การสมัครสมาชิก

แอป การสมัครสมาชิก ของ Odoo ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำผ่านสินค้าหรือบริการแบบสมัครสมาชิก รองรับการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการการต่ออายุ และการติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า

การสมัครสมาชิกสามารถสร้างได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านการขายออนไลน์ โดยมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบรายงวด แอปนี้ผสานรวมกับโมดูล Odoo อื่นๆ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสัมพันธ์ การขาย และ Helpdesk เพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานด้านการสมัครสมาชิกแบบครบวงจร

ต่ออายุการสมัครสมาชิก

ทำความเข้าใจกิจกรรมการจัดการหลักสำหรับการสมัครสมาชิก

อัปเซลการสมัครสมาชิก

นำเสนอมูลค่าเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกปัจจุบันในคำสั่งขายเดียวกัน

Close a subscription

ปรับแต่งเทมเพลตแผนการสมัครสมาชิกให้เหมาะสมกับข้อเสนอสินค้าต่างๆ

การรวมอีคอมเมิร์ซ

เสนอสินค้าแบบสมัครสมาชิกผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซ Odoo ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าแผนแบบเกิดซ้ำ

ในการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกใน Odoo จะต้องกำหนดค่า แผนแบบเกิดซ้ำ (เดิมเรียกว่า ช่วงเวลาเกิดซ้ำ) ก่อน

แผนแบบเกิดซ้ำคือช่วงเวลาที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งานก่อนที่จะต่ออายุอีกครั้ง ในขณะที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งานอยู่ ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การคัดกรองฝ่ายช่วยเหลือ ในแง่ของการชำระเงิน แผนแบบเกิดซ้ำเหล่านี้กำหนดความถี่ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากการสมัครสมาชิกของพวกเขา

ในการกำหนดค่าแผนแบบเกิดซ้ำ ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การกำหนดค่า ‣ แผนแบบเกิดซ้ำ

ตามค่าเริ่มต้น แอป**การสมัครสมาชิก**มีแผนแบบเกิดซ้ำทั่วไปหลายแบบที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว เช่น รายเดือน และ รายปี

สร้างแผนแบบเกิดซ้ำใหม่โดยคลิก สร้าง บนแดชบอร์ด แผนแบบเกิดซ้ำ เพื่อแสดงฟอร์มเปล่าที่ระบุค่าฟิลด์ ชื่อ`แผน, :guilabel:`รายละเอียด, บริการตนเอง และ การกำหนดราคา

ฟอร์มแผนแบบเกิดซ้ำเปล่าในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิก Odoo

Important

หน่วยวัด Days *ไม่สามารถ*ใช้เป็น ช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ช่วงเวลาเกิดซ้ำรายวันใน Odoo ถูกกำหนดไว้สำหรับการเช่า และ**ไม่สามารถ**เพิ่มในใบสั่งขายแบบสมัครสมาชิก

ข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งขายที่จะสร้างใบแจ้งหนี้รายวัน

ส่วนรายละเอียด

หลังจากตั้ง ชื่อ ที่เหมาะสมให้กับแผนแบบเกิดซ้ำแล้ว (เช่น รายเดือน, รายสองสัปดาห์, รายไตรมาส เป็นต้น) ให้ดำเนินการไปที่ส่วน รายละเอียด ของฟอร์มเพื่อกรอกฟิลด์การกำหนดค่าต่อไปนี้:

  • Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.

  • ปิดอัตโนมัติ: ค่าตัวเลขเป็นวัน ซึ่งการสมัครสมาชิกจะถูกตั้งให้ปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับชำระเงิน

    Example

    หากการสมัครสมาชิกถูกตั้งให้ต่ออายุในวันที่ 1 ของทุกเดือน และค่า ปิดอัตโนมัติ ถูกตั้งเป็น 15 วัน การสมัครสมาชิกจะปิดในวันที่ 16 ของเดือนนั้นหากไม่ได้รับชำระเงิน

  • บริษัท: การกำหนดเสริม หากฐานข้อมูลเปิดใช้งานฟังก์ชัน หลายบริษัท การกำหนดค่านี้จะทำให้แผนแบบเกิดซ้ำพร้อมใช้งานสำหรับสถานที่ของบริษัทนั้นโดยเฉพาะ

  • เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้: กำหนดเทมเพลตอีเมลเฉพาะที่จะใช้ในการสื่อสารการออกใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิก การกำหนดค่าเริ่มต้นที่นี่คือ Invoice: Sending ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ไดนามิกต่างๆ ที่กรอกตัวแปรเฉพาะโดยอัตโนมัติในฟิลด์ หัวเรื่อง และแท็บ เนื้อหา เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินรวมที่เรียกเก็บ เป็นต้น

    Tip

    แม้ว่าฟิลด์นี้จะเป็นตัวเลือก แต่แนะนำให้ใช้เนื่องจากการสื่อสารประเภทนี้ตอบสนองแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้านราคา การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่เรียกเก็บ) และช่วยสร้างเอกสารทางการเงินตามบริบทเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดซ้ำ

    เทมเพลตอีเมลใน Odoo ที่ใช้ส่งข้อความการออกใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกถึงลูกค้า

    เทมเพลตอีเมล Invoice: Sending สามารถเข้าถึงได้โดยคลิก (ลิงก์ภายใน) ที่ปรากฏหลังจากเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์แบบเลื่อนลง เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ ในฟอร์ม แผนแบบเกิดซ้ำ

ส่วนบริการตนเอง

ฟิลด์ตัวเลือกต่อไปนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการด้านการจัดการกับการสมัครสมาชิกของตนเองได้ การเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้อาจช่วยลดปริมาณคำขอบริการลูกค้าหรือเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV)

  • ปิดได้: การเลือกช่องนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถปิดการสมัครสมาชิกของตนเองได้ พิจารณาเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อลดคำขอบริการลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ลูกค้าที่สามารถจัดการการสมัครสมาชิกของตนเองในลักษณะนี้ช่วยลดภาระงานที่น่าเบื่อสำหรับทีมขายและสนับสนุน และลดโอกาสในการได้รับรีวิวเชิงลบ

    Tip

    แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แต่ทีมขายที่มีกระบวนการส่งมอบลูกค้าที่แข็งแกร่งอาจพิจารณาไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบังคับให้เกิดการโต้ตอบที่อาจช่วยรักษาการสมัครสมาชิกหรือรายได้แบบเกิดซ้ำในรูปแบบอื่น (เช่น ในกรณีของการสมัครสมาชิกระดับต่ำกว่าหรือช่วงทดลองใหม่ด้วยแผนทางเลือก)

  • เพิ่มสินค้า: อนุญาตให้ลูกค้าเพิ่มสินค้าใหม่หรือแก้ไขจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคำสั่งขายแบบเกิดซ้ำของตน ซึ่งช่วยให้เกิดการขายต่อยอดที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า เมื่อเปิดใช้งาน :doc:`ใบเสนอราคาขายต่อยอด <subscriptions/upselling>`จะถูกสร้างขึ้นใน Odoo เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนเชิงปริมาณกับรายการสินค้าในคำสั่งขายของตน

  • ต่ออายุ: การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง:doc:`ใบเสนอราคาการต่ออายุ <subscriptions/renewals>`สำหรับการสมัครสมาชิกของตนได้ด้วยตนเอง

  • แผนทางเลือก: การเพิ่มค่าที่นี่จากเมนูฟิลด์แบบเลื่อนลงช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิกของตนได้ ซึ่งในกรณีนี้ใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกใหม่หรือใบเสนอราคาต่ออายุจะถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคำขอการเปลี่ยนแปลง

แท็บการกำหนดราคา

ทำการปรับราคาเฉพาะสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแบบเกิดซ้ำ โดยเพิ่มลงในรายการแท็บ:guilabel:การกำหนดราคา เพิ่ม:guilabel:สินค้า`ตามลำดับพร้อมด้วย:guilabel:`รูปแบบสินค้า`ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกำหนด:guilabel:`รายการราคา (หากมี) และ:guilabel:ราคาแบบเกิดซ้ำ

Note

กฎราคาที่เพิ่มที่นี่จะมีความสำคัญเหนือข้อมูลราคาเริ่มต้นในแบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก วัตถุประสงค์คือเพื่อรองรับดีล ส่วนลด และกลยุทธ์การปรับราคาที่คล้ายกันซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อแผนแบบเกิดซ้ำ

การกำหนดค่าแบบฟอร์มสินค้า

เมื่อตั้งค่าแผนแบบเกิดซ้ำแล้ว ให้สร้างสินค้าการสมัครสมาชิกโดยไปที่:menuselection:แอปการสมัครสมาชิก --> สินค้า --> สินค้า และคลิกสินค้าที่มีอยู่เพื่อแก้ไข หรือสร้างใหม่โดยคลิก:guilabel:`ใหม่`เพื่อเปิดแบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก

Note

By default, the Recurring option is already enabled, prompting Odoo to recognize it as a subscription product. Be sure to leave the Recurring and Can be Sold options enabled.

แบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิกพื้นฐานในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิกของ Odoo

ในแบบฟอร์มสินค้า ให้กำหนดค่ารายการต่อไปนี้ในแท็บ:guilabel:`ข้อมูลทั่วไป`เพื่อให้สินค้าการสมัครสมาชิกทำงานได้อย่างถูกต้อง:

  • Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).

  • นโยบายออกใบแจ้งหนี้: ตั้งค่านี้เมื่อควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการสมัครสมาชิก

  • หน่วยวัด: วิธีการนับสินค้าใน Odoo เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสต็อก สำหรับการสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ หน่วยวัด จะเป็น หน่วย

  • ราคาขาย: ป้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำของการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าจะจ่ายต่อรอบระยะเวลา

Important

เมื่อสร้างการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าที่จับต้องได้ การเลือก Invoicing Policy ที่ผิดจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จะต้องตั้งค่าเป็น Ordered quantities

สามารถตั้งค่าข้อมูลในแท็บ Attributes & Variants ได้หากการสมัครสมาชิกมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับลูกค้า (เช่น การส่งอาหาร กล่องแฟชั่นที่ปรับแต่งได้ ฯลฯ)

ในแท็บ ราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ระบุตัวเลือกราคาสำหรับการสมัครสมาชิก สำหรับแต่ละตัวเลือกที่มี ให้คลิก เพิ่มกฎราคา เพื่อเพิ่มแถวใหม่

Tip

ช่วงเวลาของ แผนที่เกิดขึ้นซ้ำ ที่ยาวขึ้นมักจะได้รับแรงจูงใจด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย พิจารณาลดมูลค่า ราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ทั้งหมดเพื่อเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าพร้อมกับสนับสนุนทางการเงินของธุรกิจ

Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the Go To Website smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.

สร้างใบเสนอราคาการสมัครสมาชิก

สร้างการสมัครสมาชิกของลูกค้าใหม่ด้วยตนเองโดยไปที่แดชบอร์ดของแอป การขาย หรือ การสมัครสมาชิก จากนั้นคลิก ใหม่

Note

Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.

Important

คำสั่งขายที่มีการกำหนดแผนที่เกิดขึ้นซ้ำจะกลายเป็นการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ในแบบฟอร์มใบเสนอราคา ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ลูกค้า และ แผนที่เกิดขึ้นซ้ำ รวมถึงแท็บ รายการคำสั่ง

เลือกเพิ่มเติม:

  • Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.

  • วันที่ หมดอายุ เพื่อระบุว่าข้อเสนอการสมัครสมาชิกจะไม่มีผลอีกต่อไปเมื่อใด

    Tip

    Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it's not turned into a sales order within the specified date range.

  • Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).

  • เงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ระบุสำหรับการชำระเงินการสมัครสมาชิก นี่ไม่ควรสับสนกับเมื่อใบเสนอราคาถูก*ยืนยัน*และกลายเป็นคำสั่งขาย ซึ่งการชำระเงินอาจได้รับทันทีหรือภายในจำนวนวัน สัปดาห์ เดือน เป็นต้น

ตัวอย่างที่สมบูรณ์ของใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกใหม่ใน Odoo

Tip

กำหนดที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้และการจัดส่งที่แตกต่างกันโดยเปิดใช้งานฟีเจอร์ ที่อยู่ลูกค้า

การยืนยัน

ส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าเพื่อขอการยืนยันโดยคลิก ส่งทางอีเมล หรือยืนยันทันทีโดยคลิก ยืนยัน

Tip

คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงตัวอย่างพอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าสามารถดูใบเสนอราคา ลงนามและชำระเงิน และสื่อสารกับคุณได้

If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.

ดูเพิ่มเติม