Salt Edge¶
Salt Edge 는 은행 계좌를 통해 은행 정보를 집계하는 외부 업체입니다. 50개 이상의 국가에서 5000여 개의 조직을 지원하고 있습니다.
Odoo에서 은행과 직접 동기화하여 자동으로 모든 은행 거래 명세서를 데이터베이스로 가져올 수 있습니다.
환경 설정¶
Odoo로 은행 계좌 연결하기¶
를 클릭하면 동기화가 시작됩니다.
동기화할 조직을 선택합니다. 조직을 선택하면 Salt Edge에서 해당 조직에 지원되는 업체인지 여부를 확인할 수 있습니다.
전화번호를 입력하고 난 후에는 이메일 주소를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 이메일 주소는 Salt Edge 계정을 생성하는 데 사용되는 주소입니다. 이메일 주소가 정확하지 않을 경우에는 Salt Edge 계정에 액세스할 수 없으므로 이메일 주소를 정확히 입력했는지 확인하세요.
이메일 주소를 입력하면, Salt Edge로 리디렉션되어 동기화 프로세스를 계속 진행합니다.
동의서 선택란에 체크하여 동의 여부를 확인하세요.
다음 단계에 따라 동기화를 완료합니다.
자격 증명 업데이트¶
Salt Edge 자격 증명을 업데이트하거나 동기화 설정 내용을 수정하려면 개발자 모드 를 활성화하고 로 이동한 다음 자격 증명을 업데이트하려는 기관을 선택합니다. 자격 증명 업데이트 를 클릭하여 흐름이 시작되면 단계에 따라 진행합니다.
동의서 선택란에 반드시 표시하도록 하세요. 표시하지 않을 경우 Odoo가 사용자 정보에 액세스할 수 없습니다.
새로운 계좌 가져오기¶
새로운 온라인 계정을 추가하여 연결하려면 개발자 모드 를 활성화한 후 로 이동한 다음 새 계정을 가져올 기관을 선택합니다. 계정 가져오기 를 클릭하면 흐름이 시작되고 단계에 따라 진행합니다.
참고
동의서 선택란에 반드시 표시하도록 하세요. 표시하지 않을 경우 Odoo가 사용자 정보에 액세스할 수 없습니다.
FAQ¶
Odoo에서 동기화를 삭제하려고 하면 오류가 발생합니다.¶
Odoo에서 은행 기관과 연결은 완전히 삭제할 수 없습니다. 다만 Odoo에서 사용자 계정에 더 이상 액세스할 수 없도록 사용자 동의를 철회하는 것은 가능합니다. 오류 메시지의 내용은 동의가 철회되었으나 Salt Edge에 해당 기록이 계속 존재하기 때문에 레코드를 삭제할 수 없다는 안내 메시지입니다. 연결을 완전히 제거하려면 ‘Salt Edge 계정 <https://www.saltedge.com/dashboard>`_ 으로 로그인하여 직접 동기화를 삭제하세요. 이 작업이 완료되면 Odoo로 돌아가서 레코드를 삭제할 수 있습니다.
해당 계정이 이미 동기화되어 있다는 오류 메시지가 나타납니다.¶
은행 계좌가 이미 Salt Edge와 동기화되어 있을 수 있습니다. ‘현황판 <https://www.saltedge.com/dashboard>’ 에서 동일한 자격 증명을 이용하여 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
이미 동일한 자격 증명을 활용하여 Salt Edge 현황판에서 동기화가 되어 있고 Odoo에서 해당 동기화 작업이 생성되지 않은 경우에는, 동기화 항목을 삭제하고 Odoo 데이터베이스에서 새로 생성하세요.
이미 Salt Edge 현황판에 동일한 자격 증명으로 연결이 되어 있고 Odoo에서 해당 동기화 작업을 생성한 경우에는, 개발자 모드 를 활성화하고 로 이동한 다음 자격 증명 업데이트 를 클릭하여 연결 상태를 다시 활성화합니다.