仕入先請求書シーケンス¶
仕入先請求書を確定すると、Odoo は一意の仕入先請求書参照番号を生成します。デフォルトでは、BILL/年/月/連番 (例: BILL/2025/01/00001) という形式の番号が使用され、毎年 00001 から再スタートします。
ただし、シーケンス形式 およびその周期設定を変更し、仕入先請求書を 一括で再付番 することができます。
注釈
参照番号の変更は、チャターに記録されます。
デフォルトのシーケンス(付番ルール)を変更する¶
デフォルトのシーケンスをカスタマイズするには、最後に確定した仕入先請求書を開き、ドラフトに戻す をクリックして、仕入先請求書の参照番号を編集します。
Odoo は、検出したフォーマットが今後のすべての仕入先請求書にどのように適用されるかを説明します。たとえば、現在の仕入先請求書の月が削除された場合、シーケンスの周期設定は「毎月」から「毎年」に変更されます。
ちなみに
シーケンスのフォーマットは、特定のシーケンス期間の最初の仕入先請求書を作成する際に直接編集することができます。
仕入先請求書の一括再付番¶
複数の仕入先請求書の番号を並べ替えることができます。たとえば、別の会計システムから仕入先請求書をインポートする場合、参照元が以前のソフトウェアである場合は、最初からやり直すことなく、当年度の連続性を維持する必要があります。
注釈
この機能は、管理者またはアドバイザー権限を持つユーザのみが利用できます。
仕入先請求書の番号を並べ替えるには、次の手順に従ってください:
開発者モード を有効化します。
仕入先請求書リストビューで、新しいシーケンスが必要な仕入先請求書を選択します。
アクション メニューをクリックし、再付番 を選択します。
並び順 フィールドで以下を選択して下さい:
現在の並び順を維持する: 現在の番号の順番は変わりません。
記帳日で並び替え: 記帳日で番号を並び替えます。
最初の新しいシーケンス番号 を設定します。
変更をプレビュー して 確認 をクリックします。
注釈
新しい採番シーケンスの開始位置を示すために、新シーケンスでの最初の仕入先請求書は 仕入先請求書 リスト内で赤色で強調表示されます。この視覚的なマーカーは恒久的なものであり、情報提供のみを目的としています。
新しいシーケンスに、開いている期間内の仕訳の欠落、取消、削除などの不規則性がある場合、会計ダッシュボードの 仕入先請求書 仕訳帳に シーケンスの欠落 メッセージが表示されます。関連する仕入先請求書の詳細を表示するには、 シーケンスのギャップ をクリックします。この視覚的なマーカーは一時的なもので、仕訳の会計日付がロック日付以降になると消えます。
ちなみに
以下の場合、再付番は不可能です:
仕訳が締日より前の場合。
シーケンス番号が重複につながる場合。
範囲が無効な場合。たとえば、2025 年の仕入先請求書に対して 2024 年のシーケンス (BILL/2024/MM/XXXX) を使用する場合など、請求書日付 が新しいシーケンスの日付と一致しない場合です。
このような場合、検証エラー メッセージが表示されます。