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Crear una nueva hoja de cálculo

Para crear una nueva hoja de cálculo:

1. Abre Documentos de Odoo y ve a la sección o carpeta donde quieras crear la hoja.

2. Haz clic en Nuevo y selecciona Hoja de cálculo.

   Truco

   También puedes hacerlo desde la carpeta Todo. Haz clic en Nuevo y selecciona Hoja de cálculo, luego elige en qué carpeta la almacenarás.

3. Click Blank spreadsheet or, to create a new spreadsheet using an existing template, select the relevant template.

4. Haz clic en Crear.

5. Haz clic en Hoja de cálculo sin título en la parte superior de la pantalla para editar el nombre de la hoja.

Truco

También puedes crear una hoja nueva con las siguientes acciones:

• Haz clic en Archivo ‣ Nuevo en la barra de menú de una hoja abierta.

• inserting a list, pivot table, or chart from another Odoo app into a new spreadsheet directly from the app in question.

En estos casos, la nueva hoja estará guardada en la aplicación Documentos, dentro de la carpeta personal Mi unidad.

Plantillas

Plantillas de hoja de cálculo que le ayudarán a crear hojas de cálculo rápido sin tener que iniciarlas desde cero. Por ejemplo, puede crear una plantilla para un reporte de presupuesto o un reporte mensual o trimestral de comisiones de ventas.

Nota

Las plantillas se encuentran disponibles para todos los usuarios de la base de datos.

Crear una plantilla

Any spreadsheet can be saved as a template.

To create a template:

1. Open the relevant spreadsheet or create a new one.

2. From the menu bar, click File ‣ Save as template. Modify the default Template Name if needed and click Confirm.

Importante

Once a spreadsheet is saved as a template, any further changes to the open spreadsheet are saved only in that spreadsheet. To make changes to the template, you need to edit the template.

You can also create a template by making a copy of an existing template and editing it.

Usar plantillas

Para crear una hoja de cálculo nueva con una plantilla, abra la aplicación Documentos y haga clic en Nuevo ‣ Hoja de cálculo. Seleccione la plantilla relevante y haga clic en Crear.

También puede ir a Documentos ‣ Configuración ‣ Plantillas de hojas de cálculo y después, en la línea de la plantilla relevante, haga clic en Hoja de cálculo nueva.

Nota

Por defecto, la hoja de cálculo nueva tendrá el mismo nombre que la plantilla, que se muestra en la parte superior de la pantalla. Para cambiar el nombre de la hoja de cálculo, haga clic en él y edítelo.

Gestione y edite plantillas

Gestione sus plantillas en Documentos ‣ Configuración ‣ Plantillas de hojas de cálculo. Quite el filtro Mis plantillas para ver todas las plantillas en la base de datos.

Puede realizar varias acciones:

• Para copiar una plantilla existente haga clic en Hacer una copia en la parte derecha de la pantalla. La plantilla nueva aparecerá hasta el final de la lista. Haga clic en el Nombre para editarlo.

• Para editar una plantilla existente (incluyendo la que acaba de copiar) haga clic en Editar y haga los cambios deseados. Las modificaciones se guardan de forma automática.

• Para eliminar una plantilla, haga clic en la casilla junto a ella, después en Acciones y, por último, en Eliminar.

Subir archivos

Puedes subir archivos en formato .xlsx o .csv a la aplicación Documentos y abrirlos con Hojas de cálculo de Odoo. Para hacerlo:

1. Abre la aplicación Documentos y ve a la sección o carpeta donde quieras guardar la hoja.

2. Haz clic en Nuevo y selecciona Subir.

3. Selecciona el archivo .xlsx o .csv correcto y haz clic en Abrir.

4. Haz clic en el archivo que subiste.

5. De forma predeterminada, el sistema eliminará el archivo original cuando lo abras con Hojas de cálculo de Odoo. Desactiva la opción Enviar archivo de origen a la papelera para conservar el archivo original en la misma carpeta en la aplicación Documentos.

6. Haz clic en Abrir con Hojas de cálculo de Odoo.

Ahora puedes editar el archivo por completo en la aplicación Hojas de cálculo.

Gestionar hojas de cálculo

Los usuarios con derechos de editor en una hoja de cálculo tienen distintas opciones para gestionarla desde el menú Archivo:

• Make a copy: creates a duplicate of the current spreadsheet with the same regional settings (or locale).

• Share: allows you to configure access rights to the spreadsheet and Share it with specific users or copy a shareable link. For a spreadsheet containing dynamic Odoo data that needs to be shared with a user who does not have the appropriate access rights to the data, it is possible to Freeze and share the spreadsheet.

  Ver también

  Access and sharing

• Download: downloads the spreadsheet in .xlsx format.

