経費承認¶
Odooでは、誰でも経費報告を承認できるわけではありません。必要な権限(または許可)を持つユーザのみが承認できます。つまり、経費 アプリでは、ユーザは少なくとも チーム承認 権限が 必要 です。必要な権限を持つ従業員は、経費報告を確認し、承認または却下し、統合されたコミュニケーションツールを使用してフィードバックを行うことができます。
ユーザの管理およびアクセス権の詳細については、アクセス権ドキュメンテーション を参照して下さい。
経費レポートを見る¶
経費報告を承認できるユーザ(通常はマネジャー)は、アクセス権のある全ての経費報告を簡単に閲覧できます。 に移動し、全報告 ダッシュボードを表示します。
ステータスが 未申請, 申請済, 承認済, 記帳済, または 完了 の経費報告の一覧が表示されます。ステータスが 否認 の経費報告はデフォルトでは非表示になります。
経費報告を承認する¶
経費報告は、2つの方法、個別 または 一括 で承認できます。
重要
ステータスが 申請済 の報告のみ承認できます。
左列の ステータス セクションにある 未申請 フィルタの横にあるチェックボックスをオンにして、未申請 のレポートのみを表示することをお勧めします。
レポートが承認 できない 場合、報告を承認 ボタンは、全ての報告 ページに表示 されません。
個々の報告を承認する¶
個々の報告を承認するには、、個々の報告をクリックして報告フォームを表示します。
ここから、承認する、拒否する、ドラフトに戻す のオプションが表示されます。
報告を承認するには、承認 をクリックします。
複数の報告を承認する¶
複数の経費報告を一度に承認するには、まず に移動して経費報告のリストを表示します。次に、承認する各報告書の横にあるチェックボックスにチェックを入れるか、従業員 列のタイトル横にあるチェックボックスにチェックを入れ、リスト内の全ての報告書を選択します。
次に、報告を承認 ボタンをクリックします。
ちなみに
チームマネジャーは、自分のチームメンバーの経費報告を全て閲覧することができます。
これを行うには、全ての報告 ページで、検索バーの右にある (下向き矢印) をクリックし、 フィルタ セクションで 自分のチーム をクリックします。
マネジャーのチームのみの全ての報告を表示しています。
経費報告を否認する¶
経費報告の否認は、個々の経費報告から のみ 行えます。全ての報告 ダッシュボードからは否認できません。個々の経費報告を開くには、 に移動し、個々の経費報告をクリックして報告フォームを表示します。
不足している領収書など、より詳しい情報が必要な場合は、報告フォームのチャターで必要な情報を要求して下さい。個々の経費報告で、メッセージ送信 をクリックしてメッセージテキストボックスを開きます。
メッセージを入力し、対象ユーザをタグ付けして、送信 をクリックして チャター に投稿します。メッセージはチャターに投稿され、タグ付けされたユーザにEメールで通知が送信されます。
注釈
メッセージにタグ付けできるのは、特定の報告書の フォロワー のみです。フォロワーを確認するには、 (ユーザ) アイコンをクリックして経費報告のフォロワーを表示します。
経費報告を否認するには、否認 をクリックすると、経費を否認 ポップアップウィンドウが表示されます。 経費否認の理由 フィールドの下に否認の簡単な説明を入力し、:guilabel:`否認`をクリックします。
経費報告が否認されると、ステータスが 否認 に変更され、左上に表示されるボタンは ドラフトに戻す のみとなります。