定期訂購¶
Odoo **订阅**应用旨在通过基于订阅的产品或服务管理经常性收入。它支持自动开票、续订管理和客户生命周期跟踪。
订阅可以手动创建，也可以通过在线销售自动创建，并具有不同的经常性计费选项。该应用与其他 Odoo 模块（如发票、客户关系管理系统、销售和服务台）集成，以支持端到端订阅工作流程。
其他資料
设置经常性计划¶
要在 Odoo 中开始使用订阅产品，必须首先配置*经常性计划*（以前称为*重复周期*）。
经常性计划是订阅在再次续订之前保持活动状态的时间窗口。在订阅处于活动状态期间，客户会收到产品或服务，还可能获得其他优势，例如服务台分诊。就付款而言，这些经常性计划指定客户为维持订阅权益而被收费的频率。
要配置经常性计划，请前往。
默认情况下，订阅应用已包含多个常见的经常性计划，例如每月和每年。
通过在经常性计划仪表板上点击新建来创建新的经常性计划，将显示一个空白表单，您可以在其中指定计划名称、详细信息、自助服务和定价字段值。
详细信息部分¶
为周期计划指定合适的名称`（例如`每月、每两周、每季度`等）后，继续填写表单的:guilabel:`详细信息部分的以下配置字段：
Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.
自动关闭：以天为单位的数值，如果未付款，订阅将自动关闭。
Example
如果订阅设置为每月1日续订，且自动关闭值设置为`15`天，那么如果未收到付款，订阅将在该月16日关闭。
公司：可选分配，如果数据库启用了多公司功能。分配此值将使周期计划专门适用于该公司的位置。
发票邮件模板：分配用于订阅发票通信的特定邮件模板。此处的默认分配是`发票：发送`，其中包含各种动态字段，可在主题字段和内容选项卡中自动填充特定变量，例如客户姓名、发票编号、发票总额等。
小訣竅
尽管此字段是可选的，但建议使用它，因为这种类型的通信符合价格透明度、定期客户沟通（特别是与收费金额相关）的良好商业实践，并有助于围绕经常性收入建立上下文财务文档。
通过点击悬停在周期计划表单中的发票邮件模板下拉字段后出现的），可以访问`发票：发送`邮件模板。¶
自助服务部分¶
以下選用欄位可讓客戶針對自己的訂閱執行管理操作。啟用任何選項均可減少客戶服務請求量，或提高客戶終身價值（LTV）。
可關閉：勾選此方塊將賦予客戶關閉自己訂閱的權力。考慮啟用此選項以減少客戶服務請求並改善整體客戶體驗；讓客戶能以此方式管理自己的訂閱，有助於卸除銷售和支援團隊的繁瑣任務，並降低負面評價的可能性。
小訣竅
儘管此選項通常建議啟用，但擁有完善客戶離開流程的銷售團隊可考慮取消勾選此選項，以強制進行互動，進而可能挽救訂閱或其他形式的經常性收入（例如較低階訂閱或替代方案的新試用期）。
加入產品：允許客戶向其經常性銷售單加入新產品或編輯現有產品數量，從而實現客戶驅動的加購。啟用後，每當客戶對其銷售單產品資料行執行數量調整時，Odoo 便會產生加購報價單。
續訂：啟用此選項可讓客戶手動為其訂閱建立續訂報價單。
選用方案：從下拉欄位選單加入值可讓客戶切換其訂閱方案，在此情況下會建立新的訂閱報價單或續訂報價單以配合變更請求。
定價分頁¶
在定價分頁的訂單資料行中加入產品特定的定價調整，作為經常性方案的一部分。依序加入產品以及任何相應的產品變體，然後指派價目表（如果可用）和經常性價格。
備註
此處加入的價格規則優先於訂閱產品表單上的預設定價資訊。這是為了配合交易、折扣和類似的定價調整策略，以激勵客戶購買經常性方案。
產品表格配置¶
設定好經常性方案後，導覽至建立訂閱產品，然後按一下現有產品進行編輯，或按一下新增建立新產品以開啟訂閱產品的表單。
備註
預設情況下， 經常性 選項會是已啟用，提示 Odoo 將產品識別為訂閱類型產品。請確保 經常性 及 可出售 選項均已啟用。
在產品表單的一般資訊分頁中配置以下項目，以便訂閱產品正常運作：
Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).
發票政策：設定此值以確定客戶應在何時支付訂閱費用。
計量單位：在 Odoo 中應如何計算產品，用於庫存用途。對於大多數訂閱，UoM（計量單位）將為單位。
銷售價格：輸入客戶每個週期將支付的訂閱經常性成本。
重要
為實體商品建立訂閱時，選擇錯誤的發票政策將導致建立發票時發生錯誤。實體產品必須設定為訂購數量。
若訂閱包含供客戶選擇的多個選項（例如食物配送、量身訂製的時尚盒等），可選擇在屬性與變體分頁上設定資訊。
在經常性價格分頁中，釐清訂閱的定價選項。對於每個可用選項，按一下加入價格規則以加入新資料行。
小訣竅
較長時間的週期性方案時間週期通常會提供成本節省作為獎勵。請考慮降低總計週期性價格的數值，以便為客戶提供折扣，同時支援企業的財務運作。
Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.
建立訂閱報價單¶
透過前往或應用程式 Dashboard，然後按一下新增，手動建立新的客戶訂閱。
備註
Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.
重要
具有已定義週期性方案的銷售單會自動成為訂閱。
在報價單表單上，填寫必要的欄位，例如客戶和週期性方案，以及訂單資料行分頁。
選擇性地指定：
Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.
到期日期，以指出訂閱優惠何時不再有效。
小訣竅
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it’s not turned into a sales order within the specified date range.
Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).
付款條件，用於設定訂閱必須付款的指定時間範圍。這不應與報價單確認並成為銷售單的時間混淆，屆時可能立即取得付款，或在一定的天數、週數、月數等內取得付款。
小訣竅
透過啟用客戶地址功能，定義不同的發票和交貨地址。
確認¶
按一下透過電子郵件傳送將報價單傳送給客戶以供確認，或按一下確認立即確認。
小訣竅
按一下預覽以預覽客戶門戶網站，客戶可以在其中檢視報價單、簽名並付款，以及與您溝通。
If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.
其他資料