定期訂購¶
Odoo訂閱應用程式旨在通過基於訂閱的產品或服務管理經常性收入。它支援自動發票、續訂管理和客戶生命週期追蹤。
訂閱可以手動建立或通過線上銷售自動建立，具有不同的定期帳單選項。該應用程式與其他 Odoo 模組（如發票、客戶關係、銷售和幫助台）整合，以支援端對端訂閱工作流程。
其他資料
設定定期計劃¶
要開始在 Odoo 中使用訂閱產品，必須首先配置定期計劃（以前稱為重複週期）。
定期計劃是訂閱在再次續訂之前保持活動狀態的時間窗口。在訂閱活動期間，客戶接收產品或服務，還可以存取其他好處，例如支援台分類。在付款方面，這些定期計劃指定客戶為了維持訂閱的好處而被收費的頻率。
若要配置週期性方案，請。
預設情況下，訂閱應用程式包含許多已可用的常見週期性方案，例如每月和每年。
按一下新增在週期性方案Dashboard 上建立新的週期性方案，以顯示空白表單，在其中指定方案名稱、詳細資料、自助服務和定價欄位值。
重要
天計量單位不能用作訂閱產品的計費週期。Odoo 中的每日週期是為租賃指定的，不能加入基於訂閱的銷售訂單。
此限制是為了避免銷售訂單每日生成發票。
詳細資料區段¶
為週期性方案提供適當的名稱（例如每月、每兩週、每季等）後，繼續前往表單的詳細資料區段，填寫以下配置欄位：
Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.
自動關閉：數值，以天為單位，如果未付款，訂閱將設定為自動關閉。
Example
如果訂閱設定為每月 1 日續訂，且自動關閉值設定為
15天，則如果未收到付款，訂閱將在該月 16 日關閉。公司：選擇性指派，如果資料庫已啟用多公司功能。指派此值將使週期性方案專門可用於該公司的位置。
發票電子郵件範本：指派特定電子郵件範本用於訂閱發票通訊。此處的預設指派為
發票：傳送，其中包含各種動態欄位，可在主旨欄位和內容分頁自動填入特定變數，例如客戶姓名、發票編號、發票總金額等。小訣竅
雖然此欄位為選擇性，但建議使用它，因為此類通訊符合有關價格透明度、定期客戶通訊（特別是與收費金額相關的通訊）的良好業務慣例，並有助於圍繞週期性收入建立背景財務文件。
將滑鼠懸停在週期性方案表單中的發票電子郵件範本下拉式欄位後出現的（內部連結）上，即可存取
發票：傳送電子郵件範本。¶
自助服務區段¶
以下選用欄位可讓客戶針對自己的訂閱執行管理操作。啟用任何選項均可減少客戶服務請求量，或提高客戶終身價值（LTV）。
可關閉：勾選此方塊將賦予客戶關閉自己訂閱的權力。考慮啟用此選項以減少客戶服務請求並改善整體客戶體驗；讓客戶能以此方式管理自己的訂閱，有助於卸除銷售和支援團隊的繁瑣任務，並降低負面評價的可能性。
小訣竅
儘管此選項通常建議啟用，但擁有完善客戶離開流程的銷售團隊可考慮取消勾選此選項，以強制進行互動，進而可能挽救訂閱或其他形式的經常性收入（例如較低階訂閱或替代方案的新試用期）。
加入產品：允許客戶向其經常性銷售單加入新產品或編輯現有產品數量，從而實現客戶驅動的加購。啟用後，每當客戶對其銷售單產品資料行執行數量調整時，Odoo 便會產生加購報價單。
續訂：啟用此選項可讓客戶手動為其訂閱建立續訂報價單。
選用方案：從下拉欄位選單加入值可讓客戶切換其訂閱方案，在此情況下會建立新的訂閱報價單或續訂報價單以配合變更請求。
定價分頁¶
在定價分頁的訂單資料行中加入產品特定的定價調整，作為經常性方案的一部分。依序加入產品以及任何相應的產品變體，然後指派價目表（如果可用）和經常性價格。
備註
此處加入的價格規則優先於訂閱產品表單上的預設定價資訊。這是為了配合交易、折扣和類似的定價調整策略，以激勵客戶購買經常性方案。
產品表格配置¶
設定好經常性方案後，導覽至建立訂閱產品，然後按一下現有產品進行編輯，或按一下新增建立新產品以開啟訂閱產品的表單。
備註
預設情況下， 經常性 選項會是已啟用，提示 Odoo 將產品識別為訂閱類型產品。請確保 經常性 及 可出售 選項均已啟用。
在產品表單的一般資訊分頁中配置以下項目，以便訂閱產品正常運作：
Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).
發票政策：設定此值以確定客戶應在何時支付訂閱費用。
計量單位：在 Odoo 中應如何計算產品，用於庫存用途。對於大多數訂閱，UoM（計量單位）將為單位。
銷售價格：輸入客戶每個週期將支付的訂閱經常性成本。
重要
為實體商品建立訂閱時，選擇錯誤的發票政策將導致建立發票時發生錯誤。實體產品必須設定為訂購數量。
若訂閱包含供客戶選擇的多個選項（例如食物配送、量身訂製的時尚盒等），可選擇在屬性與變體分頁上設定資訊。
在經常性價格分頁中，釐清訂閱的定價選項。對於每個可用選項，按一下加入價格規則以加入新資料行。
小訣竅
較長時間的週期性方案時間週期通常會提供成本節省作為獎勵。請考慮降低總計週期性價格的數值，以便為客戶提供折扣，同時支援企業的財務運作。
Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.
建立訂閱報價單¶
透過前往或應用程式 Dashboard，然後按一下新增，手動建立新的客戶訂閱。
備註
Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.
重要
具有已定義週期性方案的銷售單會自動成為訂閱。
在報價單表單上，填寫必要的欄位，例如客戶和週期性方案，以及訂單資料行分頁。
選擇性地指定：
Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.
到期日期，以指出訂閱優惠何時不再有效。
小訣竅
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it’s not turned into a sales order within the specified date range.
Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).
付款條件，用於設定訂閱必須付款的指定時間範圍。這不應與報價單確認並成為銷售單的時間混淆，屆時可能立即取得付款，或在一定的天數、週數、月數等內取得付款。
小訣竅
透過啟用客戶地址功能，定義不同的發票和交貨地址。
確認¶
按一下透過電子郵件傳送將報價單傳送給客戶以供確認，或按一下確認立即確認。
小訣竅
按一下預覽以預覽客戶門戶網站，客戶可以在其中檢視報價單、簽名並付款，以及與您溝通。
If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.
其他資料