販売¶ CRM パイプラインを整理 失注案件を管理 案件を失注としてマークする 失注理由の作成/編集 失注案件を表示する 失注理由ごとに案件をソートする 失注案件を復元する 一度に複数の案件を復元する 失注案件を管理する リードを失注としてマーク 失注リードを復元する 一度に複数のリードを復元する 類似したリードと案件をマージする 類似したリードと案件を識別する 類似したリードと案件を比較する 類似リードと案件をマージする リード/案件をマージすべきでない場合 失注リード 組織内の異なる連絡先 複数の販売担当者が登録されている既存の重複データ 連絡先情報は類似していますが、完全に同じではありません 販売チームの管理 販売チームを作成する 販売チームメンバーを追加する 複数チームを有効化する 販売チームダッシュボード リードを獲得 リードを案件に変換 設定 リードを案件に変換 ウェブ連絡先フォームから案件を作成する 連絡先フォームのカスタマイズ 連絡先フォームフィールドのカスタマイズ 案件を表示する リード作成 (メールからまたは手動) Eメールエイリアスを設定 メールから作成されたリード 手動で作成されたリード 手動で作成された案件 見積の作成と送付 新規見積を作成 オーダ明細 プロダクトカタログ 見積のプレビューと送信 案件の成約または失注をマーク リード発掘 設定 リードを生成 リードを紹介する 価格設定 リードの割当と追跡 予測リードスコアリングによるリードの割当 予測リードスコアリング 設定 手動で確度を変更します 確度に基づいてリードを割当てる ルールに基づいた割当を設定する 割当てルールを設定する 放置されたリードレポート 放置されたリードレポートの作成 カスタムフィルタを追加 期限超過アクティビティのフィルタを追加する 未割当リードを除外する Add a Sales team 結果を表示 Quality leads report Create a quality leads report カスタムフィルタを追加 Add a starting date filter Add a sales team filter 未割当リードを除外する Include archived leads Add rules for quality leads Define a quality lead View the report リセラー 設定 Partner levels Partner activations Partner assignments Publish partners Marketing attribution reports Leads Analysis dashboard Add UTM parameters Create UTMs レポート作成 Export reports リード分配レポート リード分配レポートを作成する 主要なフィルタ リード作成日 販売チーム Contact method アクティブステータス グループ化 Filter for quality leads パフォーマンス分析 パイプライン分析 パイプライン分析ページをナビゲート 検索オプション カスタムフィルタとグループの追加 測定オプション オプションを見る レポート作成 成約/失注レポート 成約/失注レポートのカスタマイズ レポートの保存と共有 見込収益レポート 見込収益レポートを作成する カスタムフィルタを追加 見込成約日用のフィルタを追加 未割当リードを除外する 販売チーム用にフィルタを追加する 結果を表示 オプションを見る 予測レポート 予測レポートに移動する 見込成約日 配分収益 結果を表示 日々の業務を最適化 取引先自動入力機能で連絡先をエンリッチする 設定 企業データで連絡先をエンリッチする 価格設定 CRM ゲーミフィケーション 設定 バッジを作成する チャレンジを作成 Create assignment rules Add goals リワードを追加 販売チーム用に活動を利用する 活動タイプ 新しい活動タイプを作成する 活動設定 アクション デフォルトユーザ デフォルト概要 次の活動 次の活動を提案 次の活動をトリガする 活動の追跡 活動の計画 活動プランを開始する リードエンリッチメント リードエンリッチメントの設定 リードをエンリッチする 自動的にリードをエンリッチする 手動でリードをエンリッチする 価格設定 販売 見積送信 見積作成 Quotation settings Quotations dashboard Create quotation Order Lines tab オプションプロダクトタブ Other Info tab 販売セクション Delivery section Invoicing section Tracking section Notes tab Sending and confirming quotations 見積テンプレート 設定 見積テンプレートを作成する 明細タブ オプションプロダクトタブ 諸条件タブ PDF見積ビルダタブ 見積テンプレートを使用する Mass cancel quotations/sales orders オプションプロダクト 見積でのオプションプロダクト 見積テンプレートのオプションプロダクト オーダ確認用のオンライン署名 オンライン署名を有効化する オンライン署名によるオーダ確認 オンライン支払オーダ確認 オンライン支払を有効化する 決済プロバイダー 支払を登録する 見積期日 見積有効期限 見積テンプレート有効期限 配送先と別の請求書先 管理設定 連絡先フォーム設定 見積に住所を追加 見積や販売オーダのプロダクトバリアント 管理設定 プロダクト設定 プロダクトコンフィギュレータ オーダグリット入力 PDF見積ビルダ 設定 