Đăng ký¶
Ứng dụng Đăng ký của Odoo được thiết kế để quản lý doanh thu định kỳ thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký. Nó hỗ trợ lập hóa đơn tự động, quản lý gia hạn và theo dõi vòng đời khách hàng.
Đăng ký có thể được tạo thủ công hoặc tự động thông qua bán hàng trực tuyến, với nhiều tùy chọn khác nhau cho thanh toán định kỳ. Ứng dụng tích hợp với các mô-đun Odoo khác như Hóa đơn, CRM, Bán hàng và Hỗ trợ để hỗ trợ quy trình đăng ký từ đầu đến cuối.
Gia hạn đăng ký
Hiểu hoạt động quản lý cốt lõi cho đăng ký
Nâng cấp đăng ký
Cung cấp giá trị cao hơn cho người đăng ký hiện tại trên cùng một đơn bán hàng
Đóng gói đăng ký
Tùy chỉnh mẫu gói đăng ký phù hợp với các dịch vụ sản phẩm khác nhau
Tích hợp thương mại điện tử
Cung cấp sản phẩm theo đăng ký qua cửa hàng Odoo eCommerce của bạn
Xem thêm
Thiết lập các gói định kỳ¶
Để bắt đầu với các sản phẩm đăng ký trong Odoo, trước tiên phải cấu hình các gói định kỳ (trước đây gọi là thời kỳ lặp lại).
Các gói định kỳ là khoảng thời gian mà đăng ký có hiệu lực trước khi được gia hạn. Trong thời gian đăng ký còn hiệu lực, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ, và có thể được hưởng thêm các quyền lợi bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật. Về mặt thanh toán, các gói định kỳ quy định tần suất khách hàng phải thanh toán để duy trì quyền lợi của gói đăng ký.
Để cấu hình các gói định kỳ, vào .
Theo mặc định, ứng dụng Đăng ký bao gồm một số gói định kỳ phổ biến đã có sẵn, chẳng hạn như Hàng tháng và Hàng năm.
Tạo gói định kỳ mới bằng cách nhấp vào Mới trên Bảng điều khiển các gói định kỳ, để hiển thị biểu mẫu trống nơi các giá trị trường Tên, CHI TIẾT, TỰ PHỤC VỤ và Định giá được chỉ định.
Quan trọng
Đơn vị đo lường Ngày không thể được sử dụng làm Chu kỳ thanh toán cho các sản phẩm đăng ký. Chu kỳ lặp lại hàng ngày trong Odoo được chỉ định cho thuê và không thể được thêm vào đơn hàng bán hàng dựa trên đăng ký.
Hạn chế này nhằm tránh các đơn hàng bán hàng tạo ra hóa đơn hàng ngày.
Phần CHI TIẾT¶
Sau khi đặt Tên phù hợp cho gói định kỳ (ví dụ: Hàng tháng, Hai tuần một lần, Hàng quý, v.v.), tiến hành phần CHI TIẾT của biểu mẫu để điền vào các trường cấu hình sau:
Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.
Đóng tự động: giá trị số, tính bằng ngày, trong đó đăng ký được đặt đóng tự động nếu không thanh toán.
Example
Nếu đăng ký được đặt gia hạn vào ngày 1 hàng tháng và giá trị Đóng tự động được đặt thành
15Ngày, thì đăng ký sẽ đóng vào ngày 16 của tháng đó nếu không nhận được thanh toán.Công ty: phân công tùy chọn, nếu cơ sở dữ liệu đã bật chức năng Đa công ty. Gán giá trị này sẽ làm cho gói định kỳ khả dụng cho vị trí của công ty đó một cách cụ thể.
Mẫu email hóa đơn: chỉ định một mẫu email cụ thể sẽ được sử dụng trong giao tiếp thanh toán đăng ký. Mặc định ở đây là
Invoice: Sendingchứa nhiều trường động tự động điền các biến cụ thể trong trường Tiêu đề và tab Nội dung, chẳng hạn như tên khách hàng, số hóa đơn, tổng số tiền thanh toán, v.v.Mẹo
Mặc dù trường này là tùy chọn, bạn nên sử dụng vì loại giao tiếp này tuân thủ các thông lệ kinh doanh tốt xoay quanh tính minh bạch về giá, giao tiếp thường xuyên với khách hàng (đặc biệt liên quan đến số tiền tính phí), và giúp xây dựng tài liệu tài chính theo ngữ cảnh xoay quanh doanh thu định kỳ.
Mẫu email
Invoice: Sendingcó thể truy cập bằng cách nhấp vào (Liên kết nội bộ) xuất hiện sau khi di chuột qua trường thả xuống Mẫu email hóa đơn trong biểu mẫu Gói định kỳ.¶
Phần TỰ PHỤC VỤ¶
Các trường tùy chọn sau cho phép khách hàng tự thực hiện các hành động quản trị trên đăng ký của họ. Bật bất kỳ tùy chọn nào trong số này có thể giảm khối lượng yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc tăng giá trị vòng đời khách hàng (LTV).
Có thể đóng: việc chọn ô này sẽ cho phép khách hàng tự đóng đăng ký của họ. Hãy cân nhắc bật tùy chọn này để giảm bớt các yêu cầu hỗ trợ khách hàng và cải thiện tổng thể trải nghiệm của khách hàng. Việc cho phép khách hàng tự quản lý đăng ký giúp giảm tải công việc lặp đi lặp lại cho bộ phận sales và hỗ trợ, đồng thời giảm khả năng nhận được đánh giá tiêu cực.
