Abonamente

Aplicația Odoo Abonamente este concepută pentru a gestiona veniturile recurente prin produse sau servicii pe bază de abonament. Aceasta suportă facturare automată, gestionarea reînnoirilor și urmărirea ciclului de viață al clientului.

Abonamentele pot fi create manual sau automat prin vânzări online, cu opțiuni variate pentru facturare recurentă. Aplicația se integrează cu alte module Odoo precum Facturare, CRM, Vânzări și Helpdesk pentru a susține fluxuri complete de abonamente.

Renew a subscription

Understand the core management activity for subscriptions

Upsell a subscription

Offer more value for current subscribers on the same sales order

Close a subscription

Customize subscription plan templates tailored to various product offerings

eCommerce integration

Offer subscription products through your Odoo eCommerce store

Vedeți și

Configurează planuri recurente

Pentru a începe cu produsele de abonament în Odoo, trebuie mai întâi configurate planurile recurente (cunoscute anterior ca perioade de recurență).

Planurile recurente sunt intervalele de timp în care abonamentele sunt active înainte de a se reînnoi. Cât timp un abonament este activ, clienții primesc produse sau servicii și pot beneficia de avantaje suplimentare, cum ar fi asistența tehnică. Din punct de vedere al plății, aceste planuri stabilesc cât de des este taxat clientul pentru a menține beneficiile abonamentului.

Pentru a configura planuri recurente, accesează Aplicația Abonamente ‣ Configurare ‣ Planuri Recurente.

Implicit, aplicația Abonamente include deja câteva planuri recurente uzuale, precum Lunar și Anual.

Creează un plan recurent nou făcând clic pe Nou în tabloul de bord Planuri Recurente, pentru a deschide un formular gol unde se completează Numele planului, DETALIILE, SELF-SERVICE și Prețurile.

Un formular gol de plan recurent în aplicația Odoo Abonamente.

Important

Unitatea de măsură Zile nu poate fi folosită ca Perioadă de facturare pentru produsele de abonament. Perioada de recurență zilnică din Odoo este destinată închirierilor și nu poate fi adăugată comenzilor de vânzare pe bază de abonament.

Această limitare este acolo pentru a evita comenzile de vânzare care ar genera facturi zilnice.

Secțiunea DETALII

După ce ai atribuit planului recurent un Nume potrivit (ex: Lunar, Bilunar, Trimestrial etc.), mergi la secțiunea DETALII a formularului pentru a completa următoarele câmpuri de configurare:

  • Billing Period: determines the recurrence period of the recurring plan. Set the numerical value in the text field and contextualize the quantity with a unit of time in the corresponding drop-down menu, in Weeks, Months, or Years.

  • Închidere automată: o valoare numerică, în zile, la care abonamentul va fi închis automat dacă plata nu este efectuată.

    Example

    Dacă un abonament este setat să se reînnoiască pe 1 ale fiecărei luni, iar valoarea Închidere automată este setată la 15 Zile, atunci abonamentul va fi închis pe 16 ale lunii respective dacă plata nu este primită.

  • Companie: atribuire opțională, dacă baza de date are activată funcționalitatea Multi-companie. Atribuirea acestei valori va face planul recurent disponibil doar pentru locația acelei companii.

  • Șablon email factură: atribuie un șablon de email specific care va fi folosit pentru comunicările de facturare ale abonamentelor. Atribuirea implicită este Factură: Trimitere, care conține diverse câmpuri dinamice ce completează automat variabile precum numele clientului, numărul facturii, suma totală facturată etc., în câmpul Subiect și fila Conținut.

    Sfat

    Deși acest câmp este opțional, este recomandat să fie folosit deoarece acest tip de comunicare respectă bunele practici de afaceri privind transparența prețurilor, comunicarea regulată cu clienții (mai ales în ceea ce privește sumele facturate) și ajută la crearea unei documentații financiare contextuale pentru veniturile recurente.

    Un șablon de email în Odoo folosit pentru a trimite clienților mesaje de facturare a abonamentelor.

    Șablonul de email Factură: Trimitere este accesibil făcând clic pe (Link intern) care apare după ce treci cu mouse-ul peste câmpul derulant Șablon email factură din formularul Planuri recurente.

Secțiunea SELF-SERVICE

Următoarele câmpuri opționale permit clienților să efectueze acțiuni administrative asupra propriilor abonamente. Activarea oricărei dintre aceste opțiuni poate reduce volumul solicitărilor către serviciul clienți sau poate crește valoarea pe viață a clientului (LTV).

  • Poate fi închis: bifarea acestei opțiuni le oferă clienților posibilitatea de a-și închide propriile abonamente. Ia în considerare activarea acestei opțiuni pentru a reduce solicitările către serviciul clienți și pentru a îmbunătăți experiența generală; clienții care își pot gestiona singuri abonamentele ajută la reducerea sarcinilor repetitive pentru echipele de vânzări și suport și scad riscul recenziilor negative.

    Sfat

    Deși această opțiune este, în general, recomandată, echipele de vânzări cu procese solide de offboarding pot alege să nu o activeze pentru a forța o interacțiune care ar putea salva abonamentul sau genera un alt tip de venit recurent (de exemplu, un abonament mai mic sau o nouă perioadă de probă cu un plan alternativ).

