Gestionar las cuentas de los usuarios¶
En la aplicación Almuerzo de Odoo, los usuarios pagan los productos desde su cuenta de la aplicación Almuerzo. Para que los fondos aparezcan en su cuenta, un gerente de la aplicación Almuerzo debe transferir los fondos a la cuenta de cada usuario.
Importante
Para agregar fondos y gestionar las cuentas de los usuarios, el usuario debe tener permisos de acceso de Administrador para la aplicación Almuerzo. Los permisos de acceso se deben gestionar desde la para después hacer clic en Gestionar usuarios. Haz clic en un usuario para ver sus permisos de acceso individuales.
La aplicación Almuerzo no interactúa directamente de ninguna manera con software o productos vinculados a cuentas monetarias o de facturación. No es posible transferir dinero desde las cuentas bancarias de los usuarios, ni hacer cobros en sus tarjetas de crédito.
La aplicación Almuerzo solo permite que el gerente de la aplicación Almuerzo registre los intercambios de efectivo de forma manual. Cada empresa debe crear su propio proceso para recargar créditos en estas cuentas.
Example
Estos son algunos ejemplos sobre cómo se puede organizar y transferir dinero dentro de una empresa:
El gerente de la aplicación Almuerzo recibe el efectivo y luego actualiza la cuenta del usuario.
El dinero se deduce de la nómina del usuario de manera automática y después el gerente de la aplicación Almuerzo actualiza la cuenta cuando se hace la nómina. Esto requiere agregar un documento de sueldo al recibo de nómina del usuario en la aplicación Nómina.
Las empresas pueden vender «cupones de almuerzo» a un precio fijo (por ejemplo, un cupón cuesta $5.00). Los usuarios pueden comprar cupones con el gerente de la aplicación Almuerzo, quien deberá actualizar la cuenta de los mismos.
Movimientos de efectivo¶
Es necesario registrar cada movimiento de efectivo de manera individual para agregar fondos a las cuentas de los usuarios. Para ver todos los registros de movimientos de efectivo o crear un nuevo movimiento de efectivo, vaya a . Esta acción abrirá el tablero de movimientos de efectivo.
En el tablero de movimientos de efectivo aparecerán todos los movimientos de forma predeterminada en la vista de lista, donde podrá ver la fecha, el usuario, la descripción y el importe de cada registro. El total de los movimientos de efectivo está al final de la columna Importe.
Agregar fondos¶
Para agregar fondos a una cuenta de almuerzo, haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda del tablero Movimientos de efectivo.
Aparecerá un formulario vacío de Movimientos de efectivo. Ingrese la siguiente información en el formulario:
Usuario: Selecciona el usuario que está depositando efectivo en tu cuenta desde el menú desplegable. Si el usuario no está en la base de datos lo puedes crear si escribes su nombre en el campo Usuario. Haz clic en Crear «usuario» o en Crear y editar… para crear el usuario y editar el formulario Crear usuario.
Fecha: Selecciona la fecha en la que ocurrió la transacción usando la ventana emergente de calendario.
Importe: Ingresa el monto a agregar a la cuenta de almuerzo.
Descripción: Escribe una breve descripción de la transacción.
Control de cuentas¶
El tablero principal de control de cuentas ofrece una vista general de todas las transacciones en la aplicación Almuerzo, incluidos todos los depósitos de efectivo y las compras. Para acceder a este tablero, ve a .
Las transacciones están agrupadas por empleado y aparecen en orden alfabético según el nombre del usuario. El saldo disponible aparece en la columna Importe. Este saldo considera todos los depósitos y transacciones de su cuenta de almuerzos.
Las transacciones individuales estarán ocultas en la vista predeterminada. Para ver todas las transacciones de un usuario específico, haz clic en el icono (triángulo) ubicado a la izquierda de su nombre para abrir la lista completa de transacciones asociadas a su cuenta de almuerzos.
Cada línea incluye la fecha, el usuario, la descripción y el importe de la transacción.
Importante
El tablero de control de cuentas muestra una lista de transacciones que solo son de lectura dentro de la aplicación Almuerzo y no permite modificar ninguno de los registros.
Solo puedes modificar los movimientos de efectivo desde el tablero de movimientos de efectivo.
No puedes modificar los registros relacionados con productos.