Mẹo
Dù thông thường nên bật tùy chọn này, các bộ phận sales có quy trình chấm dứt dịch vụ khách hàng hiệu quả có thể cân nhắc bỏ chọn để tạo cơ hội tương tác có thể giúp giữ chân khách hàng bằng việc duy trì đăng ký hoặc tạo ra nguồn doanh thu định kỳ khác (như đăng ký thấp hơn hoặc một giai đoạn dùng thử mới với gói thay thế).
Thêm sản phẩm: cho phép khách hàng thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa số lượng sản phẩm hiện có vào đơn bán hàng định kỳ của họ, qua đó cho phép bán thêm do khách hàng chủ động. Khi được bật, Báo giá bán thêm được tạo trong Odoo bất cứ khi nào khách hàng thực hiện điều chỉnh số lượng trên dòng sản phẩm đơn bán hàng của họ.
Gia hạn: bật tính năng này cho phép khách hàng tự tạo Báo giá gia hạn cho đăng ký của họ.
Gói tùy chọn: thêm giá trị vào đây từ menu trường thả xuống cho phép khách hàng chuyển đổi gói đăng ký của họ, trong trường hợp này một báo giá đăng ký mới hoặc báo giá gia hạn được tạo để đáp ứng yêu cầu thay đổi.
Tab định giá¶
Thực hiện điều chỉnh giá cụ thể cho sản phẩm, như một phần của gói định kỳ, bằng cách thêm chúng vào các dòng đơn hàng tab Định giá. Thêm tuần tự Sản phẩm, cùng với bất kỳ Biến thể sản phẩm tương ứng nào, sau đó chỉ định Bảng giá (nếu có) và Giá định kỳ.
Ghi chú
Các quy tắc giá được thêm ở đây sẽ được ưu tiên hơn thông tin giá mặc định trên biểu mẫu sản phẩm đăng ký. Điều này nhằm đáp ứng các giao dịch, giảm giá và các chiến lược điều chỉnh giá tương tự sẽ khuyến khích khách hàng mua gói định kỳ.
Cấu hình biểu mẫu sản phẩm¶
Sau khi thiết lập các gói định kỳ, tạo sản phẩm đăng ký bằng cách điều hướng đến , và nhấp vào một sản phẩm hiện có để chỉnh sửa, hoặc tạo sản phẩm mới bằng cách nhấp Mới để mở biểu mẫu sản phẩm đăng ký.
Ghi chú
By default, the Recurring option is already enabled, prompting Odoo to recognize it as a subscription product. Be sure to leave the Recurring and Can be Sold options enabled.
Trên biểu mẫu sản phẩm, hãy cấu hình các mục sau trong tab Thông tin chung để sản phẩm đăng ký hoạt động chính xác:
Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).
Chính sách lập hóa đơn: đặt giá trị này để xác định thời điểm khách hàng sẽ được tính phí cho gói đăng ký của họ.
Đơn vị đo lường: cách tính sản phẩm trong Odoo cho mục đích kho. Đối với hầu hết các gói đăng ký, ĐVĐ sẽ là Đơn vị.
Giá bán: nhập chi phí định kỳ của gói đăng ký mà khách hàng sẽ trả cho mỗi chu kỳ thanh toán.
Quan trọng
Khi tạo đăng ký cho hàng hóa vật lý, việc chọn sai Chính sách lập hóa đơn sẽ dẫn đến lỗi khi tạo hóa đơn. Sản phẩm vật lý phải được đặt thành Số lượng đã đặt.
Tùy chọn thiết lập thông tin trên tab Thuộc tính & Biến thể nếu đăng ký chứa nhiều lựa chọn cho khách hàng (ví dụ: giao đồ ăn, hộp thời trang tùy chỉnh, v.v.).
Trong tab Giá định kỳ, làm rõ các tùy chọn định giá cho gói đăng ký. Đối với mỗi tùy chọn có sẵn, nhấp Thêm quy tắc giá để thêm một hàng mới.
Mẹo
Các khoảng thời gian Kế hoạch định kỳ dài hơn thường được khuyến khích bằng cách tiết kiệm chi phí. Hãy xem xét giảm tổng giá trị Giá định kỳ để cung cấp cho khách hàng mức chiết khấu đồng thời hỗ trợ nguồn tài chính của doanh nghiệp.
Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.
Tạo báo giá gói đăng ký¶
Tạo thủ công gói đăng ký khách hàng mới bằng cách điều hướng đến bảng điều khiển ứng dụng hoặc , sau đó nhấp Mới.
Ghi chú
Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.
Quan trọng
Đơn bán hàng có kế hoạch định kỳ xác định sẽ tự động trở thành gói đăng ký.
Trên biểu mẫu báo giá, điền các trường cần thiết như Khách hàng và Kế hoạch định kỳ, cũng như tab Dòng đơn hàng.
Tùy chọn, chỉ định:
Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.
Ngày Hết hạn, để chỉ ra thời điểm ưu đãi gói đăng ký không còn hiệu lực.
Mẹo
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it's not turned into a sales order within the specified date range.
Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).
Điều khoản thanh toán, để đặt khoảng thời gian cụ thể cho thời điểm gói đăng ký phải được thanh toán. Không nên nhầm lẫn với thời điểm báo giá được xác nhận và trở thành đơn bán hàng, nơi thanh toán có thể được thực hiện ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian nhất định như ngày, tuần, tháng, v.v.
Mẹo
Xác định các địa chỉ hóa đơn và giao hàng khác nhau bằng cách bật tính năng Địa chỉ khách hàng.
Xác nhận¶
Gửi báo giá cho khách hàng để xác nhận bằng cách nhấp vào Gửi qua email, hoặc xác nhận ngay lập tức bằng cách nhấp vào Xác nhận.
Mẹo
Nhấp vào Xem trước để xem trước cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng có thể xem báo giá của họ, ký và thanh toán, và giao tiếp với bạn.
If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.