カレンダー

Odoo**カレンダー** は、会社のビジネスフローを 1 つの管理プラットフォームに統合できるスケジューリングアプリです。Odoo のエコシステム内の他のアプリと連携することで、カレンダー を使用すると、会議のスケジュール設定や整理、イベントのスケジュール設定、従業員の査定の計画、プロジェクトの調整など、すべてを同じプラットフォームから行うことができます。

Upon opening the Calendar app, users have an overview of their current meetings. The selected view option appears as a Day, Week, Month, or Year drop-down menu. Under the view options drop-down menu, users can also enable or disable Show weekends.

Overview of Calendar app.

ちなみに

Depending on the selected view option, users can click the (left or right arrow) buttons to switch between days, weeks, etc., and switch back to the current day with the Today button.

Sync third-party calendars

Users can sync Odoo with existing Outlook and/or Google calendars, by heading to Calendar app ‣ Configuration ‣ Settings. From here, enter Client ID and Client Secret. There is also an option to pause synchronization by ticking the checkbox, or automating synchronization by keeping it blank.

希望する設定が完了したら、次に進む前に必ず保存をクリックしてください。

Events created in synced calendars automatically appear across the integrated platforms.

参照

Create activities from chatter

CRM の案件カードや プロジェクト アプリ内のタスクなど、個々のレコードのチャターから、Odoo 内のどこからでも即座に新しいミーティングを作成できます。

チャッターから活動ボタンをクリックします。活動のスケジュールポップアップウィンドウで、希望する活動タイプを選択すると、活動に応じて一連のボタンが表示されます。

会議やデモの電話など、他のスケジュールを含む活動は カレンダー アプリにリンクします。これらの活動のいずれかを選択して カレンダー アプリにリンクし、カレンダーを開くを押してアプリに戻ります。または、スケジュール & 済とするを選択して活動を終了するか、済 & 次をスケジュールを選択して活動のスケジュールウィンドウを開いたままにして別の活動を作成することもできます。

参照

Schedule activities in Odoo

Plan an event

To put an event on the calendar, open the Calendar app, and click into the target date. On the New Event pop-up window that appears, start by adding the event title.

Schedule an event window on Calendar app.

The target date auto-populates in the Start field. This can be changed by clicking into the date section, and selecting a date from the calendar. For multi-day events, select the end date in the second field, then click Apply.

Tick the All Day checkbox if there is no specific start or end time.

For events with specific start and stop times, ensure the All Day checkbox is unticked to enable time selection. With the All Day checkbox unticked, time selections appear in the Start field.

The signed-in user auto-populates as the first attendee. Additional Attendees can be added or created from here, as well.

仮想会議の場合は、ビデオ会議URLフィールドの入力されたスペースにURLをコピー&ペーストします。または、Odoo会議をクリックしてリンクを作成します。

Next, either create the event by clicking Save & Close, or select More Options to further configure the event.

ちなみに

Once the event is created, users can click into the virtual meeting directly from the calendar event to access more configuration options.

The full event form for a new calendar event.

The Description field allows users to add additional information and details about the meeting.

Click More Options to navigate to the meeting form, which provides additional configurations for the event:

  • Duration: Define the length of the meeting in hours, or toggle the All Day switch.

  • Recurrent: Tick the checkbox to create a recurring meeting. Once selected, this opens new fields:

    • Timezone: Select the timezone for which this meeting time is specified.

    • Repeat: Select the recurring period of this meeting. Depending on what type of recurrence has been selected, a subsequent field appears, in which users can indicate when the meeting should recur. For example, if Monthly is selected as the Repeat option, a new field appears, in which the user decides on what Day of Month the meeting should recur.

    • Until: Select the limited Number of repetitions this meeting should recur, the End date of when the recurrences should stop, or if the meetings should recur Forever.

  • Tags: Add tags to the event, like Customer Meeting or Internal Meeting. These can be searched and filtered in the Calendar app when organizing multiple events.

  • 予約: 既存または新規の予約をリンクします。これらは カレンダー ダッシュボードのメインから空き状況の共有ボタンで設定できます。

  • 公開設定: イベントを誰が閲覧できるかを制御するために、公開設定オプションを切り替えます。

  • Organizer: This is defaulted to the current Odoo user. Select a new one from existing users, or create and edit a new user.

  • 説明: 会議に関する追加情報や詳細を追加します。

  • Reminders: Select notification options to send to attendees. Choose a default notification, or configure new reminders.

Coordinate with teams' availability

When scheduling an event for multiple users, on the Calendar app dashboard, tick the checkbox next to Attendees to view team members' availability. Tick (or untick) the checkbox next to listed users to show (or hide) individual calendars.

View of Attendees section on Calendar app.

利用可能時間を共有

カレンダー アプリのメインダッシュボードで、ページ上部の空き状況の共有ボタンをクリックします。次に、クリック&ドラッグしてカレンダー上の対応可能な時間と日付を選択し、招待のオプションとして追加します。

ちなみに

To remove a selected time range, hover over the availability to click the (trash) icon.

