Quản lý bộ phận sales¶
Tính năng Bộ phận sales (Sales Teams) trong ứng dụng CRM của Odoo cho phép tạo và quản lý nhiều bộ phận sales, mỗi bộ phận có các quy tắc phân công, mục tiêu kinh doanh và danh sách nhân viên sales riêng.
Tạo bộ phận sales¶
Để tạo một bộ phận sales mới, hãy vào , sau đó nhấp vào Mới.
Trên biểu mẫu bộ phận sales trống, nhập tên vào trường Bộ phận sales.
Tiếp theo, chọn một Trưởng nhóm (Team Leader) từ menu thả xuống.
Thiết lập một Bí danh email để tự động tạo lead/cơ hội cho bộ phận sales này mỗi khi có thư được gửi đến địa chỉ email riêng đó. Chọn cho phép nhận email từ Mọi người, Đối tác đã xác thực, Chỉ người theo dõi, hoặc Nhân viên đã xác thực.
Chọn một Công ty từ menu thả xuống để gán bộ phận này vào đó.
Ghi chú
Trường Công ty chỉ hiển thị trong các cơ sở dữ liệu đa công ty và không bắt buộc.
Ghi chú
Nếu ứng dụng Bán hàng được cài đặt trên cơ sở dữ liệu, trường Mục tiêu xuất hóa đơn sẽ xuất hiện trên biểu mẫu bộ phận sales. Đây là mục tiêu doanh thu cho tháng hiện tại. Số tiền nhập vào trường này được dùng để hiển thị thanh tiến độ xuất hóa đơn trên bảng điều khiển bộ phận sales.
Thêm thành viên bộ phận sales¶
Để thêm thành viên bộ phận, nhấp vào Thêm (Add) trong tab Thành viên (Members) khi chỉnh sửa trang cấu hình của bộ phận sales. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ pop-up Tạo thành viên bộ phận sales (Create Sales Team Members).
Ghi chú
Nếu tính năng Phân công dựa trên quy tắc chưa được bật trong trang Cài đặt của ứng dụng CRM, khi nhấp Thêm dưới tab Thành viên sẽ mở ra cửa sổ bật lên Thêm: Nhân viên sales. Đánh dấu vào ô chọn ở ngoài cùng bên trái của nhân viên sales cần thêm vào bộ phận, sau đó nhấp Chọn.
Chọn một người dùng từ menu thả xuống Nhân viên sales để thêm họ vào bộ phận. Để ngăn nhân viên sales này được tự động phân công lead, đánh dấu vào hộp kiểm Bỏ qua phân công tự động (Skip auto assignment). Nếu tính năng này được kích hoạt, nhân viên sales vẫn có thể được phân công lead thủ công.
Trường Lead (30 ngày) theo dõi số lượng lead mà nhân viên sales đã được phân công trong 30 ngày gần nhất cho bộ phận này, cũng như số lead tối đa mà họ nên được giao. Để chỉnh sửa số lead tối đa có thể phân công cho nhân viên sales này, hãy nhập con số đó vào trường Lead (30 ngày).
Mẹo
Các quy tắc phân công (Assignment rules) có thể được cấu hình cho từng nhân viên sales bằng cách sử dụng phần Quy tắc (Domain).
Khi hoàn tất, hãy nhấp Lưu & đóng, hoặc chọn Lưu & mới để thêm các thành viên khác.
Bật đa bộ phận¶
Để cho phép nhân viên sales được phân công vào nhiều hơn một bộ phận sales, cần bật thiết lập Đa bộ phận. Trước tiên, hãy đi tới . Trong phần CRM, đánh dấu chọn vào ô Đa bộ phận. Sau đó, nhấp Lưu ở góc trên bên trái của trang.
Bảng điều khiển bộ phận sales¶
Để xem bảng điều khiển bộ phận sales, hãy vào . Mọi bộ phận mà người dùng là thành viên đều sẽ hiển thị trên bảng điều khiển.
Mỗi thẻ Kanban cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cơ hội đang mở, báo giá, đơn bán hàng và doanh thu dự kiến của bộ phận sales, cũng như biểu đồ cột về các cơ hội mới mỗi tuần và thanh tiến trình lập hóa đơn.
Nhấp vào nút Quy trình bán hàng để đi trực tiếp đến quy trình CRM của bộ phận đó.
Nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm dọc) ở góc trên bên phải của thẻ Kanban để mở một menu thả xuống. Sau đó, để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt của bộ phận, nhấp vào Cấu hình.