PDFのダイナミックテキスト ダイナミックテキスト値 プロダクトにPDFを追加する PDF見積 請求方法 配送済数量またはオーダ済数量に基づいて請求 請求ポリシー機能 プロダクトフォームの請求ポリシー 販売フローにおける影響 前受金 請求書作成 初回前受金要求 例:50％の前受金を要求する Example: request 100% down payment 前受金における収益勘定変更 見積送状 設定 見積送状を送付 時間と材料に基づく請求書作成 アプリ設定と管理設定 サービスプロダクト設定 販売オーダに消費時間を追加する 消費時間を請求する 経費設定 販売オーダに経費を追加する 経費の請求 購買設定 販売オーダに購買を追加する 購買を請求する プロジェクトマイルストンの請求 マイルストンプロダクトを作成する マイルストンを請求する 経費を顧客に再請求する 経費アプリケーション 販売オーダへの経費追加 経費を再請求する プロダクト & 価格 プロダクト管理 プロダクトのインポート テンプレートのインポート プロダクトインポートテンプレートをカスタマイズする プロダクトテンプレートスプレッドシートのインポート 関係項目、属性、バリアントのインポート 関係フィールド 属性と値 プロダクトバリアント プロダクトバリアント 設定 属性 属性値 色 プロダクトバリアント バリアントを設定する バリアントスマートボタン バリアントの影響 Google画像によるプロダクト画像 設定 Google APIダッシュボード Googleプログラム可能な検索ダッシュボード Odoo Googleカスタム検索APIを使用したOdooのプロダクト画像 価格管理 価格表、値引と計算式 価格戦略のオプション 価格表 Price Rules tab プロダクトごとに複数価格 高度な価格規則 Recurring Prices tab Rental rules tab 設定タプ 顧客に値引率を表示する 顧客価格表アプリケーション プロダクトごとに複数価格 値引 Discount button 高度な価格規則 価格計算 条件 外国通貨 管理設定 通貨を表示、編集、追加 通貨詳細フォーム 主要通貨詳細フォーム 新規通貨を作成する 特定別価格表 公開価格からの自動変換 プロダクト価格を設定する 返品と返金 請求前 請求後 eWalletsおよびギフトカードの使用 eウォレット ギフトカード 値引とロイヤリティプログラム 管理設定の設定 値引とロイヤリティプログラムを設定する プログラムタイプ 条件ルール リワード Amazonコネクター Amazonコネクタ機能 サポート機能 サポート済マーケットプレイス Amazonコネクタ設定 Amazon出品用アカウントをOdooに接続する OdooでのAmazonオーダ プロダクト税設定 新規マーケットプレイスの追加 Amazonオーダ管理 オーダ同期 強制的に同期する FBMで配送を管理する 配送同期時のエラー管理 FBAで配送をフォロー 請求書と支払登録 請求書を発行する 支払登録 販売レポーティングでAmazonの販売をフォローする eBayコネクター eBayコネクタのセットアップ 概要 eBay - Odooリンク済フィールド eBay条件 Odooで使用可能なeBayアクション eBayの設定の前にOdooの設定が必要です。 eBayの設定 eBayデベロッパーアカウントの設定 eBayキーセットの設定 アカウント削除/通知設定(プロダクト) キーセットを作成 eBayユーザトークンを作成する アプリケーションへのアクセスを許可する APIエクスプローラ Odooに認証情報を入力する プロダクトを出品するには？ バリエーションなし バリエーションのあるリスティング プロダクト識別子 EANおよびUPC識別子 商品明細の掲載 請求書と支払処理 支払記帳 支払消込 トラブルシューティング eBayコネクタ アカウント削除通知を受取る Odooインストールが最新であることを確認 Odooを最新リリースにアップデートする 利用可能なモジュールのリストを更新する eBayコネクタ - アカウント削除更新をインストールします Odooからエンドポイントの詳細を取得する アカウント削除通知に登録する エンドポイントとの接続性を確認する 既存のリスティングをリンクする eBayのスケジュールされたアクションをオフにします eBayカテゴリを同期する eBayリスティングをリンクする 手動リスティングリンク eBayのスケジュールされたアクションをオンにする POS セッションを開始 プロダクトの販売 顧客の設定 顧客メモ プロダクトの返品と返金 現金レジの管理 POSセッションを終了する 分析 設定 Access the POS settings プロダクトを利用可能にする PoS product categories 設定 Assign PoS product categories Adapt the POS interface Start category Restrict categories IoT system connection Setup example ePOS printers 設定 Directly supported ePOS printers ePOS printers with IoT system integration 安全な接続 (HTTPS) 安全な接続(HTTPS)を使用するようにPOSを強制します。 