプションがあります。このアプリは請求、CRM、販売、ヘルプデスクなどの他のOdooモジュールと統合され、エンドツーエンドのサブスクリプションワークフローをサポートします。
定期プランを設定¶
Odoooでサブスクリプションプロダクトを開始するには、まず*定期プラン*(以前は*繰り返し期間*として知られていました)を設定する必要があります。
定期プランとは、サブスクリプションが再度更新されるまで有効な期間のことです。サブスクリプションが有効な間、顧客はプロダクトやサービスを受け取り、サポートデスクのトリアージなどの追加特典にアクセスできる場合もあります。支払いに関しては、これらの定期プランは、顧客がサブスクリプションの特典を維持するために課金される頻度を指定します。
定期プランを設定するには、:menuselection:`サブスクリプションアプリ --> 設定 --> 定期プラン`に移動します。
デフォルトでは、サブスクリプションアプリには、:guilabel:`毎月`や:guilabel:`毎年`など、一般的な定期プランがすでに利用可能です。
定期プラン`ダッシュボードで:guilabel:`新規`をクリックして新しい定期プランを作成すると、プラン:guilabel:`名、詳細、セルフサービス、:guilabel:`価格`フィールドの値を指定する空白フォームが表示されます。
詳細セクション¶
定期プランに適切な:guilabel:名`(例: `毎月、隔週、`四半期`など)を付けた後、フォームの:guilabel:`詳細`セクションに進み、以下の設定フィールドに入力します:
Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.
自動クローズ: 日数の数値。支払いが行われない場合にサブスクリプションが自動的にクローズされるまでの日数を設定します。
Example
サブスクリプションが毎月1日に更新されるように設定されていて、自動クローズ`の値が`15 :guilabel:`日数`に設定されている場合、支払いが受領されないとその月の16日にサブスクリプションがクローズされます。
会社: データベースで:doc:`マルチカンパニー <../general/companies/multi_company>`機能が有効になっている場合のオプションの割り当て。この値を割り当てると、定期プランがその会社の場所で特に利用可能になります。
請求書メールテンプレート: サブスクリプション請求連絡に使用される特定のメールテンプレートを割り当てます。ここでのデフォルトの割り当ては`請求書: 送信`で、:guilabel:`件名`フィールドと:guilabel:`内容`タブ全体で、顧客名、請求書番号、請求総額などの特定の変数を自動入力するさまざまな動的フィールドが含まれています。
ちなみに
このフィールドはオプションですが、使用することをお勧めします。このタイプの連絡は、価格の透明性、定期的な顧客連絡(特に請求金額に関連するもの)に関する優れたビジネス慣行を満たし、経常収益に関する文脈的な財務文書の構築に役立ちます。
定期請求計画フォームの請求メールテンプレートドロップダウンフィールドにカーソルを合わせると表示される）をクリックすると、
Invoice: Sendingメールテンプレートにアクセスできます。¶
セルフサービスセクション¶
以下のオプションフィールドを有効にすると、顧客は自分のサブスクリプションに対して管理操作を実行できます。これらのオプションを有効にすると、カスタマーサービスへの申請件数を減らすか、顧客生涯価値（LTV）を向上させる可能性があります。
クローズ可能: このボックスにチェックを入れると、顧客は自分のサブスクリプションをクローズできるようになります。このオプションを有効にすると、カスタマーサービスへの申請を減らし、全体的な顧客体験を向上させることができます。顧客が自分でサブスクリプションを管理できるようになることで、営業チームやサポートチームの面倒な作業を軽減し、否定的なレビューの可能性を減らすことができます。
ちなみに
このオプションは一般的に有効にすることが推奨されますが、強力な顧客オフボーディングプロセスを持つ営業チームは、サブスクリプションを継続させたり、別の形態の継続的収益（より安いサブスクリプションや代替プランでの新しいトライアル期間など）を確保したりする可能性のあるやり取りを強制するために、このオプションをチェックしないままにすることを検討する場合があります。
プロダクト追加: 顧客が定期販売オーダに新しいプロダクトを追加したり、既存のプロダクト数量を編集したりできるようになり、顧客主導のアップセルが可能になります。有効にすると、顧客が販売オーダのプロダクト行に数量調整を行うたびに、Odooでアップセル見積もりが生成されます。
更新: これを有効にすると、顧客は自分のサブスクリプションに対して手動で更新見積もりを作成できるようになります。
