サブスクリプションをクローズする¶

Odoo サブスクリプション では、顧客がサブスクリプションを自己管理するかどうか、またはそれを完全に制限するかどうかなど、企業側で柔軟に選択することができます。

設定¶

まずサブスクリプションアプリ ‣ 設定 ‣ 定期プランに移動します。そこから新規をクリックして新しいプランを作成するか、既存のプランを選択して変更します。

定期プランフォームで、セルフサービスセクションのクローズ可能オプションを有効にして、顧客が顧客ポータルを使用して自分のサブスクリプションをクローズすることを許可します。

参考

サブスクリプションプロダクトの見積が確認された後、それは販売オーダとなり、サブスクリプションのステータスは進行中に変わります。

その時点で、サブスクリプションオーダの一番上、進行中やその他のステージを含む行の近くにあるクローズボタンからサブスクリプションを終了することができるようになります。このオプションは、オーダが請求され、支払が登録された後でも利用可能です。

クローズボタンをクリックすると、終了理由ポップアップウィンドウが表示され、管理者はサブスクリプションを終了する理由を入力するか、理由フィールドのドロップダウンメニューから選択することができます。

希望する理由が入力されたら、送信ボタンをクリックします。

終了理由ポップアップウィンドウで送信をクリックすると、サブスクリプション販売オーダが更新され、指定された終了理由とともに解約済ステータスタグが表示されます。

販売オーダの チャター の中にも、それと同じ終了理由が表示されます。

注釈

管理者として、サブスクリプションを管理する際に顧客が見るものを可視化する機能は、サブスクリプション販売オーダの上部にあるプレビューボタンからアクセスできます。

顧客から見ると、顧客ポータルのサブスクリプション終了ボタンは販売オーダの左側にあります。

顧客がサブスクリプション終了ボタンをクリックすると、サブスクリプション終了ポップアップウィンドウが表示され、顧客はサブスクリプションを終了する理由をリストから選択しなければなりません。

注釈

顧客ができるのは、サブスクリプションを終了する理由を事前に設定された理由を選択することのみです。顧客ポータルからカスタム理由を入力することはできません。これらの選択はサブスクリプション ‣ 設定 ‣ 終了理由で調整することができます。

顧客は終了理由を選択し、ポップアップウィンドウの送信ボタンをクリックします。

終了すると、カスタマーポータルのサブスクリプションオーダにはクローズ済というタグが付けられます。

さらに、指定された終了理由はバックエンドの サブスクリプション アプリのサブスクリプションオーダに表示されます(管理者ビュー)。

参考