ブラジル

参照

ブラジルのローカライゼーションに役立つリソース（オンボーディング資料と動画を含む）:

モジュール

The following modules are installed automatically with the Brazilian localization:

名称

技術名

説明

ブラジル - 会計

l10n_br

デフォルト 会計ローカライゼーションパッケージ は、ブラジルの汎用勘定科目表と税金、ドキュメントタイプと識別タイプを持つことを表します。

ブラジル - 会計レポート

l10n_br_reports

ブラジル用会計レポート

ブラジル Pix QRコード

l10n_br_pix

ブラジル用 Pix QRコードの導入

Brazil - Sale Subscription

l10n_br_sale_subscription

Subscriptions modifications for Brazil.

Brazil - Sale

l10n_br_sales

Sales modifications for Brazil.

Brazil - Website Sale

l10n_br_website_sale

Allows tax calculation and EDI for eCommerce.

さらに、以下のモジュールを手動でインストールする必要があります：

名称

技術名

説明

Avatax Brazil & Avatax Brazil for Services & Test SOs for the Brazilian Avatax

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Goods and services tax computation through Avalara.

Avatax Brazil eCommerce Fiscal Reform

l10n_br_website_sale_fiscal_reform

eCommerce modifications for the 2026 tax reform.

Avatax Brazil Fiscal Reform

l10n_br_edi_fiscal_reform

Avatax modifications for the 2026 tax reform.

Avatax Brazil Sale Fiscal Reform

l10n_br_edi_sale_fiscal_reform

Sales Avatax modifications for the 2026 tax reform

サービス用Avataxブラジル販売

l10n_br_edi_sale_services

Sales modifications for Brazil for services

ブラジル会計EDI & ブラジル会計EDIサービス用

l10n_br_edi & l10n_br_edi_services

AvaTaxを通じてブラジルに商品とサービスの電子顧客請求書を提供。

Brazilian Accounting EDI For Sale

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Adds fields to sales orders that will be carried over to the invoice.

注釈

追加モジュールを含むバージョンへのアップグレード時など、一部のケースでは、モジュールが自動的にインストールされない場合があります。未設定のモジュールは手動でインストールできます。

ローカライゼーション概要

ブラジルローカライゼーションパッケージは、ブラジルの会計および税務規制への準拠を保証します。税金、会計ポジション、レポーティングを管理するためのツールと、ブラジルの基準に合わせた事前定義された勘定科目表が含まれています。

ブラジルローカライゼーションパッケージは、現地の会計および税務規制への準拠を保証するため、以下の主要機能を提供します:

勘定科目表

勘定科目表では、アカウントは対応する税金、およびデフォルトの買掛金勘定と売掛金勘定フィールドに自動的にマッピングされます。

注釈

ブラジルの勘定科目表はSPED CoAに基づいており、必要な勘定科目のベースラインを提供します。

税

税は、ブラジルのローカライゼーションをインストールすると自動的に作成および設定されます。Avalaraは一部を使用して販売オーダまたは請求書の税を計算します。

サービスに使用する税は、サービスが提供される市によって税率が異なる可能性があるため、手動で追加および設定する必要があります。

重要

手動で作成されたサービス税についてはNFS-eを発行できません。NFS-eを電子的に送信するには、Avalaraを使用して税を計算してください。

警告

AvaTax税計算に使用されるため、税を削除しないでください。削除した場合、OdooはSOまたは請求書で使用する際にAvaTaxで税を計算して再作成します。ただし、税の登録に使用される勘定科目は、税の定義タブの請求書での配分および返金での配分セクションで再設定する必要があります。

会社と連絡先

このローカライゼーションのすべての機能を使用するには、会社レコードに以下のフィールドが必要です:

  • 名前

  • 住所: 追加 都市, 州/都道府県, 郵便番号, 国

    • 町名番地 フィールドに、町名番地名、番号、その他の住所情報を入力します。

    • :guilabel:`町名番地2`フィールドに、住所詳細を入力します。

  • 識別番号: CNPJ または CPF

  • 登録番号: 識別タイプと関連済

  • IE: 州/都道府県登録

  • IM: 市町村登録

  • SUFRAMA code: マナウス自由貿易地区の監督 - 適用の場合追加

  • 電話番号

  • Eメール

ちなみに

  • Select the Company option for a contact with a tax ID (CNPJ), or the Individual option for a contact with a CPF.

