Suscripciones¶
La aplicación de Suscripciones de Odoo está diseñada para gestionar ingresos recurrentes a través de productos o servicios basados en suscripción. Admite facturación automatizada, gestión de renovaciones y seguimiento del ciclo de vida del cliente.
Las suscripciones se pueden crear manualmente o automáticamente a través de ventas en línea, con opciones variables para facturación recurrente. La aplicación se integra con otros módulos de Odoo como Facturación, CRM, Ventas y Servicio de asistencia para admitir flujos de trabajo de suscripción de extremo a extremo.
Renovar una suscripción
Comprende la actividad de gestión principal para las suscripciones
Aumentar el valor de una suscripción
Ofrece más valor a los suscriptores actuales en el mismo pedido de venta
Cancelar una suscripción
Personaliza plantillas de planes de suscripción adaptadas a diversas ofertas de productos
Integración con comercio electrónico
Ofrece productos de suscripción a través de tu tienda de Comercio electrónico de Odoo
Ver también
Configura planes recurrentes¶
Para empezar con los productos de suscripción en Odoo, primero deben configurarse los planes recurrentes (anteriormente conocidos como períodos de recurrencia).
Los planes recurrentes son los períodos de tiempo en los que las suscripciones están activas antes de renovarse nuevamente. Mientras una suscripción está activa, los clientes reciben productos o servicios y también pueden tener acceso a beneficios adicionales como atención prioritaria en el servicio de soporte. En términos de pago, estos planes recurrentes designan con qué frecuencia se cobra al cliente para mantener los beneficios de su suscripción.
Para configurar planes recurrentes, ve a .
Por defecto, la aplicación Suscripciones incluye varios planes recurrentes comunes ya disponibles, como Mensual y Anual.
Crea un nuevo plan recurrente haciendo clic en Nuevo en el tablero de Planes recurrentes, para mostrar un formulario en blanco donde se especifican los valores de los campos Nombre, DETALLES, AUTOSERVICIO y Precios del plan.
Importante
La unidad de medida Días no puede usarse como Período de facturación para productos de suscripción. El período de recurrencia diario en Odoo está designado para alquileres y no puede agregarse a pedidos de venta basados en suscripciones.
Esta limitación existe para evitar que las órdenes de ventar generen facturas diarias.
Sección DETALLES¶
Después de darle al plan recurrente un Nombre adecuado (p. ej., Mensual, Quincenal, Trimestral, etc.), continúa con la sección DETALLES del formulario para completar los siguientes campos de configuración:
Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.
Cierre automático: un valor numérico, en días, donde la suscripción se cierra automáticamente si no se realiza el pago.
Example
Si una suscripción está configurada para renovarse el día 1 de cada mes y el valor de Cierre automático está establecido en
15Días, entonces la suscripción se cerrará el día 16 de ese mes si no se recibe el pago.Compañía: asignación opcional, si la base de datos tiene habilitada la funcionalidad Multicompañía. Asignar este valor hará que el plan recurrente esté disponible específicamente para la ubicación de esa compañía.
Plantilla de correo de factura: asigna una plantilla de correo específica para usarse en las comunicaciones de facturación de suscripciones. La asignación predeterminada aquí es
Factura: Envío, que contiene varios campos dinámicos que completan automáticamente variables específicas en el campo Asunto y la pestaña Contenido, como el nombre del cliente, número de factura, importe total facturado, etc.Truco
Aunque este campo es opcional, se recomienda usarlo ya que este tipo de comunicación cumple con buenas prácticas comerciales en torno a la transparencia de precios, la comunicación regular con el cliente (especialmente en lo que se refiere a los importes cobrados) y ayuda a construir documentación financiera contextual sobre los ingresos recurrentes.
La plantilla de correo
Factura: Envíoes accesible haciendo clic en el (Enlace interno) que aparece al pasar el cursor sobre el campo desplegable Plantilla de correo de factura en el formulario de Planes recurrentes.¶
Sección AUTOSERVICIO¶
Los siguientes campos opcionales permiten a los clientes tomar acciones administrativas sobre sus propias suscripciones. Habilitar cualquiera de estas opciones puede disminuir el volumen de solicitudes de servicio al cliente o aumentar el valor de vida del cliente (LTV).
Cerrable: marcar esta casilla dará a los clientes el poder de cerrar sus propias suscripciones. Considera habilitar esta opción para reducir las solicitudes de servicio al cliente y mejorar la experiencia general del cliente; los clientes que pueden gestionar sus propias suscripciones de esta manera ayudan a descargar tareas tediosas para los equipos de ventas y soporte, y reduce la probabilidad de reseñas negativas.
