Hoa hồng¶
Hoa hồng là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần làm việc của bộ phận sales. Chúng tạo động lực, nâng cao hiệu suất và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Tính năng Hoa hồng trong ứng dụng Bán hàng của Odoo cho phép doanh nghiệp thưởng cho chuyên viên sales hoặc bộ phận sales dựa trên thành tích của họ. Tính năng này hỗ trợ xây dựng các cơ chế hoa hồng linh hoạt, dễ đo lường và phù hợp với mục tiêu kinh doanh, dù đó là tăng doanh thu, sản lượng, lợi nhuận hay hợp đồng định kỳ.
Cấu hình¶
Để kích hoạt tính năng Hoa hồng, hãy đi đến . Cuộn xuống phần Hóa đơn và tích vào hộp kiểm Hoa hồng. Sau đó nhấp Lưu. Thao tác này sẽ hiển thị menu Hoa hồng mới trên thanh menu. Để tạo kế hoạch hoa hồng mới, đi đến và nhấp Mới.
Cấu trúc kế hoạch hoa hồng¶
Mỗi kế hoạch hoa hồng bao gồm một số thành phần:
Dựa trên (Based on): Xác định hoa hồng được thưởng dựa trên tiến độ hướng tới Chỉ tiêu (Targets) hay Thành tích (Achievements)
Theo (per): Cho biết kế hoạch áp dụng cho cá nhân nhân viên sales hay toàn bộ bộ phận sales
Tần suất chỉ tiêu (Target Frequency): Đặt tần suất chỉ tiêu được đặt lại: Hàng tháng (Monthly), Hàng quý (Quarterly), hoặc Hàng năm (Yearly).
Thành tích (Achievements): Xác định những gì đang được đo lường để tính hoa hồng.
Kế hoạch hoa hồng dựa trên chỉ tiêu¶
Trong kế hoạch hoa hồng dựa trên Chỉ tiêu, hoa hồng được trao dựa trên tỷ lệ phần trăm của chỉ tiêu doanh số đã đạt được. Kế hoạch dựa trên chỉ tiêu phù hợp để thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, chẳng hạn như lập hóa đơn một số tiền bán hàng nhất định mỗi quý, sau đó thưởng cho chuyên viên sales dần dần dựa trên mức độ gần đạt được hoặc vượt qua mục tiêu đó.
Mẹo
Các kế hoạch dựa trên chỉ tiêu khác với các kế hoạch dựa trên Thành tích vì chúng dựa trên việc đạt được một mục tiêu cố định, được xác định trước. Chúng tập trung vào các ưu đãi dựa trên mục tiêu và các mốc hiệu suất.
Để cấu hình một kế hoạch hoa hồng dựa trên chỉ tiêu mới, truy cập , sau đó nhấp Mới. Nhấp vào danh sách thả xuống Dựa trên và chọn Chỉ tiêu. Tiếp theo, chọn một tuỳ chọn trong trường theo.
Trong trường Hoa hồng theo chỉ tiêu, đặt số tiền chi trả khi đạt 100% chỉ tiêu. Cập nhật các trường Khoảng thời gian hiệu lực để xác nhận ngày áp dụng cho kế hoạch này. Sau đó, cập nhật trường Tần suất chỉ tiêu dựa trên tần suất thiết lập và đánh giá các chỉ tiêu.
Hàng tháng (Monthly): những mục tiêu ngắn hạn với các khoản thanh toán thường xuyên.
Hàng quý (Quarterly): phù hợp với chu kỳ kinh doanh và cung cấp các mục tiêu tầm trung.
Hàng năm (Yearly): các mục tiêu bán hàng dài hạn cho việc lập kế hoạch chiến lược.
Sau khi trường Tần suất chỉ tiêu được cập nhật, tab Chỉ tiêu sẽ hiển thị danh sách các khoảng thời gian phù hợp. Với mỗi Giai đoạn, hãy nhập một mục tiêu Chỉ tiêu.
Trong tab Thành tích, thêm một hoặc nhiều Chỉ số thành tích cho kế hoạch này bằng cách nhấp Thêm thành tích mới.
Nhấp vào tab Nhân viên sales để gán kế hoạch này cho nhân viên phù hợp. Nhấp Thêm nhân viên sales mới để thêm từng người, hoặc Thêm nhiều nhân viên sales để thêm nhiều người cùng lúc.
Ghi chú
Nút Thêm nhiều nhân viên sales chỉ khả dụng khi Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi) đang được bật.