  • To update your company's complete record, open the Contacts app and access the relevant record.

Configure the Fiscal Information within the Sales & Purchase tab:

  • AvaTax Brazilの会計ポジションを追加します。

  • Tax Regime: Federal tax regime.

  • ICMS Taxpayer Type: Select ICMS regime, Exempt status, or Non-Taxpayer.

  • 主な活動セクター

The following fields are specific to the 2026 tax reform:

  • Tax Regime: For the simplified tax regime (Simples Nacional), set up the additional fields:

    • CBS/IBS Normal: Enable the option for Regime Normal (Regime Regular) regime or disable for Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) regime. For the Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) tax regime, configure the following additional fields:

      • CBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed CBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.

      • IBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed IBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.

    • ISS Simplified Rate: Indicate the specific municipal service tax rate applicable to the simplified tax regime.

  • Entity Type: Select the legal classification.

  • CBS/IBS Taxpayer: Enable the option if the entity is subject to CBS or IBS. Disable it for exempt entities or those operating under special non-taxable regimes.

NFS-eを発行するには、以下の追加の会計情報を設定します:

  • AvaTax Brazilの会計ポジションを追加します。

  • COFINS Details: Select the option that matches the correct COFINS tax status.

  • PIS Details: Select the option that matches the correct PIS tax status.

  • CSLL Taxable: Enable the option if the company is subject to CSLL.

ちなみに

簡易課税制度の場合、ICMS税率を設定する必要があります。設定するには、会計 ‣ 設定 ‣ 設定に移動し、税セクションまでスクロールして、デフォルト税セクションの販売税および仕入税フィールドを設定します。

AvaTax統合を使用する場合、関連する連絡先フォームにも同じ設定が適用されます。

AvaTax連携

注釈

商品とサービスの税を計算し、電子請求書を処理するには、以下の設定が必要です:

設定

認証情報

Connect AvaTax in the AvaTax Brazil section, add the administrator's email address for the AvaTax portal in the AvaTax Portal Email field, then click Create account.

警告

When testing or creating a production AvaTax Portal Email integration in a sandbox or production database, use a real email address, as it is needed to connect to Avalara and set up the certificates, whether to test or use it on production.

ブラジル向けAvalaraポータルには2種類あります:

Odooからアカウントを作成する際は、適切な環境を選択してください。また、アカウント開設に使用したメールアドレスは、別のアカウント開設には使用できません。Odooからアカウントを作成する際にAPI IDとAPI Keyを保存してください。

API認証情報を転送する。

Odooからアカウントを作成した後、Avalaraポータルにアクセスしてパスワードを設定します:

  1. Access the Avalara portal.

  2. Meu primeiro acessoをクリックします。

  3. Odooで使用したメールアドレスを入力してAvalara/AvaTaxアカウントを作成し、Solicitar Senhaをクリックします。

  4. An email will then be received with a token and a link to create a password. Click this link and copy-paste the token to set the desired password.

ちなみに

Odooで税計算**のみ**にAvaTaxを使用する場合、パスワードの設定やAvalaraポータルへのアクセスは不要です。ただし、電子インボイスサービスを利用する場合は、AvaTaxへのアクセスが必要であり、証明書をアップロードする必要があります。

注釈

APIの認証情報は移管できます。このオプションは、別のOdooインスタンスで既にアカウントが作成されており、それを再利用する必要がある場合にのみ使用してください。

2026 tax reform

To enable the sending of the new attributes of the 2026 tax reform, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, scroll to the Taxes section, and enable Enable Brazilian fiscal reform under AvaTax Brazil.

