活動¶
活動 はOdooデータベースのレコードに関連付けられたフォローアップタスクです。
活動の表示に使用されるアイコンは 活動タイプ によって異なります:
(時計) アイコン: デフォルト活動アイコン。
(電話) アイコン: 通話が予定されています。
(封筒) アイコン: Eメールが予定されています。
(チェック) アイコン: "To-do" が予定されています。
(人) アイコン: ミーティングが予定されています。
(アップロード) アイコン: ドキュメントがアップロードされる予定です。
(署名を依頼) アイコン: 署名の依頼が予定されています。
活動をスケジュールする¶
活動は、アプリケーションの チャター スレッド、 かんばんビュー、 リストビュー、 活動ビュー を含むデータベースのどのページでもスケジュールすることができます。
チャター¶
活動は、どのレコードのチャターからでも作成できます。
新しい活動を予定するには、チャター上部にある 活動 ボタンをクリックします。表示された 活動を予定する ポップアップウィンドウで、 活動を予定フォーム に入力します。
かんばんビュー¶
活動は (かんばん) ビューからも作成できます。
これを行うには、個々のレコードの下部にある |時計| をクリックします。
+ 活動をスケジュール をクリックして 活動スケジュールフォームを記入 に進みます。
注釈
レコードにすでにスケジュールされた活動がある場合、 時計は既存の予定済の活動を表すアイコンに置き換わります。別の活動をスケジュールするには、活動タイプのアイコンをクリックして下さい。
ビュー一覧¶
活動は (リスト) ビューから作成することもできます。
活動 列が非表示になっている場合は、一番上の行の右端にある (設定調整) アイコンを使って表示して下さい。
次に、活動を追加するレコードの時計をクリックし、+ 活動を予定する をクリックします。表示された活動予定フォーム<activities/form>` に記入します。
注釈
レコードにすでにスケジュールされた活動がある場合、 時計は既存の予定済の活動を表すアイコンに置き換わります。別の活動をスケジュールするには、活動タイプのアイコンをクリックして下さい。
活動ビュー¶
Odooのほとんどのアプリケーションには 活動 ビューがあります。利用可能な場合、メインメニューバーの右上隅、他のビューオプションアイコンの中に時計が表示されます。
活動ビューを開くには、 時計をクリックします。
このビューでは、利用可能な活動は全て列にリストされ、横の項目は個々のレコードを表しています。
期日前の活動は緑色、今日が期日の活動はオレンジ色、期日が過ぎた活動は赤色で表示されます。
各列のカラーバーは、特定の活動タイプの記録を表し、そのタイプにいくつの活動が予定されているかを示す数字が表示されます。
レコードに複数の活動タイプがスケジュールされている場合、ボックスに数字が表示され、スケジュールされている活動の合計数を示します。
注釈
活動の色と期日との関係は、活動の種類やビューに関係なく、Odoo全体で一貫しています。
レコードの活動をスケジュールするには、対応するフィールドにカーソルを合わせます。表示された (プラス) アイコンをクリックし、 活動をスケジュールフォーム に記入して下さい。
活動スケジュールフォーム¶
活動は様々な場所からスケジュールすることができます。例えば、レコードの チャター や、アプリケーションの かんばんビュー、 リストビュー、 活動ビュー などです。
フォームに以下の情報を入力して下さい:
活動タイプ: 活動の種類をドロップダウンメニューから選択します。デフォルトのオプションは Eメール, 電話, ミーティング, ToDo です。他にインストールされているアプリケーションによっては、追加オプションが利用できる場合があります。
概要: 活動の短いタイトルを入力して下さい。例えば、`提案の検討`などです。
期日: カレンダーポップオーバーを使って、活動の期日を選択します。
担当者: デフォルトでは、現在のユーザがこのフィールドに入力されす。活動に別のユーザを割当てたい場合は、ドロップダウンメニューから選択して下さい。
メモ: このフィールドに活動に関する追加情報を入力して下さい。
活動をスケジュール ポップアップウィンドウの入力が完了したら、以下のボタンのいずれかをクリックして下さい:
カレンダを開く: ユーザのカレンダを開き、活動の追加とスケジュールを設定します。
活動の希望日時をクリックすると、 新しいイベント ポップアップウィンドウが表示されます。活動をスケジュール ポップアップウィンドウの概要が タイトル フィールドに入力されます。
新しいイベント ポップアップウィンドウに情報を入力し、保存して閉じる をクリックしてスケジュールします。スケジュールされると、チャターの 予定済の活動 セクションに活動が追加されます。
重要
カレンダを開く ボタンは、 活動タイプ が 通話 または ミーティング に設定されている場合にのみ表示されます。
スケジュール: 活動をスケジュールし、その活動を 予定済の活動 の下のチャターに追加します。
スケジュールし完了とする: 今日 の下のチャターに活動の詳細を追加します。活動はスケジュールされず、自動的に完了としてマークされます。
完了して次をスケジュール: 今日 の下のチャターに活動の詳細を追加します。活動はスケジュールされず、自動的に完了としてマークされ、新しい 活動をスケジュール ポップアップウィンドウが表示されます。
取消: 活動をスケジュール ポップアップウィンドウで行った変更を取消します。
全てのスケジュール済活動¶
活動一覧をアプリケーション別に表示するには、右上にあるヘッダーメニューの時計をクリックして下さい。
スケジュールされた活動がある場合、その数は時計の赤い吹出しの中に表示されます。
各アプリケーションの全ての活動はさらにサブセクションに分けられ、アプリケーションのどこで活動を完了するかを示します。各サブセクションには、 遅延, 今日 まで, 今後の計画 に予定されている活動の数がリストされています。
Example