注釈

空き状況の共有機能内では、日 カレンダービューでのみ時間の選択が可能です。

利用可能条件が選択されたら、開くボタンをクリックして、関連する予約に移動します。

Share availability window on Calendar app.

予約フォームではいくつかの設定オプションが利用できます:

スケジューリングフィールドで、予約が指定された時間前に確定されることを保証するための最小時間枠を設定します。たとえば、`01:00`と設定すると、参加者は予約時刻の少なくとも1時間前に確定する必要があります。

キャンセル許可フィールドで、参加者が予約をキャンセルできる予約前の最大時間枠を設定します。

利用可能条件フィールドでは、参加者がユーザまたは会議室やテーブルなどのリソースを予約できるようにします。ユーザまたはリソースを選択した後、下のスペースに希望するユーザまたはリソースを入力します。

フロントエンド表示フィールドは、予約ページで選択したユーザまたはリソースに関連する写真なしまたは写真を表示を選択するために使用されます。

利用可能条件フィールドでリソースが選択されている場合、ユーザは収容人数の管理オプションがあります。

チェックボックスをオンにして、同時にリソースを使用できる最大人数を制限します。

割り当て方法フィールドでは、参加者が時間とユーザ/リソースを予約する順序を設定できます:

  • ユーザ/リソースを選択してから時間

  • 時間を選択してからユーザ/リソース

リソースが利用可能条件フィールドで選択されている場合、3番目のオプション時間選択後に自動割り当てが利用可能です。

Optionally, configure the following tabs:

Click the Preview button to see how the appointment link looks for attendees.

Once the configurations are finished, click the Share button to generate a link to send directly, or click Publish to publish the appointment selection on the connected Odoo website.

Schedule tab

予約フォームのスケジュール済タブでは、時間枠を管理できます。対象の日時が最初の時間枠として入力されます。

新しい時間枠を追加するには、明細追加をクリックします。移動元フィールドの下の新しい空白スペースをクリックし、新しい対象の開始日時をそれぞれ選択して入力します。移動先の下の新しい空白スペースで同じ操作を繰り返し、新しい対象の終了日時を選択して入力します。

オプションタブ

The Options tab provides additional configurations:

  • Website: Specify which website this meeting invitation will be published on.

  • Timezone: This defaults to the company's timezone selected in the Settings app. To change the timezone, select the desired option from the drop-down menu.

  • ロケーション：ドロップダウンメニューから新しいロケーションを選択または作成します。このフィールドが空白のままの場合、ミーティングはオンラインで行われるものとみなされます。

  • ビデオ会議リンク：Odoo ディスカスまたはGoogle Meetから選択して、ミーティング招待にビデオ会議リンクを含めるか、空白のままにしてミーティングURLの生成を防ぎます。

  • 手動確認：リソースが利用可能条件フィールドで選択されている場合にのみ表示されます。チェックボックスにチェックを入れ、選択したリソースの総容量の最大パーセンテージを入力して、ミーティングを確定するための手動確認要件を作成します。

  • Up-front Payment: Tick the checkbox to require users to pay before confirming their booking. Once this is ticked, a link appears to Configure Payment Providers, which enables online payments.

  • 勤務時間に制限：ユーザーが利用可能条件フィールドで選択されている場合、チェックボックスにチェックを入れて、ミーティングの時間枠を選択したユーザーの勤務時間に制限します。

  • 案件作成：これを選択すると、スケジュールされた各予約によって新しい**CRM**案件が作成されます。

  • リマインダー：このフィールドで通知リマインダーを追加または削除します。空白スペースを選択して追加オプションを表示します。

  • 確認メール：チェックボックスにチェックを入れると、ミーティングが確認されたときに参加者に自動的に確認メールが送信されます。メールテンプレートから選択するか、さらに表示...をクリックしてから新規をクリックして、カスタムテンプレートを作成します。

  • キャンセルメール：チェックボックスにチェックを入れると、ミーティングがキャンセルされた場合に参加者に自動的にキャンセルメールが送信されます。メールテンプレートから選択するか、さらに表示...をクリックしてから新規をクリックして、カスタムテンプレートを作成します。

  • CC先：このフィールドに、ミーティングに参加するかどうかに関係なく、ミーティングの更新を通知する連絡先を追加します。

  • ゲストを許可：チェックボックスにチェックを入れて、参加者がゲストを招待できるようにします。

Questions tab

質問タブで、参加者がミーティングを確認する際に回答する質問を追加します。明細追加をクリックして質問を設定します。次に質問タイプを選択し、オプションでプレースホルダー回答を追加し、必須回答とするかどうかを選択します。

To learn how to create more comprehensive questionnaires, head to the Survey app documentation on creating and configuring data-capturing questions.

Messages tab

メッセージタブの紹介メッセージフィールドに、招待に表示される追加のミーティング情報を追加します。

確認時の追加メッセージフィールドに追加された情報は、ミーティングが確認されると表示されます。