Lịch

Odoo Calendar is a scheduling app that allows users to integrate a company's business flow into a single management platform. By integrating with the other apps in Odoo's ecosystem, Calendar allows users to schedule and organize meetings, schedule events, plan employee appraisals, coordinate projects, and more – all from the same platform.

Khi mở ứng dụng Lịch, người dùng có cái nhìn tổng quan về các cuộc họp hiện tại của họ. Tùy chọn hiển thị đã chọn xuất hiện dưới dạng menu thả xuống Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm. Dưới menu thả xuống tùy chọn hiển thị, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt Hiển thị cuối tuần.

Tổng quan về ứng dụng Lịch.

Mẹo

Tùy thuộc vào tùy chọn hiển thị đã chọn, người dùng có thể nhấp vào các nút (mũi tên trái hoặc phải) để chuyển đổi giữa các ngày, tuần, v.v., và quay lại ngày hiện tại bằng nút Hôm nay.

Đồng bộ lịch của bên thứ ba

Người dùng có thể đồng bộ Odoo với lịch Outlook và/hoặc Google hiện có bằng cách truy cập ứng dụng Lịch ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Từ đây, nhập ID Máy khách và Bí mật Máy khách. Ngoài ra còn có tùy chọn tạm dừng đồng bộ hóa bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm, hoặc tự động hóa đồng bộ hóa bằng cách để trống.

Once the desired configurations are complete, be sure to click Save before moving on.

Các sự kiện được tạo trong lịch đã đồng bộ tự động xuất hiện trên các nền tảng tích hợp.

Xem thêm

Tạo hoạt động từ chatter

Instantly create new meetings anywhere in Odoo through an individual record's chatter, like in a CRM opportunity card or task in the Projects app.

From the chatter, click on the Activities button. In the Schedule Activity pop-up window, select the desired Activity Type, which populates a set of buttons, depending on the activity.

Các hoạt động liên quan đến lịch trình khác như Họp hoặc Gọi demo, sẽ liên kết với ứng dụng Lịch. Chọn một trong các hoạt động này để liên kết với ứng dụng Lịch, sau đó nhấn Mở lịch để quay lại ứng dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Lên lịch & đánh dấu hoàn tất để kết thúc hoạt động, hoặc chọn Hoàn tất & lên lịch tiếp theo để giữ cửa sổ Lên lịch hoạt động mở nhằm tạo hoạt động mới.

Xem thêm

Lên lịch hoạt động trong Odoo

Lập kế hoạch sự kiện

Để đặt sự kiện lên lịch, mở ứng dụng Lịch và nhấp vào ngày mục tiêu. Trên cửa sổ bật lên Sự kiện Mới xuất hiện, bắt đầu bằng cách thêm tiêu đề sự kiện.

Cửa sổ lên lịch sự kiện trên ứng dụng Lịch.

Ngày mục tiêu tự động điền vào trường Bắt đầu. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào phần ngày và chọn một ngày từ lịch. Đối với sự kiện nhiều ngày, chọn ngày kết thúc trong trường thứ hai, sau đó nhấp Áp dụng.

Đánh dấu vào hộp kiểm Cả ngày nếu không có thời gian bắt đầu hoặc kết thúc cụ thể.

Đối với sự kiện có thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể, đảm bảo bỏ đánh dấu hộp kiểm Cả ngày để bật tính năng chọn thời gian. Khi bỏ đánh dấu hộp kiểm Cả ngày, các lựa chọn thời gian xuất hiện trong trường Bắt đầu.

Người dùng đã đăng nhập tự động được điền là người tham dự đầu tiên. Người tham dự bổ sung cũng có thể được thêm hoặc tạo từ đây.

For virtual meetings, copy and paste the URL into the space provided in the Videocall URL field. Or, click Odoo meeting to create a link.

Tiếp theo, tạo sự kiện bằng cách nhấp Lưu & Đóng, hoặc chọn Tùy chọn Khác để cấu hình thêm cho sự kiện.

