Reportes¶
En el menú Reportes de la mayoría de las aplicaciones puede encontrar varios reportes que le permiten analizar y visualizar los datos de sus registros.
Seleccionar una vista¶
Dependiendo del reporte, Odoo puede mostrar los datos de varias formas. Algunas veces está disponible una vista única personalizada por completo al reporte, mientras que varias vistas están disponibles para otros. Sin embargo, hay dos vistas genéricas específicas para los reportes: las vistas de gráfico y tabla dinámica.
Vista de gráfico¶
La vista de gráfico se usa para visualizar los datos de tus registros y ayudarte a identificar patrones y tendencias. Esta vista suele estar disponible en el menú Reportes de las aplicaciones, pero también puede estar en otros lugares. Haz clic en el botón de vista de gráfico, ubicado en la parte superior derecha, para acceder a ella.
Vista de tabla dinámica¶
La vista de tabla dinámica se usa para agregar los datos de tus registros y desglosarlos para su análisis. Esta vista suele estar disponible en el menú Reportes de las aplicaciones, pero también puede estar en otros lugares. Haz clic en el botón de vista de tabla dinámica, ubicado en la parte superior derecha, para acceder a ella.
Elegir medidas¶
Después de seleccionar una vista, asegúrate de que solo los registros relevantes estén filtrados. Después, elige qué quieres medir. De forma predeterminada, siempre hay una medida seleccionada. Si quieres editarla, haz clic en Medidas y elige una o, solo en las vistas de tabla dinámica, varias medidas.
Nota
Cuando selecciona una medida, Odoo agrega los valores registrados en ese campo para los registros filtrados. Solo es posible medir los campos numéricos (enteros, decimales y monetarios). Además, la opción Número se utiliza para contar el número total de registros filtrados.
Después de elegir qué desea medir, puede definir cómo se deben agrupar los datos según la dimensión que desea analizar. De forma predeterminada, los datos se agrupan por Fecha > Mes para analizar la evolución de las medidas a lo largo de los meses.
Example
Entre otras medidas, puede agregar las medidas de margen y número al reporte de análisis de ventas. De forma predeterminada, se selecciona la medida importe sin impuestos.
Puede agrupar las medidas por categoría de producto en el nivel de filas del ejemplo anterior del reporte de análisis de ventas.
Utilizar la vista de tabla dinámica¶
La agrupación de datos es fundamental para la vista de tabla dinámica, ya que te permite desglosar los datos para obtener información más detallada. Aunque puedes usar la opción Agrupar por para agregar con rapidez un grupo en el nivel de las filas, como se muestra en el ejemplo anterior, también puedes hacer clic en el botón de suma (➕) ubicado junto al encabezado Total, tanto en el nivel de las filas como de las columnas, y seleccionar uno de los grupos preconfigurados. Para eliminar uno, haz clic en el botón de resta (➖).
Una vez que agregue un grupo, puede agregar nuevos en el eje opuesto o en los subgrupos recién creados.
Example
Puede dividir aún más las medidas en el ejemplo anterior del reporte de análisis de ventas mediante el grupo vendedor en el nivel de columnas y el grupo Fecha de orden > Mes en la categoría de producto Todos / Se pueden vender / Muebles de oficina.
Truco
Puede cambiar los grupos de las filas y columnas al hacer clic en el botón «girar eje» (⇄).
Puede hacer clic en la etiqueta de una medida para ordenar los valores en orden ascendente (⏶) o descendente (⏷).
Puede descargar una versión
.xlsxde la tabla dinámica al hacer clic en el botón de descarga (⭳).
Utilizar la vista de gráfico¶
Hay tres gráficos disponibles: de barras, de líneas y circular.
Los gráficos de barras se utilizan para mostrar la distribución o una comparación de varias categorías. Son bastante útiles, ya que pueden trabajar con conjuntos grandes de datos.
Los gráficos de líneas son útiles para mostrar los cambios en series temporales y tendencias a lo largo del tiempo.
Los gráficos circulares se utilizan para mostrar la distribución o comparación de un pequeño número de categorías cuando son parte de un conjunto significativo.
Truco
Para los gráficos de barras y líneas puede usar la opción de apilado cuando tiene al menos dos grupos, aparecerán uno encima del otro en lugar de uno junto al otro.
Para los gráficos de líneas puede usar la opción de acumulativo para sumar valores, resulta bastante útil para mostrar el cambio en el crecimiento durante un período de tiempo.