Cấp độ¶
Để tăng thêm động lực, bạn có thể thêm các mức hoa hồng vào những kế hoạch theo Chỉ tiêu. Các mức này cho phép chuyên viên sales nhận được hoa hồng khác nhau tùy theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu. Mức hoa hồng có thể bắt đầu từ 0% và tăng dần, giúp họ vẫn nhận được hoa hồng dù chưa đạt 100% chỉ tiêu, đồng thời được thưởng thêm nếu vượt 100% chỉ tiêu. Bạn có thể thiết lập các mức hoa hồng trong tab Hoa hồng khi tạo kế hoạch hoa hồng.
Nếu không thêm bất kỳ mức nào trên 100%, nhân viên sales sẽ không thể kiếm hoa hồng vượt quá mức đã định.
Example
Trong kế hoạch dưới đây, các mức bắt đầu từ 0% và tiếp tục đến 300%. Nếu một nhân viên sales vượt quá 100% chỉ tiêu dự kiến, khoản chi trả dự kiến của họ sẽ tiếp tục tăng lên tới 300%.
Kế hoạch hoa hồng dựa trên thành tích¶
Trong một kế hoạch hoa hồng dựa trên Thành tích, nhân viên sales nhận một tỷ lệ phần trăm trên giá trị hóa đơn làm hoa hồng. Các kế hoạch dựa trên thành tích lý tưởng để thưởng cho hoạt động bán hàng liên tục, bất kể mục tiêu cụ thể. Ví dụ, cung cấp hoa hồng 5% trên tất cả các khoản hóa đơn, bất kể doanh số bán ra là bao nhiêu.
Mẹo
Các kế hoạch dựa trên Thành tích khác với các kế hoạch dựa trên Chỉ tiêu vì chúng được tính toán dựa trên thành tích thực tế bằng cách sử dụng tỷ lệ cố định, nhất quán. Chúng hữu ích cho các kế hoạch thanh toán liên tục, không dựa trên mục tiêu.
Để cấu hình một kế hoạch hoa hồng dựa trên mục tiêu mới, truy cập , sau đó nhấp Mới. Nhấp vào danh sách thả xuống Dựa trên và chọn Thành tích. Tiếp theo, chọn một tuỳ chọn trong trường theo.
Cập nhật các trường Thời gian hiệu lực để xác nhận ngày cho kế hoạch này. Sau đó, cập nhật trường Tần suất chỉ tiêu dựa trên tần suất chỉ tiêu nên được đặt và đánh giá.
Trong tab Thành tích, thêm một hoặc nhiều Chỉ số thành tích cho kế hoạch này bằng cách nhấp Thêm thành tích mới.
Nhấp vào tab Nhân viên sales để gán kế hoạch này cho nhân viên phù hợp. Nhấp Thêm nhân viên sales mới để thêm từng người, hoặc Thêm nhiều nhân viên sales để thêm nhiều người cùng lúc.
Thành tích¶
Hiệu suất có thể được đo lường theo nhiều cách trong các kế hoạch hiệu suất. Chúng được cấu hình trong tab Thành tích của mỗi kế hoạch. Có thể theo dõi thành tích theo tất cả sản phẩm đã bán, theo các sản phẩm cụ thể đã bán, theo tất cả sản phẩm đã bán trong một danh mục cụ thể, và hơn thế nữa.
Số tiền Bán (Amount Sold): tổng giá trị của các đơn bán hàng (SO).
Số tiền đã lập hóa đơn (Amount Invoiced): tổng giá trị của các hóa đơn đã xác nhận.
Số lượng bán (Quantity Sold): tổng số đơn vị đã bán qua |SO|
Số lượng đã lập hóa đơn (Quantity Invoiced): tổng số đơn vị đã lập hóa đơn.
Lợi nhuận (Margin): lợi nhuận gộp (giá bán trừ giá vốn).
MRR: Doanh thu định kỳ hàng tháng mới từ các đơn bán gói đăng ký. Tuỳ chọn này chỉ khả dụng nếu ứng dụng Đăng ký được cài đặt.
Ghi chú
Bất kể kế hoạch được Dựa trên gì, mỗi kế hoạch đều cần được cấu hình cả Thành tích và Chỉ tiêu.
Phê duyệt kế hoạch¶
Sau khi xác nhận các chi tiết của kế hoạch mới, nhấp Phê duyệt. Thao tác này sẽ chuyển kế hoạch từ trạng thái Nháp sang trạng thái Đã phê duyệt.
Quan trọng
Không thể chỉnh sửa các kế hoạch hoa hồng ở trạng thái Đã phê duyệt. Để chỉnh sửa một kế hoạch đã phê duyệt, trước tiên nó phải được Đặt lại thành nháp.
Sau khi một kế hoạch được phê duyệt, Odoo tự động theo dõi hiệu suất và tính toán hoa hồng dựa trên những thông số đã thiết lập.
Xem thêm