オプションプロダクト¶

オプションプロダクトの使用は、主力プロダクトと一緒にプロダクトをクロスセルするマーケティング戦略です。その目的は、顧客に有用な関連プロダクトを提供し、販売増につなげることです。

例えば、顧客が車を買いたい場合、マッサージシートもオーダするか、あるいはオファーを無視して単に車を買うかの選択肢がります。オプションプロダクトを購入する選択肢を提示することで、顧客エクスペリエンスを向上することができます。

見積でのオプションプロダクト¶

Odoo 販売アプリケーションでは、見積フォームのオプションプロダクトタブに移動することで、見積に直接オプションプロダクトを追加または変更することができます。

見積にオプションプロダクトを追加するには、見積のオプションプロダクトタブでプロダクトの追加をクリックします。そうするとプロダクト列に空欄が表示されます。

クリックすると、データベースからのプロダクトのドロップダウンメニューが表示されます。ドロップダウンメニューから希望のプロダクトを選択し、見積テンプレートにオプションプロダクトとして追加します。

ちなみに

希望のプロダクトが表示されない場合は、フィールドに希望のプロダクト名を入力すると、ドロップダウンメニューにオプションが表示されます。そして、見積に追加するプロダクトを選択します。

注釈

プロダクトが追加されると、デフォルトの数量は 1 になりますが、これはいつでも編集することができます。

オプションプロダクトタブから任意の明細項目を削除するには、 🗑️ (ゴミ箱) アイコンをクリックします。

見積の左上にあるプレビューボタンをクリックすると、顧客がEメールで受取る見積のプレビューが表示され、オプションセクションにあるオーダに追加可能なオプションプロダクトが表示されます。

顧客は、オプションプロダクトの右にある 🛒（ショッピングカート）アイコンをクリックすることで、オーダに異なるオプションプロダクトを追加することができます。

顧客がオプションプロダクトを選択した場合、それらは販売担当者が管理する見積に自動的に追加されます。

顧客がオーダにオプションプロダクトを追加すると、即座にその変更が販売担当者に通知されます。これにより、販売担当者は販売アプリケーションのバックエンドで、オーダに関連する全ての最新情報を入手できます。

注釈

以下の情報を読む前に、必ず見積テンプレートドキュメントを読んで、見積テンプレートがどのように機能するのかを理解し下さい。

見積テンプレートには、一般的な見積フォームと同様に、オプションプロダクトタブがあり、関連するプロダクトやサービスを見積テンプレートに追加することができます。

見積テンプレートにオプションプロダクトを追加するには、販売アプリ ‣ 設定 ‣ 見積テンプレートに移動します。次に、既存の見積テンプレートを選択して編集するか、新規をクリックして新規テンプレートを作成します。

見積テンプレートフォームのオプションプロダクトタブをクリックします。オプションプロダクトタブで、明細を追加をクリックし、見積テンプレートにオプションプロダクトとして追加したいプロダクトを選択します。

オプションプロダクトタブで追加されたプロダクトは、その見積テンプレートが使用された場合、デフォルトで見積に表示されます。これらのプロダクトは見積が顧客に送信される前に削除したり、追加することができます。

ちなみに

顧客がオーダにプロダクトを追加するのを促したり、最初に選択したプロダクトのより高価なバージョンを購入するよう促すようなオプションプロダクトを提供するのが最適です。

例えば、顧客が木製の椅子を購入した場合、オプションプロダクトとして、椅子の保証書や革張りの木製椅子を用意することもできます。

注釈

見積テンプレートに追加できるオプションプロダクトの数に制限はありません。

参考