ePOSプリンタ用自己署名証明書 自己署名証明書の生成、エクスポート、インポート 証明書が正しくインポートされたかを確認 複数従業員管理 設定 Usage guidelines ログイン Logging in with badges Adding a PIN Code 領収書と請求書 領収書 領収書を印刷する 請求書 設定 顧客に請求する 請求書の取得 請求書を生成するためのQRコード 準備画面 設定 実際に使う Using the preparation display 顧客ディスプレイ Self-ordering 設定 Feature activation Additional settings プレビュー Usage guidelines プロダクトコンボ 設定 実際に使う 店舗機能 販売オーダ 販売オーダを選択 前受金の適用またはオーダの決済 バーコード 設定 バーコード割当 プロダクトへ割当 従業員へ割当 バーコード使用 プロダクトをスキャンする 従業員を記録 シリアル番号とロット シリアル番号とロットインポート シリアル番号とロット作成 後日配送 設定 実際に使う 顧客ディスプレイ 設定 Local IoT system レストラン機能 設定 オーダを取る フロアとテーブル 設定 POSバックエンドより POSフロントエンドから テーブル移動 オーダ印刷 設定 プリンタを有効化して作成 セットアップフォーム オーダを印刷する 請求書 設定 請求書印刷 請求書分割 チップ 設定 チッププロダクト Adyen端末を使用したチップ 支払後のチップ チップを追加 Adyen端末を使用したチップ 支払後のチップ 価格設定機能 値引 手動値引を適用する プロダクトに値引を適用する 全体値引を適用する 期間限定値引を適用する 価格表を作成する POSインターフェイスで価格表を使用する 値引タグ(バーコードスキャナ) バーコード表現規則 プロダクトとタグをスキャンする ロイヤリティプログラム 設定 POSインターフェイスでロイヤリティプログラムを利用する 価格表 設定 価格表を作成する プロダクトごとに複数価格 高度な価格規則 価格表を選択する フレキシブルな税(会計ポジション) 設定 会計ポジションを使用する 現金丸め 設定 Electronic shelf labels 設定 Pricer setup Odooセットアップ Pricer stores 値札 実際に使う 支払方法 決済端末 設定 決済端末で支払う Adyen 設定 Adyen APIキーを生成 Adyen端末識別子を探す イベントURLを設定 支払方法の設定 Ingenico 設定 Connect an IoT system Configure the Lane/Desk/Move 5000 terminals for Ingenico BENELUX 支払方法の設定 Mercado Pago 設定 Point Smart application 認証情報 支払方法 Razorpay 設定 Locate your Razorpay credentials 支払方法の設定 SIX 設定 POS IoT Sixモジュールのインストール Connect an IoT system 端末IDの設定 支払方法の設定 Stripe 設定 支払方法の設定 StripeをOdooに接続 決済端末の設定 支払方法をPOSにリンクする トラブルシューティング Stripeアカウントで決済端末が利用できません Vantiv 設定 支払方法の設定 Viva Wallet 設定 Locate your Viva Wallet credentials Merchant ID and API key POS API credentials ターミナルID 支払方法の設定 Configure the webhook 支払方法をPOSにリンクする Worldline 設定 Connect an IoT system プロトコルを設定 IPアドレスの設定 ホスト名 ポート番号 支払方法の設定 レポーティング 統計を見る サブスクリプション Set up recurring plans DETAILS section SELF-SERVICE section Pricing tab プロダクトフォームの設定 Create a subscriptions quotation 確認 Subscriptions in the eCommerce shop プロダクトバリアントとして繰返期間を作成 サブスクリプションのアップセル 値引設定 サブスクリプションのアップセル サブスクリプションの更新 サブスクリプション更新 サブスクリプションをクローズする 設定 サブスクリプションをクローズする 管理者ビュー 顧客ビュー 自動化規則 自動化規則を作成 自動化規則のフォームフィールド 適用対象セクション アクションセクション 活動セクション Scheduled actions Access scheduled actions Generate recurring invoices and payments 請求書作成 Closing invoices Subscriptions expiration サブスクリプションレポート レポーティングページ要素 フィルタとグループ化 ビュー グラフビュー ビュー一覧 ピボットビュー 集計項目 スプレッドシートに挿入 レポーティングページ サブスクリプション分析 リテンション分析 MRR内訳 MRR分析 レンタル ダッシュボード 管理設定 レンタルプロダクト レンタル価格 価格設定 在庫引当 価格計算 レンタルオーダ 顧客署名 プロダクト貸出 プロダクト返却 貸出・返却領収書を印刷する メンバー 会員プロダクト Activate a membership Membership status Publish members directory Publish individual members Members analysis Navigate the report 結果を表示 Edit on GitHub