ちなみに

If inconsistencies occur when submitting invoices under the 2026 tax reform rules, disable the Enable Brazilian fiscal reform option to revert invoice transmission to the previous communication model.

参照

2026 tax reform configurations:

A1認証アップロード

電子インボイスを発行するには、`AvaTaxポータル<https://portal.avalarabrasil.com.br/Login>`_に証明書をアップロードする必要があります。

AvaTaxポータルの外部識別番号が特殊文字なしでCNPJ番号と一致し、OdooのCNPJがAvaTaxのCNPJと一致している限り、証明書はOdooと同期されます。

重要

一部の都市では、OdooからNFS-eを発行する前に、City Portalシステム内で証明書をリンクする必要があります。

都市からYour certificate is not linked to the userというエラーメッセージが表示された場合、このプロセスを都市ポータルで実行する必要があります。

会計ポジション

To set up the Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil) fiscal position, enable the Detect Automatically and Use AvaTax Brazil API options.

参照

会計ポジション

プロダクト

Accurate fiscal classification of goods and services is essential for tax calculation and electronic invoice issuance in compliance with the Brazilian regulations and the 2026 tax reform.

注釈

Brazil must be specified as the Country field of the company to display the required Brazilian fields.

Make sure the following fields are completed on the General Information tab of the products form:

  • Legal Unit of Measure: Select the conversion factor between the commercial unit and the taxable unit for taxes applied by quantity (ad rem).

  • IS taxable: Enable this option if the product is subject to Selective Tax (Imposto Seletivo or IS).

  • Special Customs Regime (optional): Select the applicable special customs regime if the transaction involving capital goods falls under such a regime.

  • L10N Br Transaction Usage (optional): Define the tax classification indicating how the good or service is used in the transaction, as this can affect tax calculation and invoice issuance.

If the selected Product Type is Service, select the NBS Code (Nomenclatura Brasileira de Serviços) necessary for tax classification.

To use the AvaTax integration on sales orders and invoices, enter the following information on the product form, based on how the product will be used:

商品用電子請求書 (NF-e)

重要

Avalara統合はクレジットベースのシステムで動作し、Avalaraとのやり取りごとに1クレジットが消費されます。以下は主なクレジット消費操作です:

販売アプリケーション

  • 見積と販売オーダの税計算。

会計アプリケーション

  • 請求書の税計算。

  • 電子請求書提出 (NF-e または NFS-e)。

臨時操作:(各ステップは個別に課金されます)

注釈

税が販売アプリで計算され、その後請求書が会計アプリで発行される場合、計算は2回行われ、2クレジットを消費します。

Example

販売オーダ確定
1クレジット (税計算)
請求書作成
1クレジット (税計算)
請求書確定および提出
1クレジット (税計算) + 1クレジット (請求書提出)
合計: 4クレジット

  • CEST Code: tax classification code identifying goods and products subject to tax substitution under ICMS regulations, and helps determine the applicable tax treatment and procedures for specific items. The product's applicability to this requirement can be verified on the Código CEST website.

  • Mercosul NCM コード: Mercosur共通名称 プロダクトコード

  • 元（Source of Origin）：プロダクトの元。具体的な使用ケースに応じて、外国産または国産など、その他の可能な選択肢があります

  • SPED会計プロダクト種類：SPEDリスト表に基づく会計プロダクト種類

  • 使用目的：このプロダクトの使用目的

注釈

Odooは、販売に関連する輸送コストに使用する3つのプロダクトを自動的に作成します。これらは運賃、保険、その他の費用という名前で、すでに設定されています。さらに作成する必要がある場合は、複製して同じ設定を使用してください：

  • Product Type: Service

  • 輸送コスト種類：保険、運賃、またはその他の費用

サービス用電子請求書 (NFS-e)

重要

Avalara統合はクレジットベースのシステムで動作し、Avalaraとのやり取りごとに1クレジットが消費されます。以下は主なクレジット消費操作です:

販売アプリケーション

  • 見積と販売オーダの税計算。

会計アプリケーション

  • 請求書の税計算。

  • 電子請求書提出 (NF-e または NFS-e)。

  • 請求書ステータスチェック（請求書ステータスをチェックするたびに1クレジットが消費されます）。

臨時操作:(各ステップは個別に課金されます)

注釈

販売アプリで税金が計算され、その後会計アプリで請求書が発行される場合、計算が2回行われ、2クレジットが消費されます。

Example

販売オーダ確定
1クレジット (税計算)
請求書作成
1クレジット (税計算)
請求書確定および提出
1クレジット (税計算) + 1クレジット (請求書提出)
合計: 4クレジット

  • Mercosul NCM コード: Mercosur共通名称 プロダクトコード

  • 使用目的：このプロダクトの使用目的

  • サービスコード元: プロバイダが登録されている都市サービスコード

  • 労務割当：サービスに労務が含まれる場合に選択するチェックボックス

  • 輸送コスト種類：選択する輸送コストの種類

  • サービスコード：サービスが提供される市のサービスコード。コードが追加されていない場合は、サービスコード元が使用されます。

税計算

参照

Tax calculation

見積書と販売オーダの税金計算

API|コールをトリガとして、AvaTaxを使用して見積書または販売オーダの税金を自動的に計算します:

  • 見積書検証

    見積を確定して販売オーダに変換します。

  • 手動トリガ

    AvaTaxを使用して税金を計算をクリックします。

  • プレビュー

    プレビューをクリックします。

  • 見積もり／販売オーダをメールで送信

    見積書や販売オーダをEメールで顧客に送信します。

  • オンライン見積書アクセス

    顧客がオンラインで(ポータルビュー経由で)見積書にアクセスすると、|API|コールがトリガされます。

請求書での税計算

Trigger an API call to calculate taxes on a customer invoice automatically with AvaTax in any of the following ways:

  • 手動トリガ

    AvaTaxを使用して税金を計算をクリックします。

  • プレビュー

    プレビューをクリックします。

  • オンライン請求書アクセス

    顧客がオンラインで(ポータルビュー経由で)請求書にアクセスすると、|API|コールがトリガされます。

注釈

会計ポジション は、これらのアクションのいずれかが自動的に税金を計算するためには、自動税金マッピング(アバララ・ブラジル) に設定する必要があります。

参照

会計ポジション(税と勘定科目のマッピング)

会計

電子ドキュメント

設定

A series number is linked to a sequence number range for electronic invoices. To configure the series number on a sales journal, follow these steps:

  1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and open the sales journal.

  2. Enable Use Documents? to display the Series field.

  3. Set the series number in the Series field.

ちなみに

If more than one series is needed, a new sales journal must be created, and a new series number must be assigned for each series. When creating the new sales journal, ensure the Dedicated Credit Note Sequence field in the Accounting Information section is disabled, as invoice, credit note, and debit note sequences are shared per series number, i.e., per journal.

When issuing electronic and non-electronic invoices, the document type is automatically selected based on the Type selected upon invoice creation.

顧客請求書

商品（NF-e）またはサービス（NFS-e）の電子請求書を処理するには、請求書を確認し、Avalaraで税金を計算する必要があります。次のフィールドに入力する必要があります：

  • 顧客にはすべての顧客情報が含まれます

  • 支払い方法：ブラジル：予想される支払い方法を指定します。

  • ドキュメントタイプ：(55) 電子インボイス (NF-e)または(SE) 電子サービスインボイス (NFS-e)を選択します。

In the Other Info tab:

  • 会計ポジションを自動税マッピング (Avalara Brazil)に設定します。

一部のオプションフィールドは取引の性質に依存します。その他の情報タブのこれらのフィールドは必須ではないため、ほとんどの場合、空白のままにしてもインボイスが政府に提出されたときにエラーは発生しません：

  • Freight Model defines the freight contracting and transport model for the shipment.