オプション分析計画: ドロップダウンフィールドメニューから値を追加すると、顧客はサブスクリプション分析計画を切り替えることができるようになり、その場合、変更申請に対応するために新しいサブスクリプション見積もりまたは更新見積もりが作成されます。
価格タブ¶
定期請求計画の一部として、価格タブのオーダ行にプロダクト固有の価格調整を追加します。プロダクトを各プロダクトバリアントとともに順次追加し、価格表`（利用可能なら）と:guilabel:`定期価格を割り当てます。
注釈
ここで追加された価格ルールは、サブスクリプションプロダクトのフォームにあるデフォルトの価格情報よりも優先されます。これは、顧客が定期請求計画を購入する動機となる取引、割引、および同様の価格調整戦略に対応するためのものです。
プロダクトフォームの設定¶
定期請求計画を設定したら、に移動してサブスクリプションプロダクトを作成し、既存のプロダクトをクリックして編集するか、新規をクリックして新しいプロダクトを作成し、サブスクリプションプロダクトのフォームを開きます。
注釈
デフォルトでは サブスク オプションが有効になっており、Odooにサブスクリプションプロダクトとして認識されます。guilabel:サブスク と:guilabel:販売可能 オプションは必ず有効のままにして下さい。
プロダクトフォームで、サブスクリプションプロダクトが正しく機能するように、一般情報タブで以下の項目を設定します。
Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).
請求ポリシー: この値を、顧客がサブスクリプションに対して請求されるタイミングに設定します。
測定単位：在庫管理のために、Odooでプロダクトをどのようにカウントするかを指定します。ほとんどのサブスクリプションでは、UoM（測定単位）はUnitsになります。
販売価格：顧客が定期期間ごとに支払うサブスクリプションの定期費用を入力します。
重要
物理的な商品のサブスクリプションを作成する場合、誤った請求ポリシーを選択すると、請求書の作成時にエラーが発生します。物理的なプロダクトは注文数量に設定する必要があります。
サブスクリプションに顧客向けの複数の選択肢が含まれている場合 (料理配達、カスタマイズされたファッションボックスなど)、オプションで属性とバリエーションタブに情報を設定します。
定期価格タブで、サブスクリプションの価格オプションを明確にします。利用可能な各オプションについて、価格ルールを追加をクリックして新しい行を追加します。
ちなみに
より長い期間の定期プランは、通常、コスト削減によって促進されます。顧客に割引を提供しながらビジネスの財務的な余裕をサポートするために、合計定期価格の値を下げることを検討してください。
Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.
サブスクリプション見積もりを作成する¶
またはアプリのダッシュボードに移動し、新規をクリックして、新しい顧客サブスクリプションを手動で作成します。
注釈
Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.
重要
定義された定期プランを持つ販売オーダは、自動的にサブスクリプションになります。
見積もりフォームで、顧客や定期プランなどの必要なフィールド、およびオーダ行タブに入力します。
オプションで、次を指定します：
Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.
有効期限（サブスクリプションオファーが有効でなくなる日付を示すため）。
ちなみに
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it's not turned into a sales order within the specified date range.
Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).
支払条件（サブスクリプションの支払期限の時間枠を設定するため）。これは、見積もりが確定され販売オーダになり、即座に、または数日、数週間、数か月などの期間内に支払いが行われる時期と混同しないでください。
ちなみに
顧客住所機能を有効にして、異なる請求先住所と配送先住所を定義します。
確認¶
メールで送信をクリックして顧客に見積もりを送信して確認を求めるか、確定をクリックして直ちに確定します。
ちなみに
プレビューをクリックして、顧客が見積もりを表示し、署名して支払いを行い、コミュニケーションを取ることができる顧客ポータルをプレビューします。
If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.