定期訂購

Odoo 定期訂購 應用程式，是用作營運經常性業務：包括 銷售新合約、向客戶追加銷售、控制客戶流失，以及為主要的績效指標 KPI 產生報告，例如每月經常收入 MRR、每年經常收入 ARR、客戶留存率、客戶流失數據等。

也參考

定期訂購報價

重要

若銷售訂單設有已定義的重複周期，便會成為「定期訂購」（subscription，或稱訂閱）。

若要建立新的定期訂購，請在 定期訂購 或 銷售 應用程式中，按一下 新增。你可選擇：

  • 選擇一個 定期訂購計劃 以立即預先填寫報價單，或

  • 如常填寫報價單，期間確保有選擇重複周期及結束日期（如有需要），並加入 經常性產品。

小訣竅

你可啟用 客戶地址 功能，定義不同的發票地址及送貨地址。

確認

按一下 以電郵發送，將報價單發送給客戶進行確認，或按 確認 以立即確認。

小訣竅

按一下 客戶預覽 以預覽客戶門戶網站，客戶可在該處查看報價單、簽名、付款以及與你溝通。

自動付款

你可要求客戶設立自動付款方式，要求他們必須為訂購計劃的首段收費期預先付款，才可確認報價單。要執行此操作，請前往報價單的 其他資訊 分頁，然後啟用 線上確認 欄位中的 付款 選項。

如果不啟用 付款，客戶無需預先付款也可開始訂閱。這意味付款並非自動進行，此後客戶必須手動支付每張發票。

重要

若線上確認需要預先付款，客戶只可選用提供 權杖化功能 的 付款服務商。這可確保在每個新周期時，自動向客戶收費。