Integración¶
Cuando se contrate al empleado, es importante tener un procedimiento de integración que se pueda seguir. De esta forma nos asegurarmos de que la información, equipo y capacitación se le darán al empleado y cualquier otro paso empresarial se asignará a las personas correctas.
Una integración apropiada asegura que los empleados nuevos tengan toda la información y herramientas necesarias para que sean existosos en sus puestos y comiencen su nuevo trabajo de una manera sencilla.
Nota
Es posible que aparezcan pasos adicionales en el plan de incorporación según las aplicaciones que tengas instaladas.
Ver el plan de integración¶
Antes de iniciar el proceso de incorporación, es recomendable que revises el plan de incorporación predeterminado que está preconfigurado en la aplicación Empleados. Para ver el plan predeterminado actual, ve a . Haz clic en Incorporación para ver el formulario detallado de este plan.
El formulario del plan muestra la información a continuación:
Nombre del plan: El nombre específico del plan de incorporación.
Modelo: Indica dónde es posible usar este plan. En este caso, en la aplicación Empleados. No puedes modificar este campo.
Departamento: Si lo dejas vacío (que es el ajuste predeterminado), el plan estará disponible para todos los departamentos. Para limitar el uso del plan a un departamento específico, selecciónalo con el menú desplegable.
Actividades por crear: Esta pestaña muestra todos los pasos de la incorporación. Cada fila muestra:
Tipo de actividad: La actividad específica del paso. Las opciones predeterminadas son Actividades pendientes, Correo electrónico, Llamada, Reunión, Documento y Certificaciones. La opción Firma aparece si la aplicación Firma electrónica está instalada.
Resumen: Una descripción del paso en una línea.
Asignación: Define quién completa la actividad en relación con la nueva contratación:
Preguntar al iniciar: Selecciona al usuario en el campo Asignado a al iniciar el plan de incorporación.
Usuario predeterminado: Elige un usuario que siempre gestione esta actividad. Defínelo en el campo Asignado a.
Instructor: Asigna al instructor del empleado según lo definido en el registro del empleado.
Gerente: Asigna al gerente del empleado según lo definido en el registro del empleado.
Empleado: La nueva contratación completa la actividad.
Gerente de la flotilla: Asigna al gerente designado en la aplicación Flotilla. Esta opción solo está disponible si la aplicación Flotilla está instalada.
Asignado a: Este campo permanecerá vacío a menos que selecciones Usuario predeterminado en el campo Asignación. Si seleccionas Usuario predeterminado, el sistema completará este campo con el usuario elegido.
Intervalo: El momento en que la actividad se activa.
Unidad: El intervalo de tiempo establecido, ya sea días, semanas o meses.
Activador: Cómo se determina el horario de la actividad. Las ipciones son Antes de la fecha del plan o Después de la fecha del plan.
Example
El día antes del inicio del empleado se debe configurar y registrar una computadora portátil. La persona encargada de este paso siempre debe ser la gerente de TI, Abby Jones.
Para configurar esta actividad con estos parámetros, el Tipo de actividad será Por hacer y el resumen es Asignar computadora portátil. El campo Asignación se estableció como Usuario predeterminado y el campo Asignado a se estableció como Abby Jones. El Intervalo es 1 y la Unidad es días. El Activador es Antes de la fecha del plan.
Nota
En una base de datos multiempresa, también aparece el campo Empresa. Seleccionar una empresa para el plan de integración restringe ese plan a solo esa empresa.
Pasos del plan de integración¶
El plan de Integración incluye tres pasos predeterminados. Todos los pasos son actividades por hacer y están programadas para el día en el que se inicia el plan de integración (0 días Antes de la fecha del plan).
Configurar materailes de TI: El gerente debe obtener y configurar todos los materiales de TI.
Planificar capacitación: El gerente debe planificar la capacitación del empleado nuevo.
Capacitación: El nuevo empleado debe completar la capacitación que planificó el gerente.
Modificar el plan de integración¶
Está bien tener un único plan de integración si el mismo flujo funciona para toda la empresa.
Nota
Si el plan de integración es universal, agrega o haz modificaciones al plan de integración predeterminado. Si los planes de integración deben ser diferentes según el departamento, crea un plan de integración nuevo y limita el plan a un departamento.
Para modificar el plan predeterminado, ve a y luego haz clic en Integración.
Para modificar un paso, haz clic en él. En la ventana emergente Abrir: Actividades, haz los cambios necesarios al paso y después haz clic en Guardar.
Para agregar un paso nuevo, haz clic en Agregar una línea en la parte inferior de la lista de actividades en la pestaña Actividades por crear y aparecerá la ventana emergente Crear actividades. Ingresa toda la información en la ventana emergente, después haz clic en Guardar y cerrar si no hay otros pasos que agregar, o haz clic en Guardar y crear nuevo si necesitas más pasos.
Crear un plan de integración¶
Algunas empresas requieren diferentes planes de integración, cuando hay procedimientos de integración específicos para cada departamento que no aplican a toda la empresa. Para estos casos, se debe crear un nuevo plan de integración para el departamento.
Para crear un nuevo plan de incorporación, ve a . Haz clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda y el sistema abrirá un formulario vacío de planes de empleados.
Escribe el nombre del plan y selecciona el departamento con el menú desplegable. Esta acción crea un plan exclusivo para ese departamento.
Para agregar las actividades de integración, haz clic en Agregar una línea en la pestaña Actividades por crear y configura cada actividad.
Example
Una empresa que se especializa en la fabricación y venta de muebles de metal para exteriores tiene una fábrica grande donde produce los productos y oficinas de ventas por separado. Esta empresa tiene dos planes de capacitación diferentes, uno para los trabajadores de la fábrica y otro para los trabajadores de la oficina.
El plan de integración para los trabajadores de la fábrica está establecido para el departamento de Fabricación e incluye tareas específicas para los trabajos de fabricación. Estos incluyen obtener el uniforme y equipo de seguridad del empleado, asignar un curso de seguridad, enviar un correo electrónico al equipo acerca del nuevo empleado, volver a hablar de los beneficios y más.
Iniciar el plan de integración¶
Después de que se contrató a un empleado y se creó su perfil, haz clic en la tarjeta kaban del empleado en el tablero de la aplicación Empleados para ir a su perfil de empleado. Después, haz clic en el botón Iniciar plan en su perfil de empleado para cargar una ventana emergente de Iniciar plan.
En la parte superior de la pantalla se muestra un botón para cada plan disponible, así como un botón para las diferentes actividades disponibles. Haz clic en el plan de integración deseado para seleccionarlo. Después, con el selector de calendario, selecciona una fecha en el campo Fecha límite. Usualmente esta fecha será el primer día del empleado, pero se puede seleccionar cualquier fecha.
La sección Resumen del plan de la ventana emergente Iniciar plan muestra todos los pasos del plan seleccionado, junto con el icono del usuario asignado a cada actividad.
Haz clic en el botón Programar y Odoo programará todas las actividades del plan según sus respectivas fechas límite.
Todas las actividades programadas aparecerán en el chatter del perfil del empleado y en el chatter de los usuarios que tengan tareas asignadas relacionadas con el plan.
Nota
Si la asignación de cualquier actividad se establece como Preguntar en el lanzamiento, aparecerá el campo Asignado a en la ventana emergente Iniciar plan. Con el menú desplegable, seleccione al usuario responsable de todas las actividades que no están asignadas.
Importante
Solo se puede iniciar la integración para usuarios de la base de datos. Si hay información faltante en el perfil del empleado, aparecerá una advertencia con toda la información necesaria.