영업팀 관리¶
Odoo CRM 앱에 있는 영업 팀 기능으로 여러 개의 영업팀을 생성 및 관리할 수 있습니다. 각각의 팀은 고유한 배정 규칙이나 청구서 발행 대상 및 영업 담당자 군단을 갖출 수 있습니다.
Create a sales team¶
To create a new sales team, go to New.
, then clickOn the blank sales team form, enter a name in the Sales Team field.
Next, select a Team Leader from the drop-down list.
생성 페이지에서 이메일 별칭 을 설정해 두면 특정한 이메일 주소로 메시지가 전송될 때마다 영업팀에서 사용할 수 있도록 영업제안/영업기회를 자동으로 생성합니다. 이메일 수신 조건으로 모든 사람, 인증된 파트너 또는 팔로워만 중에서 선택합니다.
Select a Company from the drop-down menu to assign this team to.
참고
The Company field is only visible in multi-company databases, and is not required.
참고
데이터베이스에 판매 앱이 설치되어 있으면 청구서 발행 목표 필드가 영업팀 양식에 표시됩니다. 이번 달의 매출 목표를 나타내는 필드입니다. 여기에 입력된 금액은 영업팀 현황판 의 청구서 발행 진행 표시줄에 입력되어 나타납니다.
Add sales team members¶
To add team members, click Add under the Members tab when editing the sales team’s configuration page. This opens a Create Sales Team Members pop-up window.
참고
CRM 앱의 설정 페이지에서 규칙 기반 배정 기능이 활성화되지 않은 경우에는, 구성원 탭 아래에있는 추가 를 클릭하면 guilabel:추가: 영업 담당자
팝업 창이 열립니다. 팀에 추가할 영업 담당자의 가장 왼쪽에 있는 확인란에 표시한 후 선택 을 클릭합니다.
영업 담당자 드롭다운 목록에서 사용자를 선택하여 팀에 추가합니다. 이 영업 담당자에게 영업제안이 자동 배정되지 않게 하려면 자동 배정 건너뛰기 확인란을 선택합니다. 이 기능을 활성화하더라도 영업 담당자에게 직접 영업제안을 배정할 수 있습니다.
영업제안 (30일) 필드를 통해 지난 30일 동안 이 팀에서 영업 담당자에게 배정된 영업제안 수 및 배정해야 하는 최대 영업제안 수를 추적합니다. 영업 담당자에게 배정할 수 있는 최대 영업제안 수를 수정하려면 영업제안 (30일) 필드에 해당 수치를 입력합니다.
팁
Assignment rules can be configured for individual salespeople using the Domain section.
Click Save & Close when finished, or Save & New to add additional members.
Enable multi teams¶
영업 담당자를 두 개 이상의 영업팀에 배치하려면 다중 팀 설정을 활성화해야 합니다. 먼저 CRM 섹션에서 다중 팀 확인란을 선택합니다. 그런 다음 페이지 왼쪽 상단에 있는 저장 을 클릭합니다.
으로 이동합니다.영업팀 현황판¶
To view the sales team dashboard, go to
. Any team the user is a member of appears in the dashboard.각 칸반 카드에는 영업 팀에 작업 중인 영업기회, 견적서, 판매주문서 및 예상 수익에 대한 개요 뿐 아니라, 주별로 새로운 영업기회에 대한 막대 그래프와 청구서 발행 진행률 표시줄도 확인할 수 있습니다.
Click the Pipeline button to go directly to that team’s CRM pipeline.
칸반 카드의 오른쪽 상단에 있는 (세로 줄임표) 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 그런 다음 팀 설정을 보거나 편집하려면 환경 설정 을 클릭합니다.