Mẹo

Sau khi sự kiện được tạo, người dùng có thể nhấp vào cuộc họp ảo trực tiếp từ sự kiện lịch để truy cập thêm các tùy chọn cấu hình.

Biểu mẫu sự kiện đầy đủ cho một sự kiện lịch mới.

Trường Mô tả cho phép người dùng thêm thông tin và chi tiết bổ sung về cuộc họp.

Nhấp Tùy chọn khác để điều hướng đến biểu mẫu cuộc họp, cung cấp các cấu hình bổ sung cho sự kiện:

  • Thời lượng: Xác định độ dài của cuộc họp theo giờ, hoặc bật công tắc Cả ngày.

  • Lặp lại: Đánh dấu vào ô kiểm tra để tạo cuộc họp lặp lại. Sau khi chọn, điều này sẽ mở các trường mới:

    • Múi giờ: Chọn múi giờ mà thời gian cuộc họp này được chỉ định.

    • Lặp lại: Chọn giai đoạn định kỳ của cuộc họp này. Tùy thuộc vào loại chu kỳ lặp được chọn, một trường bổ sung sẽ xuất hiện để người dùng có thể xác định thời điểm cuộc họp nên lặp lại. Ví dụ: nếu chọn Hàng tháng làm tùy chọn Lặp lại, một trường mới sẽ xuất hiện để người dùng quyết định Ngày trong tháng mà cuộc họp sẽ lặp lại.

    • Cho đến khi: Chọn Số lần lặp lại giới hạn mà cuộc họp này nên lặp lại, Ngày kết thúc khi các lần lặp lại nên dừng, hoặc nếu cuộc họp nên lặp lại Mãi mãi.

  • Thẻ: Thêm thẻ vào sự kiện, như Cuộc họp khách hàng hoặc Cuộc họp nội bộ. Các thẻ này có thể được tìm kiếm và lọc trong ứng dụng Lịch khi tổ chức nhiều sự kiện.

  • Appointment: Link existing or new appointments. These can be configured through the Share Availabilities button from the main Calendar dashboard.

  • Privacy: Toggle between visibility options to control who can view the event.

  • Người tổ chức: Mặc định là người dùng Odoo hiện tại. Chọn người dùng mới từ danh sách người dùng hiện có, hoặc tạo và chỉnh sửa người dùng mới.

  • Description: Add additional information or details about the meeting.

  • Lời nhắc: Chọn tùy chọn thông báo để gửi cho người tham dự. Chọn thông báo mặc định, hoặc cấu hình lời nhắc mới.

Phối hợp với lịch làm việc của các nhóm

Khi lên lịch sự kiện cho nhiều người dùng, trên bảng điều khiển ứng dụng Lịch, đánh dấu vào ô kiểm tra bên cạnh Người tham dự để xem lịch làm việc của các thành viên trong nhóm. Đánh dấu (hoặc bỏ đánh dấu) ô kiểm tra bên cạnh người dùng được liệt kê để hiển thị (hoặc ẩn) lịch cá nhân.

Xem phần Người tham dự trên ứng dụng Lịch.

Chia sẻ Lịch trống

On the Calendar app main dashboard, click the Share Availabilities button at the top of the page. Next, click and drag to select the available times and dates on the calendar to add them as options in the invitation.

Mẹo

Để xóa khoảng thời gian đã chọn, di chuột qua lịch làm việc để nhấp vào biểu tượng (thùng rác).

Ghi chú

Within the Share Availabilities feature, selecting times is only possible on the Day calendar views.

Once availability has been selected, click the Open button to navigate to the associated appointment.

Cửa sổ chia sẻ lịch làm việc trên ứng dụng Lịch.

Several configuration options are available on the appointment form:

In the Scheduling field, set a minimum hour window to ensure appointments are confirmed a specified amount of time in advance. For example, set 01:00 to require attendees to confirm at least one hour before their appointment time.

In the Allow Cancelling field, set a maximum hour window before the appointment that attendees are able to cancel.