Truco
Aunque generalmente es recomendable habilitar esta opción, los equipos de ventas con procesos sólidos de despedida de clientes pueden considerar dejar esta opción sin marcar para forzar una interacción que podría salvar la suscripción u otra forma de ingreso recurrente (como en el caso de una suscripción de menor valor o un nuevo período de prueba con un plan alternativo).
Agregar productos: permite a los clientes agregar nuevos productos o editar las cantidades de productos existentes en sus pedidos de venta recurrentes, lo que habilita la venta adicional dirigida por el cliente. Cuando está habilitado, se generan cotizaciones de venta adicional en Odoo cada vez que un cliente realiza un ajuste cuantitativo en las líneas de producto de su pedido de venta.
Renovar: habilitar esto permite a los clientes crear manualmente una cotización de renovación para su suscripción.
Planes opcionales: agregar valores aquí desde el menú desplegable permite a los clientes cambiar sus planes de suscripción, en cuyo caso se crea una nueva cotización de suscripción o cotización de renovación para acomodar la solicitud de cambio.
Pestaña de precios¶
Realiza ajustes de precios específicos del producto, como parte del plan recurrente, agregándolos a las líneas de pedido de la pestaña Precios. Agrega secuencialmente los Productos, junto con cualquier Variante de producto respectiva, y luego asigna una Lista de precios (si está disponible) y un Precio recurrente.
Nota
Las reglas de precios que se agregan aquí tienen prioridad sobre la información de precios predeterminada en el formulario del producto de suscripción. Esto está destinado a acomodar ofertas, descuentos y estrategias similares de ajuste de precios que incentivarían a los clientes a comprar el plan recurrente.
Configuración del formulario de productos¶
Con los planes recurrentes configurados, crea un producto de suscripción navegando a , y haz clic en un producto existente para editarlo, o crea uno nuevo haciendo clic en Nuevo para abrir el formulario del producto de suscripción.
Nota
El nuevo producto tendra automáticamente seleccionada la casilla de Recurrente, esto le permite a Odoo reconocerlo como un producto de suscripción. Asegúrese de dejar activadas las opciones Recurrente y Se puede vender.
En el formulario del producto, configura los siguientes elementos en la pestaña Información general para que el producto de suscripción funcione correctamente:
Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).
Política de facturación: establece este valor para cuando el cliente deba ser cobrado por su suscripción.
Unidad de medida: cómo debe contarse el producto en Odoo, para fines de inventario. Para la mayoría de las suscripciones, la UdM será Unidades.
Precio de venta: introduce el costo recurrente de la suscripción que el cliente pagará por periodo de recurrencia.
Importante
Al crear una suscripción para un bien físico, seleccionar la Política de facturación incorrecta generará errores al crear facturas. Los productos físicos deben configurarse como Cantidades pedidas.
Opcionalmente, configura la información en la pestaña Atributos y variantes si la suscripción contiene múltiples opciones para los clientes (por ejemplo, entrega de comida, cajas de moda personalizadas, etc.).
En la pestaña Precios recurrentes, aclara las opciones de precios para la suscripción. Para cada opción disponible, haz clic en Agregar una regla de precio para agregar una nueva fila.
Truco
Los periodos de tiempo más largos del Plan recurrente suelen incentivarse con ahorros de costos. Considera reducir los valores totales del Precio recurrente para ofrecer a los clientes un descuento mientras apoyas la proyección financiera del negocio.
Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.
Crear una cotización de suscripciones¶
Crea manualmente una nueva suscripción de cliente navegando al tablero de la aplicación o , y luego haciendo clic en Nuevo.
Nota
Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.
Importante
Los pedidos de venta con un plan recurrente definido se convierten automáticamente en suscripciones.
En el formulario de presupuesto, completa los campos necesarios como Cliente y Plan recurrente, así como la pestaña Líneas de pedido.
Opcionalmente, especifica:
Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.
Fecha de Caducidad, para indicar cuándo la oferta de suscripción ya no es válida.
Truco
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it’s not turned into a sales order within the specified date range.
Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).
Términos de pago, para establecer un período de tiempo especificado en el que se debe pagar la suscripción. Esto no debe confundirse con cuándo se confirma el presupuesto y se convierte en un pedido de venta, momento en el cual el pago puede obtenerse inmediatamente o dentro de una cierta cantidad de días, semanas, meses, etc.
Truco
Define diferentes direcciones de facturación y entrega habilitando la funcionalidad Direcciones de cliente.
Confirmación¶
Envía el presupuesto al cliente para su confirmación haciendo clic en Enviar por correo electrónico, o confírmalo inmediatamente haciendo clic en Confirmar.
Truco
Haz clic en Vista previa para previsualizar el portal del cliente donde el cliente puede ver su presupuesto, firmarlo y pagarlo, y comunicarse contigo.
If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.
Ver también