請求ポリシー¶
ビジネスニーズに応じて、顧客が注文した商品やサービスに基づいて請求するか、それらの商品やサービスが顧客に配達されたときに請求するかを選択することが有利な場合があります。ビジネスがニーズに最適に対応できるよう最大限の柔軟性を提供するため、Odooは販売アプリで有効にできる2つの請求ポリシーを提供しています:注文された内容を請求と配達された内容を請求です。
請求ポリシーの設定¶
請求ポリシーを設定するには、に移動し、請求見出しの下で、請求ポリシーオプションを選択します:注文された内容を請求または配達された内容を請求。
請求ポリシーオプションを有効にすると、選択したオプションが新しく作成されたすべてのプロダクトに自動的に適用されます。既存のプロダクトは、プロダクトフォームで請求ポリシーを手動で更新する**必要があります**。
重要
配送済みを請求オプションが選択されている場合、オンライン支払いが確定されたときに自動的に請求書を生成する自動請求書機能を有効にすることは**できません**。
既存のプロダクトの請求ポリシーを変更する¶
請求ポリシーが「設定」で構成された後、オプションを見つけます。ドロップダウンメニューを使用してポリシーを変更します。
注文されたものを請求する¶
「注文されたものを請求」オプションは、**販売**アプリのデフォルトモードとして使用されます。これは、見積もりが顧客に送信されて確定された後に顧客に請求されることを意味します。見積もりの作成は、販売オーダの作成と確定につながります。その後、販売オーダが確定されるとすぐに請求書を作成できます。
この請求ポリシーは、基本的なOdoo販売フローに影響を与えません。
注文数量を請求するワークフロー¶
プロダクトフォームでプロダクトの請求ポリシーが注文数量に設定されていることを確認します。通常どおり見積もりと販売オーダを作成します。販売オーダが確定された後、販売オーダフォームの請求書を作成ボタンをクリックして請求書を作成します。送信する請求書のタイプを選択し、ドラフト請求書を作成をクリックし、準備ができたら請求書を確定して、通常どおり決済フローを進めます。
Example
全国でオンラインで手作りジュエリーを販売する小規模ビジネスを持つ独立した職人がいます。在庫レベルを直接管理し、サードパーティの配送業者で発送しているため、販売オーダが確定された後に顧客に請求します。
職人はネックレスの注文を受けます。顧客に見積もりを送信し、確定して販売オーダを作成します。販売オーダが確定された後、追加の手順を実行することなく、請求書を作成して顧客に送信し、支払いを受けることができます。請求書が支払われ、ネックレスが発送されて配達され、取引が完了します。
配達済のものを請求する¶
「配達済のものを請求」オプションは、注文された商品の異なる数量が配達されるときに顧客に請求します。このオプションは、各販売オーダで大量の物理的な商品を販売するが、常に特定のオーダを一度に完全に満たすことができるとは限らない企業でよく使用されます。これらの場合、注文数量はプロダクトの在庫状況に基づいて配達数量とわずかに異なる場合があります。見積もりが確定され、ステータスが見積もり送信済から販売オーダに変わると、Odooは配達数量と請求済数量の両方を請求書と販売オーダに自動的に追加します。部分配達と完全配達の両方が追跡されます。後で完了する部分オーダのバックオーダを作成できます。
この請求ポリシーは、プロダクトの配達数量を販売オーダに手動で入力する必要があるため、販売フローにわずかな影響を与えます。
配達数量を請求するワークフロー¶
プロダクトフォームでプロダクトの請求ポリシーが配達数量に設定されていることを確認します。通常どおり見積もりと販売オーダを作成します。販売オーダが確定された後、請求書を作成する前にプロダクトを配達する必要があります。
プロダクトが出荷され、配達が確認されたら、販売オーダ画面の配達済スマートボタンをクリックし、確認をクリックして出荷オーダを最終確認します。少なくとも部分配達が確認されたら、販売オーダフォームに戻ります。請求書を作成ボタンが紫色になり、請求書を作成して確定でき、通常どおり決済フローを進めることができることを示します。
警告
ユーザが配達数量を最終確認せずに請求書を作成しようとすると、システムはこの問題を通知するエラーメッセージを返します。
Example
生産物流業者が「配達済のものを請求」オプションを使用し、地元のレストランにレタス50個を販売します。配達時点では40個しか対応可能ではありませんでした。流通業者は対応可能なレタスを配達し、配達済のものに対して請求書を作成します。後に、追加供給が入荷したときに、残りの10個のレタスを配達し、2枚目の請求書を作成して注文を完了します。