The Availability on field enables attendees to book Users or Resources, such as meeting rooms or tables. After selecting Users or Resources, type in the desired user or resource in the space below.

The Front-End Display field is used to choose No Picture or Show Pictures related to the selected user or resource on the appointment page.

If Resources has been selected in the Availability on field, users have an option to Manage Capacities.

Tick the checkbox to limit the maximum amount of people that can use the resource at the same time.

The Assignment Method field enables the order in which attendees book their time and user/resource:

  • Pick User/Resource then Time

  • Select Time then User/Resource

If Resources has been selected in the Availability On field, a third option is available, Select Time then auto-assign.

Tùy chọn, cấu hình các tab sau:

Nhấp nút Xem trước để xem liên kết cuộc hẹn trông như thế nào đối với người tham dự.

Sau khi hoàn tất cấu hình, nhấp nút Chia sẻ để tạo liên kết gửi trực tiếp, hoặc nhấp Xuất bản để xuất bản lựa chọn cuộc hẹn trên trang web Odoo được kết nối.

Tab Lịch trình

In the Schedule tab of the appointment form, time slots can be managed. The target date and time populate as the first time slots.

To add a new time slot, hit Add a line. Click into the new blank space under the From field, then select and enter the new target start date and time, respectively. Repeat under the new blank space under To to select and enter the new target end date and time.

Options tab

Tab Tùy chọn cung cấp các cấu hình bổ sung:

  • Trang web: Chỉ định trang web nào mà lời mời cuộc họp này sẽ được xuất bản.

  • Múi giờ: Mặc định là múi giờ của công ty được chọn trong ứng dụng Cài đặt. Để thay đổi múi giờ, chọn tùy chọn mong muốn từ menu thả xuống.

  • Location: Select or create new locations from the drop-down menu. If this field is left empty, the meeting is considered to be taking place online.

  • Videoconference Link: Select from Odoo Discuss or Google Meet to include a video conference link in the meeting invitation, or leave it blank to prevent generating a meeting URL.

  • Manual Confirmation: Only shown if Resources has been selected in the Availability On field. Tick the checkbox and enter a maximum percentage of the selected resource(s)' total capacity to create a manual confirmation requirement to finalize the meeting.

  • Thanh toán trước: Đánh dấu vào hộp kiểm để yêu cầu người dùng thanh toán trước khi xác nhận đặt chỗ. Sau khi đánh dấu, một liên kết sẽ xuất hiện đến Cấu hình nhà cung cấp thanh toán, cho phép thanh toán trực tuyến.

  • Limit to Work Hours: If Users has been selected in the Availability On field, tick the checkbox to limit meeting time slots to the selected users' working hours.

  • Create Opportunities: When this is selected, each scheduled appointment creates a new CRM opportunity.

  • Reminders: Add or delete notification reminders in this field. Select the blank space for additional options.

  • Confirmation Email: Tick the checkbox to automatically send a confirmation email to attendees once the meeting is confirmed. Select from the email templates or click Search More..., then New to create a custom template.

  • Cancelation Email: Tick the checkbox to automatically send a cancelation email to attendees if the meeting is canceled. Select from the email templates or click Search More..., then New to create a custom template.

  • CC to: Add contacts to be notified of meeting updates in this field, regardless if they attend the meeting.

  • Allow Guests: Tick the checkbox to allow attendees to invite guests.

Thẻ Câu hỏi

In the Questions tab, add questions for the attendee to answer when confirming their meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select a Question Type, optionally add a Placeholder answer, and choose whether it is a Required Answer.

Để tìm hiểu cách tạo bảng câu hỏi toàn diện hơn, hãy truy cập tài liệu ứng dụng Survey về tạo và cấu hình câu hỏi thu thập dữ liệu.

Tab Tin nhắn

In the Introduction Message field of the Messages tab, add additional meeting information that appears on the invitation.

Information added to the Extra Message on Confirmation field appears once the meeting is confirmed.