Configuración¶
Ajustes¶
Los ajustes generales de Firma electrónica, a los que puedes acceder en , te permiten:
Agregar términos y condiciones predeterminados al correo de solicitud de firma
Gestionar el acceso a la plantilla; una vez habilitado, es posible restringir el acceso a una plantilla a grupos de usuarios específicos al crear o editar la plantilla
Activa los métodos de autenticación adicionales a continuación, gestiona el servicio y compra créditos:
Aadhaar eSign (disponible en India)
itsme® (disponible en EE. UU., el Reino Unido, Noruega e Islandia)
Gestiona la autenticación a través de SMS y compra créditos
Sube un archivo
.p12o.pfxque contenga un certificado personal digital, lo que te permitirá agregar una firma criptográfica o digital al documento
Términos y condiciones predeterminados¶
Los términos y condiciones permiten que las empresas estandaricen las relaciones legales con sus clientes, definan obligaciones y expectaciones, gestionen riesgos y protejan sus intereses al establecer reglas claves para aspectos como responsabilidades y resolución de conflictos.
Para agregar términos y condiciones predeterminados a solicitudes de firma:
Ve a y activa Firmar los términos y condiciones predeterminados.
Selecciona la opción deseada:
Términos en correo: Esta opción se selecciona de forma predeterminada y pone los términos y condiciones en la parte inferior del correo de solicitud de firma. Agrega tus términos y condiciones al cuadro de texto.
Términos y condiciones como página web: Esta opción muestra los términos y condiciones en la página web. El enlace a esa página se agrega como un enlace en el correo de solicitud de firma. Haz clic en Guardar, luego haz clic en Actualizar términos. Agrega tus términos y condiciones al cuadro de texto , luego haz clic en Guardar. Haz clic en Previsualizar para ver cómo se mostrarán los términos y condiciones.
Truco
En el cuadro de texto, escribe
/para abrir paleta de comandos, luego usa los comandos para insertar los encabezados, listas con viñetas, etc.Haga clic en Guardar.
Nota
It is also possible to manually attach files, such as terms and conditions, when configuring a signature request. For templates, files can be attached by default in the Communication section of the template Configuration when creating or editing the template.
Campos¶
Fields are added to documents to indicate what information must be completed by the signers. Various fields are available by default. These fields can be edited and additional fields can be created if needed.
Crear y editar campos¶
Para crear o editar un campo:
Ve a .
Haz clic en Nuevo para crear un campo nuevo o haz clic en un campo para abrirlo y editarlo.
Completa o edita los campos a continuación:
Field Name: Enter or edit the field name. This is visible in the list of fields in the left panel when a document is being prepared for signature.
Type: Choose the relevant field type from the dropdown; there are nine possible field types.
Marcador de posición: También puedes especificar un texto de marcador de posición que le dará al signatario una idea o un ejemplo durante el proceso de firma. Si este campo se deja en blanco, se usará e Nombre del campo como marcador de posición.
Consejo: Agrega un consejo que se mostrará dentro una flecha a la izquierda del documento durante el proceso de firma para ayudar al signatario a entender la acción que están realizando (por ejemplo, «Firma aquí»).
Solo para los campos de texto tienes la opción de cambiar el Tamaño del campo predeterminado, de Texto regular a Texto corto o Texto largo.
Nota
The size of any field can be modified manually when adding the field to a document.
For Text and Multiline Text fields only, optionally use the Linked to field to configure auto-completion so the field can be auto-completed during the signing process.
Tipos de campo¶
Firma: Los signatarios ingresan su firma ya sea generando una firma automática basada en su nombre, dibujándola usando su ratón, o subiendo un archivo local (usualmente una imagen). Cada campo de Firma subsecuente en el documento volverá a usar los datos ingresados en el primer campo.
Inicial: Los signatarios pueden ingresar sus iniciales, así como en el campo Firma.
Text and Multiline Text: Signers can enter text on a single line or on multiple lines, respectively. These field types can be configured to be auto-completed during the signing process.
Casilla de verificación: Los signatarios pueden marcar la casilla (por ejemplo, para confirmar que aceptan los términos y condiciones).
Radio: Signers can select a single option from a series of options (defined when the field is added to the document) by clicking the radio button beside the desired option.
Selection: Signers can select a single option from a series of options (defined when the field is added to the document) via a dropdown menu.
Tachar: Los signatarios pueden rechazar algunas frases si hacen clic en el campo de tachado, que agregará una línea visible al texto.
Stamp: Signers can add a company stamp (defined when the field is added to the document).
Configurar campos de autocompletado¶
Para reducir la necesidad de ingresar información de forma manual y asegurar que la información sea correcta y consistente, es posible hacer que algunos campos se completen en automático con datos de tu base de datos durante el proceso de firma. Para esto, debes vincular un campo de Firma electrónica a un campo de un modelo de Odoo específico.
Para habilitar el autocompletado para un campo de Firma electrónica:
Ve a .
Abre el campo relevante.
En el menú desplegable a un lado de Vincular a selecciona el modelo, por ejemplo, Contacto, que contiene el campo al que lo quieres vincular.
Haz clic a un lado de Campos vinculados y luego usa el selector de campos para seleccionar el campo relevante, por ejemplo, Correo electrónico.
Nota
Cuando un documento que contiene este campo se firma, el campo se autocompleta. De forma predeterminada, el campo todavía se puede editar después de que se haya autocompletado; sin embargo, esto se puede evitar si editas el campo después de que se haya agregado al documento y lo configuras como de solo lectura.
Example
En el ejemplo, el campo Correo electrónico en la aplicación Firma electrónica está vinculado al campo Correo electrónico en el modelo Contacto. Cuando el contacto completa el documento, su dirección de correo se agrega de forma automática al documento, así como aparece en la base de datos de Odoo.
