プロジェクトダッシュボード

プロジェクトダッシュボードでは、プロジェクトのステータスを包括的に把握できます。プロジェクトに関連付けられたタスク、タイムシート、計画時間の総数、プロジェクトのマイルストーンに関する詳細情報、コストと収益が表示されます。プロジェクトダッシュボード内では、:guilabel:`プロジェクト更新`を作成でき、特定の時点でのプロジェクトのステータスのスナップショットを取得できます。そのため、効果的なプロジェクト管理を行い、プロジェクトを順調に進めるための重要なツールです。

プロジェクトダッシュボードの使用

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

ダッシュボードの左側には既存の:ref:プロジェクト更新 <project/project-dashboard/updates>`のリストが表示され、右側には:ref:`プロジェクトに関連付けられたレコードの詳細情報 <project/project-dashboard/smart-buttons>、マイルストーン、収益性、:ref:`予算 <project/project-dashboard/budgets>`が表示されます。

注釈

プロジェクトダッシュボードに表示される情報は、データベースにインストールされているアプリケーションによって異なります。たとえば、対応するアプリケーションがインストールされていない場合、タイムシート、計画、または**購買オーダ**に関する情報は表示されません。

合計スマートボタン

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • タスク: 完了した(つまり:guilabel:完了`または:guilabel:`キャンセル済み`の:ref:`タスク <project/tasks/task_stages_statuses/statuses>)タスク数と全タスク数を「完了/全体」の形式で表示し、プロジェクト全体の完了率の推定値も表示します。

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • バーンダウンチャート: スマートボタンをクリックすると、プロジェクトのタスクの状態の時系列での:doc:`報告書 </applications/essentials/reporting>`にアクセスできます。

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • 販売オーダ、販売オーダ項目、:guilabel:`購買オーダ`などの**追加フィールド**は、プロジェクトにリンクされたレコードの数を表します。

ちなみに

プロジェクトダッシュボードのスマートボタンを使用して、プロジェクトレコードを簡単に更新できます。:guilabel:`タイムシート`をクリックしてタイムシートを検証し、:guilabel:`計画済み`をクリックしてプロジェクト計画を作成し、:guilabel:`ドキュメント`をクリックしてドキュメントを表示および検証するなどの操作が可能です。

マイルストン

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

収益性

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

予算

プロジェクトに予算が設定されている場合、そのステータスと関連する詳細がこのセクションに表示されます。:guilabel:`予算を追加`をクリックして、プロジェクトの新しい予算を作成します。

注釈

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

プロジェクトの更新

プロジェクトの更新により、特定の時点(たとえば、定期的な(週次、隔週、または月次)レビュー中)でプロジェクトの全体的なステータスのスナップショットを取得できます。これにより、特定のデータポイントを比較し、改善が必要なプロジェクトの側面を記録し、プロジェクトが順調か遅延しているかを推定できます。

新しいプロジェクトの更新を作成するには、プロジェクトダッシュボードに移動し、:guilabel:`新規`をクリックして、次のフィールドに入力します:

  • ステータス: 順調、リスクあり、遅延、保留中、:guilabel:`完了`から選択します。ステータスが設定されると、プロジェクトのかんばんカードに色分けされたドットが表示され、プロジェクトマネジャーが注意が必要なプロジェクトを簡単に識別できます。

  • 進捗: プロジェクトの進捗状況に基づいて、完了率を手動で入力します。

  • 日付`と:guilabel:`作成者: これらのフィールドは、更新を作成したユーザと現在の日付に基づいて、適切な情報が自動的に入力されます。

  • 説明: このリッチテキストフィールドを使用してメモを収集します。プロジェクトの設定(たとえば、プロジェクトが請求対象である場合)に応じて、このフィールドには収益性、予算、マイルストーンなどの側面に関する現在の情報が事前入力される場合があります。