Báo cáo dự báo

Báo cáo Dự báo trong ứng dụng CRM cho phép người dùng xem các cơ hội sắp tới và xây dựng dự báo về doanh số tiềm năng. Các cơ hội được nhóm theo tháng dự kiến chốt và có thể được kéo-thả để điều chỉnh thời hạn.

Để truy cập báo cáo Dự báo, điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Dự báo.

Ngày đóng dự kiến

Các cơ hội được nhóm theo ngày được gán trong trường Ngày đóng dự kiến trên biểu mẫu cơ hội. Để thay đổi ngày này trực tiếp từ trang Dự báo, chọn thẻ Kanban cho cơ hội mong muốn, sau đó nhấp và kéo thẻ đến cột mong muốn.

Ghi chú

Khung thời gian mặc định cho dự báo là tháng. Có thể thay đổi khung thời gian này bằng cách nhấp vào biểu tượng (down) icon bên cạnh thanh Tìm kiếm... ở đầu báo cáo. Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới mục Nhóm theo, nhấp vào Ngày đóng dự kiến để mở rộng danh sách các tùy chọn có sẵn, rồi chọn khoảng thời gian mong muốn từ danh sách.

Sau khi một cơ hội được thêm vào một tháng mới, trường Ngày đóng dự kiến trên biểu mẫu cơ hội được cập nhật thành ngày cuối cùng của tháng mới.

Mẹo

Trường Ngày đóng dự kiến cũng có thể được cập nhật thủ công trên thẻ cơ hội. Để làm điều đó, nhấp vào thẻ Kanban cho một cơ hội trên trang Dự báo để mở biểu mẫu chi tiết của cơ hội. Nhấp vào trường Ngày đóng dự kiến và sử dụng lịch bật lên để chọn ngày đóng mới.

Doanh thu theo tỷ lệ

Doanh thu theo tỷ lệ là số tiền Doanh thu dự kiến (Expected Revenue) được hiển thị ở phía trên cùng của cột cho mỗi tháng trên trang báo cáo Dự báo. Giá trị này nằm ở bên phải thanh tiến trình. Phép tính cho Doanh thu dự kiến (Expected Revenue) là tổng doanh thu theo tỷ lệ cụ thể cho khung thời gian đó.

Doanh thu theo tỷ lệ được tính bằng công thức dưới đây:

\[\text{Doanh thu dự kiến} \times \text{Xác suất} = \text{Doanh thu theo tỷ lệ}\]

Khi các cơ hội được di chuyển từ cột này sang cột khác, doanh thu của cột tự động được cập nhật để phản ánh sự thay đổi.

Example

Báo cáo dự báo cho tháng Sáu bao gồm hai cơ hội:

Cơ hội đầu tiên, Global Solutions, có doanh thu dự kiến là $3.800, và xác suất là 90%. Điều này dẫn đến doanh thu quy đổi là $3.420.

Cơ hội thứ hai, Báo giá 600 chiếc ghế, có doanh thu dự kiến là $22.500, và xác suất là 20%. Điều này dẫn đến doanh thu quy đổi là $4.500.

Tổng doanh thu theo tỷ lệ của các cơ hội là $7.920, được liệt kê ở đầu cột của tháng.

Ví dụ về doanh thu quy đổi trong một tháng của báo cáo dự báo.

Xem thêm

Để biết thêm thông tin về cách xác suất được gán cho các cơ hội, xem Phân công lead bằng tính năng chấm điểm lead dự đoán

Xem kết quả

Nhấp vào biểu tượng (biểu đồ diện tích) để chuyển sang chế độ xem đồ thị. Sau đó, nhấp vào biểu tượng tương ứng ở đầu báo cáo để chuyển sang (biểu đồ cột), (biểu đồ đường), hoặc (biểu đồ tròn).

Chế độ xem biểu đồ tròn của báo cáo Dự báo.

Nhấp vào (pivot) icon để chuyển sang chế độ xem pivot, hoặc |danh sách| để chuyển sang chế độ xem danh sách.

Mẹo

Chế độ xem pivot có thể được sử dụng để xem và phân tích dữ liệu một cách chuyên sâu hơn. Nhiều phép đo có thể được chọn và dữ liệu có thể được xem theo tháng và theo giai đoạn cơ hội.

Ví dụ về báo cáo Dự báo ở chế độ xem pivot.

Xem thêm

Để lưu báo cáo này làm báo cáo yêu thích, xem Yêu thích.