Salt Edge¶
O Salt Edge é um provedor terceirizado que agrega informações bancárias de suas contas bancárias. Ele oferece suporte a cerca de 5.000 instituições em mais de 50 países.
O Odoo pode sincronizar diretamente com seu banco para obter todos os extratos bancários importados automaticamente para seu banco de dados.
Veja também
Configuração¶
Vincule suas contas bancárias ao Odoo¶
Inicie a sincronização clicando em .
Selecione a instituição que você quer sincronizar. Você pode ver se o Salt Edge é o provedor terceirizado da instituição selecionando-o.
Depois de fornecer seu número de telefone, será solicitado um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail é usado para criar sua conta no Salt Edge. Certifique-se de inserir um endereço de e-mail válido, pois, caso contrário, não será possível acessar sua conta do Salt Edge.
Depois de inserir seu endereço de e-mail, você será redirecionado para o Salt Edge para continuar o processo de sincronização.
Certifique-se de dar seu consentimento marcando a caixa de seleção de consentimento.
Conclua a sincronização seguindo as etapas.
Atualize suas credenciais¶
To update your Salt Edge credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to , and select the institution you want to update credentials. Click Update Credentials to start the flow and follow the steps.
Não se esqueça de marcar a caixa de seleção de consentimento. Caso contrário, talvez o Odoo não consiga acessar suas informações.
Recuperar novas contas¶
To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to , and select the institution to fetch the new accounts. Click Fetch Accounts to start the flow and follow the steps.
Nota
Não se esqueça de marcar a caixa de seleção de consentimento. Caso contrário, talvez o Odoo não consiga acessar suas informações.
FAQ¶
Ocorre um erro quando tento excluir minha sincronização no Odoo¶
O Odoo não pode excluir permanentemente a conexão que você criou com a instituição bancária. No entanto, ele pode revogar o consentimento que você deu para que o Odoo não possa mais acessar sua conta. O erro que você está vendo provavelmente é uma mensagem informando que o consentimento foi revogado, mas o registro não pôde ser excluído, pois ainda existe no Salt Edge. Se quiser remover completamente a conexão, conecte-se à sua conta do Salt Edge e exclua manualmente a sincronização. Uma vez feito isso, você pode voltar ao Odoo para excluir o registro.
Ocorre um erro informando que já sincronizei essa conta¶
Você provavelmente já sincronizou sua conta bancária com o Salt Edge, verifique em seu painel se já não há uma conexão com as mesmas credenciais.
If you already have a synchronization with the same credentials present on your Salt Edge dashboard and this synchronization has not been created with Odoo, delete it and create it from your Odoo database.
If you already have a connection with the same credentials present on your Salt Edge dashboard and this synchronization was created with Odoo, activate the developer mode, go to , and click Update Credentials to reactivate the connection.