  • 輸送業者ブラジルは、誰が輸送を行うかを決定します。

次に、送信をクリックします。ポップアップウィンドウで、電子請求書を処理およびその他のオプション(ダウンロードやメールなど)をクリックします。最後に、送信をクリックして、政府に請求書を処理します。

注釈

電子インボイスの発行に使用されるインボイスで利用可能なすべてのフィールドは、必要に応じて販売オーダでも利用できます。最初のインボイスを作成すると、ドキュメント番号フィールドが表示され、後続のインボイスで順次使用される最初の番号として割り当てられます。

クレジットノート

販売返却を登録する必要がある場合、Odoo でクレジットノートを作成し、検証のために政府に送信できます。

注釈

クレジットノートは電子顧客請求書(NF-e)にのみご利用いただけます。

デビットノート

追加情報を含める必要がある場合、または元のインボイスで正確に入力されなかった値を修正する必要がある場合、デビットノートを発行できます。

注釈

  • デビットノートは、電子顧客請求書(NF-e)でのみご利用頂けます。

  • 元のインボイスに含まれているプロダクトのみをデビットノートに含めることができます。プロダクトの単価や数量は変更できますが、プロダクトをデビットノートに追加することはできません。このドキュメントの目的は、同じまたはそれ以下のプロダクトについて元のインボイスに追加される付与数を申告することだけです。

請求書取消

政府が検証した電子インボイスをキャンセルすることが可能です。

注釈

電子インボイスがまだキャンセル期限内であるかどうかを確認してください。この期限は各都道府県・州の法律によって異なる場合があります。

商品用電子請求書 (NF-e)

Odoo で商品の電子インボイス (NF-e) をキャンセルするには、キャンセルを申請をクリックし、表示されるポップアップでキャンセルの理由を追加します。このキャンセル理由をメールで顧客に送信するには、E-mailチェックボックスを有効にします。

注釈

これは電子キャンセルであり、Odoo は NF-e をキャンセルするためのリクエストを政府に送信します。その後、IAP呼び出しが発生するため、1つのAPIクレジットを消費します。

サービス用電子請求書 (NFS-e)

Odoo でサービスの電子インボイス (NFS-e) をキャンセルするには、キャンセルを申請をクリックします。この場合、すべての市でこのサービスが利用できるわけではないため、電子キャンセルプロセスはありません。ユーザは市のポータルでこの NFS-e を手動でキャンセルする必要があります。そのステップが完了したら、Odoo でキャンセルを申請でき、インボイスがキャンセルされます。

訂正レター

政府が検証した商品の電子インボイス (NF-e) に対して訂正レターを作成してリンクできます。

Odoo でこれを行うには、訂正レターをクリックし、ポップアップに訂正の理由を追加します。訂正理由をメールで顧客に送信するには、E-mailチェックボックスを有効にします。

注釈

訂正レターは、電子顧客請求書(NF-e)でのみ利用できます。

インボイス番号範囲の無効化

販売仕訳帳に割り当てられた一連の番号範囲は、現在使用されていない場合かつ将来使用されない場合、政府によって無効化される可能性があります。これを行うには、Accounting ‣ Configuration ‣ Journalsに移動し、仕訳帳を開き、（歯車）アイコンをクリックし、Invalidate Number Range (BR)を選択します。Invalidate Number Range (BR)ウィザードで、キャンセルする範囲のInitial NumberとEnd Numberを追加し、無効化Reasonを入力します。

注釈

  • 請求書番号範囲の無効化は、商品の電子請求書（NF-e）でのみ利用できます。

  • 仕訳帳のチャッターには、キャンセルされた番号のログがXMLファイルとともに記録されます。

仕入先請求書

サプライヤーから請求書を受け取った際は、すべての商業情報と、顧客請求書に記録されたものと同じブラジル固有の情報を追加して、Odooで仕入先請求書を入力してください。

ブラジルに特定のフィールド:

  • 支払い方法：ブラジル：予想される支払い方法を指定します。

  • ドキュメントタイプ：ベンダーによって使用されます

  • ドキュメント番号：サプライヤーからの請求書番号

  • Freight Model (NF-e specific): Define the freight contracting and transport model for the shipment.

  • Transporter Brazil (NF-e specific): who is doing the transportation.