  • Adaugă produse: permite clienților să adauge produse noi sau să modifice cantitățile produselor existente în comenzile lor recurente, facilitând astfel upselling-ul realizat de client. Când este activată, Odoo generează Oferte de upsell de fiecare dată când un client ajustează cantitativ liniile de produse din comanda sa.

  • Reînnoiește: activarea acestei opțiuni permite clienților să creeze manual o Ofertă de reînnoire pentru abonamentul lor.

  • Planuri opționale: adăugarea de valori aici din meniul derulant permite clienților să își schimbe planurile de abonament, caz în care se va crea o nouă ofertă de abonament sau de reînnoire pentru a răspunde cererii de modificare.

Fila Prețuri

Realizează ajustări de preț specifice produselor, ca parte a planului recurent, adăugându-le în liniile de comandă din fila Prețuri. Adaugă secvențial Produsele, împreună cu orice Variații de produs relevante, apoi atribuie o Listă de prețuri (dacă este disponibilă) și un Preț recurent.

Notă

Regulile de preț adăugate aici au prioritate față de informațiile de preț implicite din formularul produsului de abonament. Acest lucru permite oferte, reduceri și alte strategii de ajustare a prețurilor care să încurajeze clienții să achiziționeze planul recurent.

Configurarea formularului de produs

După configurarea planurilor recurente, creează un produs de abonament accesând Aplicația Abonamente ‣ Produse ‣ Produse și fă clic fie pe un produs existent pentru a-l edita, fie pe Nou pentru a deschide formularul produsului de abonament.

Notă

În mod implicit, opțiunea Recurrentă este deja activată, determinând Odoo să-l recunoască ca produs cu abonament. Asigurați-vă că lăsați activate opțiunile Recurrant și Poate fi vândute.

Un formular de bază de produs pentru abonament în aplicația Odoo Subscriptions.

În formularul produsului, configurează următoarele elemente din fila Informații generale pentru ca produsul de abonament să funcționeze corect:

  • Product type: this value is typically set to a Service, however other product types may be used depending on the purpose of the subscription (e.g., physical product box subscriptions, eLearning course, etc.).

  • Politica de facturare: setează această valoare pentru a stabili când va fi taxat clientul pentru abonament.

  • Unitate de măsură: modul în care produsul va fi contorizat în Odoo, pentru gestiunea stocurilor. Pentru majoritatea abonamentelor, UM va fi Unități.

  • Preț de vânzare: introdu costul recurent al abonamentului pe care clientul îl va plăti la fiecare perioadă de recurență.

Important

When creating a subscription for a physical good, selecting the wrong Invoicing Policy will lead to errors when creating invoices. Physical products must be set to Ordered quantities.

Optionally set up information on the Attributes & Variants tab if the subscription contains multiple choices for customers (i.e. food delivery, tailored fashion boxes, etc.).

În fila Prețuri recurente, clarifică opțiunile de preț pentru abonament. Pentru fiecare opțiune disponibilă, fă clic pe Adaugă o regulă de preț pentru a adăuga un rând nou.

Sfat

Perioadele mai lungi de Plan recurent sunt de obicei stimulate prin economii de costuri. Ia în considerare scăderea valorilor totale ale Prețului recurent pentru a oferi clienților o reducere și a susține stabilitatea financiară a afacerii.

Last, if the subscription is meant to be purchased on the eCommerce website, click the Go To Website smart button and in the product page header, click the gray slider from Unpublished to the green Published status.

Creează o ofertă de abonament

Creează manual un abonament nou pentru client accesând tabloul de bord al aplicației Vânzări sau Abonamente și făcând clic pe Nou.

Notă

Products that have been marked as Recurring on their product forms, and are also sold on the eCommerce website will automatically create and confirm subscription quotations in the backend of Odoo.

Important

Comenzile de vânzare cu un plan recurent definit devin automat abonamente.

În formularul de ofertă, completează câmpurile necesare precum Client și Plan recurent, precum și fila Linii comandă.

Opțional, specifică un/o:

  • Quotation Template, if one is readily available to help populate the form fields.

  • data de Expirare, pentru a indica până când este valabilă oferta de abonament.

    Sfat

    Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount will expire with the quotation if it’s not turned into a sales order within the specified date range.

  • Pricelist, if one is available and appropriate to use (i.e., summer sale discount, VIP customer, etc.).

  • Termeni de plată, pentru a stabili intervalul de timp în care trebuie plătit abonamentul. Acest lucru nu trebuie confundat cu momentul în care oferta este confirmată și devine comandă de vânzare, caz în care plata poate fi obținută imediat sau într-un anumit număr de zile, săptămâni, luni etc.

Un exemplu complet de ofertă de abonament nou în Odoo.

Sfat

Definește adrese de facturare și livrare diferite activând funcționalitatea Adrese clienți.

Confirmare

Trimite oferta clientului pentru confirmare făcând clic pe Trimite pe email sau confirm-o imediat făcând clic pe Confirmă.

Sfat

Fă clic pe Previzualizare pentru a vedea portalul clientului unde acesta poate vizualiza oferta, o poate semna și plăti și poate comunica cu tine.

If an Online signature or Online payment is required to confirm the quotation, set the checkboxes next to either (or both) of these labels in the Other Info tab, under the :SALES section.

Vedeți și