販売チームの管理¶

Odoo の CRM アプリ内の 販売チーム 機能を使用すると、複数の販売チームを作成および管理できます。各チームには、独自の割当て規則、請求目標、販売担当者の名簿を設定できます。

販売チームを作成する¶

新しい販売チームを作成するには、 CRMアプリ ‣ 設定 ‣ 販売チームに進み、新規をクリックします。

空の販売チームフォームで、販売チームフィールドに名前を割り当てます。

次に、ドロップダウンメニューからチームリーダーを選択します。

Eメールエイリアスを設定すると、その一意の E メールアドレスにメッセージが送信されるたびに、この販売チームにリード/案件が自動的に生成されます。E メールの宛先として、全員、認証済み取引先、フォロワーのみ、または認証済み従業員から選択します。

このチームを割り当てるには、ドロップダウンメニューから会社を選択して下さい。

注釈

会社フィールドは、複数会社データベースでのみ表示され、必須ではありません。

注釈

データベースに販売アプリがインストールされている場合、販売チームフォームに請求目標フィールドが表示されます。これは、当月の収益目標です。このフィールドに入力した金額は、販売チームダッシュボードの請求進行状況バーに表示されます。

チームメンバーを追加するには、販売チームの設定ページを編集しているときに、メンバータブの下にある追加をクリックします。これにより、販売チームメンバーを作成するポップアップウィンドウが開きます。

注釈

CRM アプリの設定ページでルールに基づいた割当機能が有効になって いない 場合、メンバータブの下にある追加をクリックすると、追加: 販売担当者ポップアップウィンドウが開きます。チームに追加する販売担当者の左端のチェックボックスをオンにし、次に選択をクリックします。

販売担当者ドロップダウンリストからユーザを選択して、チームに追加します。この販売担当者にリードが自動的に割当てられないようにするには、自動割当てをスキップチェックボックスをオンにします。この機能が有効化されている場合でも、販売担当者にリードを手動で割当てることができます。

リード (30日間) フィールドには、このチームに対して、販売担当者に過去 30 日間に割当てられたリードの数、および割当てられるリードの最大数が記録されます。この販売担当者に割当てられるリードの最大数を編集するには、リード (30日間) フィールドにその数を入力してください。

ちなみに

割当ルール can be configured for individual salespeople using the Domain section.

完了したら、保存して閉じるをクリックするか、保存して新規をクリックして追加のメンバーを追加します。

営業担当者を複数の販売チームに割当てられるようにするには、複数チーム 設定を有効にする必要があります。まず、CRM アプリ ‣ 設定 ‣ 管理設定に移動します。CRM セクションで、複数チームチェックボックスをオンにします。次に、ページの左上にある保存をクリックします。

販売チームダッシュボードを表示するには CRMアプリ ‣ 販売 ‣ チームに移動します。自分がメンバーであるチームが全て表示されます。

各かんばんカードには、販売チームの未処理案件、見積、販売オーダ、見込収益の概要、週ごとの新規案件の棒グラフ、請求の進捗状況のバーが表示されます。

パイプラインボタンをクリックすると、そのチームの CRM パイプラインに直接移動します。

かんばんカードの右上にある :icon：fa-ellipsis-v (縦三点リーダ) アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューを開きます。次に、チームの管理設定を表示または編集するには、設定をクリックします。

参考