  Importante

  When you download a spreadsheet in .xlsx format, any spreadsheet formulas that retrieve Odoo data from your database, e.g., via an inserted list or via other Odoo-specific functions, are converted to the values they would have returned at the moment the spreadsheet was downloaded.

  Truco

  Los usuarios con permisos de lector también pueden descargar las hojas en formato .xlsx.

• Imprimir: imprime una copia de la hoja en una impresora conectada.

• Save as template: allows the current spreadsheet to be used as a template for future spreadsheets.

• Move to trash: moves the spreadsheet to the trash folder of the Documents app

  Truco

  Items in the trash folder are permanently deleted after 30 days.

• Add to dashboard: converts the current spreadsheet into an Odoo dashboard.

• See version history: provides read-only access to previous versions of the current spreadsheet, which can be named and restored if needed.

• Settings: allows you to view and change the locale of the current spreadsheet.

Historial de la versión

La aplicación Hojas de cálculo de Odoo guarda versiones de las hojas de cálculo de forma automática a medida que haces cambios, lo que permite que los usuarios con permisos de editor consulten y restauren versiones anteriores.

Para acceder al historial de versiones de una hoja de cálculo, haz clic en Archivo ‣ Ver historial de versiones en la barra de menú. Las versiones guardadas aparecen en un panel a la derecha de la hoja. También aparece el nombre del usuario que hizo el cambio, junto con la fecha y hora.

Puedes realizar las siguientes acciones:

• Ver una versión anterior en formato de solo lectura al hacer clic en la versión correspondiente.

• Restaurar una versión anterior al hacer clic en (tres puntos verticales) y luego en Restaurar esta versión.

• Copiar una versión anterior al hacer clic en (tres puntos verticales) y luego en Hacer una copia. Esto abrirá una copia como una nueva hoja de cálculo.

• Crear versiones con nombre al hacer clic en la fecha y hora de la versión correspondiente y escribir el nombre deseado. Luego, la fecha y hora aparecerán abajo del nuevo nombre.

Truco

Cuando ves una versión anterior en modo de solo lectura, aún puedes hacer lo siguiente:

• Buscar en la hoja al hacer clic en Editar ‣ Buscar y reemplazar o usar el atajo Ctrl + H.

• Copiar una celda o un área seleccionada al hacer clic en Editar ‣ Copiar o usar el atajo Ctrl + C.

Ajustes regionales

Para que todos los usuarios vean los mismos datos, los ajustes regionales de una hoja se gestionan a nivel de hoja de cálculo. Esta configuración afecta en los siguientes ajustes y formatos:

• Separadores de miles y decimales.

• Formatos de fecha y hora.

• Primer día de la semana.

De forma predeterminada, una nueva hoja de cálculo hereda los ajustes regionales del usuario que la crea. Por ejemplo, si la crea un usuario cuyo idioma está configurado como Francés (BE) / Français (BE), seguirá las convenciones del francés de Bélgica.

Un usuario con permisos de editor puede ver y cambiar los ajustes regionales en cualquier momento. Para ello, haz clic en Archivo ‣ Ajustes en la barra de menú. Esta acción abrirá el panel Ajustes de la hoja de cálculo del lado derecho de la hoja. Para cambiar los ajustes regionales, selecciona los correctos en el menú desplegable.

Truco

Cuando abres una hoja de cálculo que tiene ajustes regionales distintos a los de tu perfil de usuario, aparece un icono azul (globo terráqueo) en la esquina superior derecha. Si pasas el cursor sobre él aparecerá un mensaje de advertencia con los ajustes de la hoja de cálculo y los formatos que difieren.

Si no ves el icono (globo terráqueo), significa que los ajustes regionales de la hoja son iguales a los de tu perfil de usuario.

Convertir una hoja de cálculo en un tablero

Un usuario con los permisos de acceso apropiados puede convertir una hoja de cálculo de Odoo en un tablero al que será posible acceder desde la aplicación Tableros de Odoo. Para ello:

1. Haz clic en Archivo ‣ Agregar al tablero en la barra de menú.

2. Escribe el nombre del tablero.

3. Selecciona la sección del tablero correspondiente en la lista o, para crear una nueva, escribe su nombre y haz clic en Crear.

4. En caso de que sea necesario, modifica los grupos de acceso para definir qué grupos de usuarios pueden acceder al tablero.

5. Haz clic en Crear.

Truco

• De forma predeterminada, la primera pestaña de la hoja de cálculo funciona como la vista principal del tablero.

• También puedes convertir una hoja de cálculo en un tablero desde los ajustes de configuración del tablero si agregas directamente la hoja a una sección nueva o existente.

• Después de convertir una hoja de cálculo en un tablero, esta será eliminada dela aplicación Documentos de Odoo. Cualquier modificación que quieras realizar deberás hacerla desde la aplicación Tableros.