休暇 アプリケーションでは、1つの活動が 全ての休暇 申請ダッシュボードで、6つの活動が 割当 ダッシュボードでスケジュールされています。
これらの申請は、全ての活動のドロップダウンメニューにある2つのリストに表示されます: 1つは`休暇`、もう1つは`休暇割当`です。
ドキュメントを要求¶
全てのスケジュール済活動 のリストの一番下に、 ドキュメントを要求 をいうオプションが表示されます。 ドキュメントを要求 をクリックすると、 ファイルを要求 ポップアップウィンドウが表示されます。
フォームに以下の情報を入力して下さい:
ドキュメント名: 要求されたドキュメントの名前を入力して下さい。
要求先: ドロップダウンメニューでドキュメントを要求するユーザを選択します。
期日: ドキュメントの期日を示す数値を入力します。このフィールドの隣には 日 フィールドが表示されます。デフォルトのオプションである 日 をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。リストから希望の時間枠オプションを選択します。オプションは 日, 週, または 月 です。
ワークスペース: ドロップダウンメニューを使って、ドキュメントをアップロードする ワークスペース を選択します。
タグ: ドロップダウンメニューから任意のタグを選択します。表示されるタグは、選択した ワークスペース に設定されているタグに基づいています。
メッセージ: ドキュメント要求を明確にするためのメッセージをこのフィールドに入力して下さい。
全ての入力が完了したら、ドキュメント要求を送信するために 要求 をクリックして下さい。
活動タイプ¶
現在データベースに設定されている活動のタイプを表示するには、 に移動して下さい。
そうすると 活動タイプ ページが表示され、既存の活動タイプが表示されます。
ちなみに
個々のアプリケーションには、そのアプリケーション専用の 活動タイプ のリストがあります。例えば、CRM アプリケーションで利用可能な活動を表示および編集するには、 に移動して下さい。
活動タイプを編集¶
既存の 活動タイプ を編集するには、活動タイプをクリックします。
活動タイプフォームに必要な変更を加えます。フォームは自動的に保存されますが、ページの左上にある (クラウドアップロード) アイコンで表される 手動で保存 オプションをクリックすることで、いつでも手動で保存することができます。
新規の活動タイプを作成¶
新規の 活動タイプ を作成するには、 活動タイプ ページから 新規 をクリックすると、空白の活動タイプフォームがロードされます。
フォームの上部に活動タイプの 名前 を入力し、フォームに以下の情報を入力して下さい。
活動設定セクション¶
アクション: ドロップダウンメニューを使用して、この新規の活動タイプに関連するアクションを選択します。いくつかのアクションは、活動がスケジュールされた後に特定の動作をトリガします:
ドキュメントをアップロード: 選択すると、ドキュメントをアップロードするためのリンクが、チャターで予定されている活動に自動的に追加されます。
通話 または ミーティング: 選択された場合、ユーザはオプションで活動の日時を選択するためにカレンダを開くことができます。
署名を依頼: これを選択すると、署名依頼ポップアップウィンドウを開くためのリンクがチャター内の活動予定に自動的に追加されます。これにはOdoo 署名 アプリケーションがインストールされている必要があります。
注釈
利用可能な活動の種類は、データベースにインストールされているアプリケーションによって異なります。
フォルダ: ドキュメントを保存する ワークスペース フォルダを指定します。このフィールドは 活動 で ドキュメントをアップロード が選択されている場合にのみ表示されます。
ドロップダウンメニューを使って、ドキュメントを保存する フォルダ を選択します。
デフォルトユーザ: ドロップダウンメニューからユーザを選択すると、この活動タイプがスケジュールされたときに、選択したユーザにこの活動が自動的に割当てられます。このフィールドが空白の場合、活動は活動を作成したユーザに割当てられます。
デフォルト概要: この活動タイプが作成されるたびに含めるメモを入力します。
注釈
デフォルトユーザ フィールドと デフォルト概要 フィールドの情報は、活動を作成する際に含まれる情報です。ただし、活動をスケジュールする前や保存する前に変更することができます。
完了のまま残す: 活動ビュー に
完了としてマークされた活動を表示し続けるには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトメモ: 活動とともに表示されるメモを入力して下さい。
次の活動セクション¶
別の活動を提案またはトリガさせることができます。そのためには 次の活動 セクションを設定して下さい。
チェーンタイプ: ドロップダウンメニューから 次の活動を提案 または 次の活動をトリガ を選択します。選択したオプションに応じて、 提案 または トリガ フィールドが表示されます。
注釈
アクション で ドキュメントをアップロード が選択されている場合、 チェーンタイプ フィールドは表示され ません。
提案/トリガ: チェーンタイプ で何が選択されているかによって、このフィールドには 提案 または トリガ と表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、活動タイプのフォローアップタスクとして推奨またはスケジュールする活動を選択します。
スケジュール: 次の活動がいつ提案されるか、またはトリガされるかを設定します。
まず、活動を提案またはトリガするタイミングを示す数値を入力します。
このフィールドの隣に 日 フィールドが表示されます。デフォルトのオプションである 日 をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。リストから希望の時間枠オプションを選択します。オプションは 日、 週、または 月 です。
最後に、ドロップダウンメニューを使って、活動が予定されているか、トリガされるかを 前活動期日後 か 完了日後 のどちらかで選択します。
